Главное к утру: JPMorgan и Citi думают о стейблкоине, центробанки ищут рудники золота

Дональд Трамп заявил, что, вероятно, введет пошлины на фарму уже к концу месяца, а вскоре после этого — и на полупроводники. Главы JPMorgan Chase Джейми Даймон и Citigroup Джейн Фрейзер заявили, что намерены участвовать в разработке стейблкоинов. Тем временем, цены на нефть возобновили рост благодаря спросу со стороны США и Китая. На этом фоне центробанки стран с развитой добычей все активнее скупают золото у местных шахт. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 16 июля.

Дональд Трамп заявил, что, вероятно, введет пошлины на фармацевтические препараты уже к концу месяца, а вскоре после этого — и на полупроводники, передает Bloomberg. Эти меры могут вступить в силу одновременно с широким пакетом «взаимных» пошлин, запланированных на 1 августа.

«Скорее всего, в конце месяца. Мы начнем с низких пошлин и дадим фармкомпаниям год или около того на перестройку, а затем сделаем пошлины очень высокими», — сказал Трамп после возвращения в Вашингтон с саммита по искусственному интеллекту в Питтсбурге.

Он добавил, что график введения пошлин на полупроводники будет «похожим», отметив, что введение сборов на чипы «менее сложно», но не стал вдаваться в подробности.

На заседании Кабинета министров в начале месяца Трамп заявил о намерении ввести 50-процентную пошлину на медь, а также выразил уверенность, что пошлины на фармацевтику могут вырасти до 200%, после того как компаниям дадут год на перенос производств в США. В рамках расследования по разделу 232 Закона о расширении торговли 1962 года он уже инициировал проверку в отношении лекарств, утверждая, что массовый импорт угрожает нацбезопасности.

Введение пошлин может затронуть такие фармкомпании, как Eli Lilly, Merck и Pfizer, которые производят препараты за рубежом, и привести к росту цен для американских потребителей, указывает агентство. Аналогичный эффект ожидается и от пошлин на полупроводники — они затронут не только сами чипы, но и устройства, такие как ноутбуки и смартфоны от Apple и Samsung.

Центральные банки все чаще стремятся нарастить золотые резервы — и все чаще закупают металл на рудниках, находящихся в их юрисдикции, передает CNBC со ссылкой на отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). По словам экспертов, такой подход не только дешевле, но и поддерживает национальную горнодобывающую отрасль, при этом не создавая давления на валютные резервы.

Такие страны, как Филиппины и Эквадор, практикуют это уже много лет, но теперь все больше центробанков с доступом к собственным золотым месторождениям начали или увеличили закупки, либо рассматривают такую возможность.

По данным последнего опроса WGC, 19 из 36 центробанков заявили, что покупают золото напрямую у местных кустарных и мелких золотодобытчиков, рассчитываясь в национальной валюте. Еще четыре банка рассматривают возможность следовать их примеру. Для сравнения, в прошлом году только 14 из 57 опрошенных центробанков сообщали о подобных закупках.

«Мы наблюдаем тенденцию, когда некоторые центробанки, особенно в Африке и Латинской Америке, начинают закупать золото у местных мелких рудников — они особенно активизировались на фоне роста цен на драгметалл», — рассказал Шаокай Фань, глава по работе с центробанками WGC.

Среди стран, активно наращивающих резервы за счет местного золота, WGC называет Колумбию, Танзанию, Гану, Замбию, Монголию и Филиппины.

Цены на золото демонстрируют бурный рост, устанавливая новые рекорды на фоне геополитической неопределенности и снижения доверия к традиционным защитным активам. По данным LSEG, спотовая цена на золото составляет $3328,3 за унцию — почти на 27% выше, чем в начале года.

Закупки золота у местных шахт позволяют избежать банковских и посреднических сборов, а также снизить транспортные расходы.

Гендиректора JPMorgan Chase Джейми Даймон и Citigroup Джейн Фрейзер заявили, что их банки намерены участвовать в разработке стейблкоинов, сообщает Yahoo Finance. Это еще одно подтверждение того, что Уолл-стрит все активнее поворачивается в сторону цифровых активов на фоне обсуждения в Конгрессе США законодательства, благоприятного для криптоиндустрии.

«Мы рассматриваем возможность выпуска собственного стейблкоина Citi», — сообщила Фрейзер аналитикам. «Мы искренне приветствуем готовность администрации упростить банкам доступ к сфере цифровых активов», — добавила она.

Попытка продвинуть криптозаконопроекты через Конгресс в так называемую криптонеделю, которую инициировали республиканцы, во вторник столкнулась с препятствием: 13 республиканцев проголосовали вместе с демократами против процедурного шага, который открыл бы путь к голосованию в Палате представителей.

Три законопроекта, которые республиканцы рассчитывали принять, должны были сформировать широкую регуляторную базу для всех криптоактивов, запретить создание цифровых валют центрального банка и ввести первые федеральные правила для стейблкоинов. Но часть республиканцев выступила против голосования по отдельности и настаивает на рассмотрении пакетом.

Тем временем крупнейшие банки продолжают готовиться к тому, что Вашингтон в конечном итоге даст «зеленый свет» массовому использованию стейблкоинов — криптовалют, как правило, обеспеченных долларом США.

Даймон, ранее критиковавший криптовалюты, признал, что банку необходимо осваивать стейблкоины, чтобы не отставать от конкурентов в сфере платежей. В прошлом месяце JPMorgan объявил о планах запуска так называемого депозитного токена JPMD, который по сути является аналогом стейблкоина, но будет доступен только институциональным клиентам банка. «Мы будем участвовать и в проекте JPMorgan Deposit Coin, и в работе со стейблкоинами — чтобы понимать технологию и быть в ней лучшими», — заявил Даймон.

Цены на нефть выросли в среду на фоне ожиданий стабильного спроса со стороны США и Китая — двух крупнейших потребителей нефти в мире, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,4%, до $69 за баррель к 01:05 по Гринвичу. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,6%, до $66,9 за баррель.

Рост цен сменил двухдневное снижение, поскольку рынок проигнорировал возможные перебои в поставках после угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт российской нефти.

Цены колебались в относительно узком диапазоне: с одной стороны, их поддерживал сезонный рост спроса на фоне увеличения поездок в северном полушарии летом, с другой — сохранялись опасения, что новые американские пошлины замедлят экономический рост и потребление топлива.

Азиатские фондовые рынки открыли торговую сессию в среду снижением.

— Японский индекс Nikkei 225 на открытии практически не изменился, в то время как индекс Topix к 8:04 по местному времени (20:04 по восточному времени США во вторник) опустился на 0,1%.

— Южнокорейский Kospi потерял 0,5%, а индекс малой капитализации Kosdaq снизился на 0,6%.

— Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,8%.

— Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,1%, инвесторы ожидают новых корпоративных отчетов и данных по инфляции.