Главное к утру: Уолл-стрит в «тихом шторме», Tesla падает, Nomura покупает Macquarie

Уолл-стрит охватила неожиданная апатия на фоне очередного падения индекса S&P 500, ослабления доллара и роста цены золота до новых рекордов. Акции Tesla упали почти на 6% за день до публикации квартального отчета. Японская Nomura объявила о покупке североамериканского и европейского бизнеса публичных инвестиций у австралийского Macquarie за $1,8 млрд. Об этих и других темах читайте в нашем обзоре мировых СМИ за 22 апреля.

Акции Tesla упали почти на 6% в понедельник, за день до публикации квартального отчета компании, поскольку аналитики выражают обеспокоенность «продолжающимся размыванием бренда», пишет CNBC. На закрытии торгов цена акции составила $227,5 — это лишь на $6 выше годового минимума, установленного 8 апреля. С начала года бумаги компании подешевели на 44%, завершив в марте худший квартал с 2022 года. Акции Tesla теряют от 5% за одну торговую сессию уже 12-й раз в 2025 году.

Инвесторы обеспокоены отвлеченностью Илона Маска от Tesla, в частности его работой в администрации Дональда Трампа, а также отсутствием прогресса в разработке давно анонсированного роботакси и технологий автономного вождения.

На форуме для инвесторов, где Tesla собирает вопросы перед презентацией результатов, было подано более 300 запросов, связанных с автопилотом, около 200 — по поводу человекоподобного робота Optimus, и более 160 вопросов касались лично Маска. Один из инвесторов задал вопрос: «Какие меры принял совет директоров, чтобы снизить ущерб бренду, вызванный политической активностью Илона Маска?»

Согласно данным LSEG, ожидается, что компания сообщит о выручке в $21,24 млрд за первый квартал — немного меньше, чем годом ранее. Прогноз по прибыли на акцию — $0,4. Инвесторы будут особенно внимательно следить за комментариями относительно пошлин, введенных администрацией Трампа, и их потенциального влияния на финансовые показатели во второй половине года.

Аналитики Oppenheimer написали в отчете в понедельник, что «постоянное размывание бренда» Tesla в США и Европе уже оказывает давление на продажи, но «еще большей проблемой может стать ослабление спроса в Китае и влияние пошлин Трампа на маржу». Они добавили, что на фоне националистических настроений китайские потребители могут переключиться на местные бренды, что заставит Tesla экспортировать больше автомобилей, произведенных в Китае, по более низким ценам.

Японская инвестиционно-банковская группа и брокерская компания Nomura объявила о покупке североамериканского и европейского бизнеса публичных инвестиций у австралийского инвестбанка Macquarie за $1,8 млрд, передает CNBC. Сделка будет полностью оплачена наличными и, как ожидается, завершится до конца этого года после получения всех необходимых регуляторных одобрений.

Nomura заявила, что определила глобальное управление активами как одно из ключевых стратегических направлений роста. После сделки объем активов под управлением в инвестиционном подразделении Nomura вырастет с $590 млрд до $770 млрд.

Macquarie, в свою очередь, сохранит свой бизнес публичных инвестиций в Австралии, продолжая обслуживать институциональных клиентов, государственные структуры и частных инвесторов.

В рамках сделки Macquarie и Nomura также договорились о сотрудничестве в области создания продуктов и их дистрибуции. В частности, Nomura станет партнером по дистрибуции продуктов Macquarie на рынке США, что позволит американским клиентам сохранить доступ к альтернативным инвестиционным стратегиям Macquarie.

Nomura также обязалась выделить стартовый капитал для ряда альтернативных фондов, ориентированных на состоятельных клиентов в США, говорится в совместном заявлении компаний.

Nomura отметила, что влияние сделки на финансовые показатели компании будет «минимальным», и до закрытия сделки обе компании будут продолжать работать независимо друг от друга.

Американские акции снова упали в понедельник после того, как президент Дональд Трамп усилил критику в адрес председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, поставив под сомнение независимость центробанка, а трейдеры не увидели признаков продвижения в глобальных торговых переговорах, пишет CNBC.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 971,82 пункта, или 2,48%, закрывшись на отметке 38 170,41. Индекс S&P 500 потерял 2,36% и составил 5 158,20, а Nasdaq Composite снизился на 2,55% до уровня 15 870,90.

Акции технологических гигантов из «Великолепной семерки» стали основным фактором падения индексов: Tesla подешевела на 5,8%, Nvidia — более чем на 4%. Amazon и Meta Platforms потеряли по 3%. Бумаги производителя техники Caterpillar снизились на 2,8%.

В посте в Truth Social Трамп заявил, что экономика замедлится, если Пауэлл, которого он назвал «мистером Слишком Поздно, крупным неудачником», немедленно не снизит процентные ставки. Это заявление последовало за предыдущим постом, в котором Трамп также призывал к снижению ставок и даже намекнул на «увольнение» Пауэлла — как позже подтвердил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, администрация изучает такую возможность.

На этом фоне доллар оказался под давлением и достиг минимального значения за три года, в то время как золото установило новый рекорд, превысив $3400 за унцию.

«Одним из главных сигналов становится нарастающее напряжение между ФРС и администрацией, — отметил Майкл Грин, главный стратег Simplify Asset Management. — Мы фактически наблюдаем повторение ситуации времен COVID. Неопределенность серьезно повлияла на торговлю... Большинство участников рынка ожидают, что в конечном итоге появится какой-то вид стимулирования, который компенсирует эффект от пошлин».

Доллар во вторник оставался вблизи минимальных значений за три года, поскольку непрекращающиеся нападки президента США Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла еще больше подорвали доверие инвесторов к американской экономике, сообщает Reuters.

Американская валюта находилась недалеко от 10-летнего минимума по отношению к швейцарскому франку и приблизилась к 3,5-летнему минимуму против евро.

«Это ужасный тупик, — сказал Эрик Кьюби, главный инвестиционный директор North Star Investment Management. — Есть опасения, что могут предпринять шаги по замене Пауэлла, и это может вызвать настоящую панику на валютном рынке». По его словам, отсутствие прогресса в торговых переговорах усиливает тревожность инвесторов и опасения, что нынешняя торговая политика Трампа может оказаться разрушительной для экономики.

Курс доллара составил 0,8095 швейцарского франка, оставаясь близким к 10-летнему минимуму 0,8042, зафиксированному накануне. К японской иене доллар торговался на уровне 140,99, недалеко от семимесячного минимума 140,48, достигнутого в понедельник.

Курс евро держался на уровне $1,1502 после того, как в понедельник поднялся до $1,1573 — впервые с ноября 2021 года. Фунт стерлингов был стабильным на отметке $1,3376 после скачка до $1,3421 — максимума с сентября.

«Чем дольше продолжаются спекуляции относительно независимости денежно-кредитной политики США, тем дольше доллар остается под давлением», — отметил Джозеф Капурсо, глава отдела международной экономики в Commonwealth Bank of Australia.

Индекс доллара, отслеживающий его курс к шести основным валютам, составлял 98,454 после падения до 97,923 в предыдущую сессию — минимума с марта 2022 года.

На фоне очередного падения индекса S&P 500, ослабления доллара и роста цен на золото до новых рекордов Уолл-стрит охватила неожиданная апатия, пишет Bloomberg. «Это самый спокойный и тихий день падения на 4%, который я могу вспомнить, — заявил Дэйв Лутц, ветеран рынка с 30-летним стажем. — Объемы торгов акциями и опционами — практически нулевые».

В отличие от начала месяца — например, 3 и 4 апреля, когда S&P 500 рухнул более чем на 10% после объявления Дональдом Трампом масштабных пошлин, или спустя неделю, когда индекс подскочил на 9,5% после временной приостановки этих мер, — на этот раз среди инвесторов и управляющих капиталами царит почти спокойствие, если не сказать растерянность, отмечает агентство. Оно связывает это с невозможностью четко понять, что происходит и необходимостью гадать наощупь.

«Сейчас все зависит от экономики, но никто не понимает, что будет или может случиться, — говорит Брэд Конгер, инвестиционный директор Hirtle Callaghan. — Похоже, мы как в темной комнате, усыпанной острыми осколками: лучшее, что можно сделать — не двигаться и надеяться, что свет снова включится».

Апрель 2025 года, по всей видимости, войдет в историю как один из самых нестабильных периодов — наряду с октябрем 2008 года и мартом 2020-го. Но в отличие от тех времен, когда причиной были глобальный финансовый кризис или пандемия, сейчас на рынках царит тревожное спокойствие — по крайней мере, в сознании трейдеров, если не в котировках.

S&P 500 в среднем движется вверх или вниз на 2% раз в неделю — это в два раза чаще, чем в среднем за последние годы. Индекс волатильности VIX держится на уровне 35, что обычно сигнализирует о высокой тревожности.

Тем не менее, объемы торгов остаются заметно ниже апрельского среднего уровня — около 13,5 млрд акций в день против более 20 млрд в начале месяца. «У нас на деске ОЧЕНЬ тихо, — написал Элан Люгер, глава глобального отдела риск-трейдинга JPMorgan Chase, в заметке в понедельник.