JPMorgan инвестирует $1,5 трлн в ключевые сферы США за 10 лет. Какие акции выиграют?

Крупнейший банк США JPMorgan запустил десятилетнюю стратегию, которая предполагает инвестиции $1,5 трлн в критически важные для «национальной экономической безопасности и устойчивости» секторы США. Банк будет вкладывать до $10 млрд в компании, разрабатывающие и поставляющие минералы, оборонные технологии и аккумуляторы, а также занимающиеся искусственным интеллектом и квантовыми технологиями. Стратегия банка уже вызвала ралли компаний из разных сфер экономики. Кто еще может выиграть? 

JPMorgan планирует инвестировать в американские (в основном) компании средней и большой капитализации, чтобы «помочь ускорить рост, подстегнуть инновации и усилить стратегическое производство», говорится в сообщении банка. 

«Стало болезненно очевидно, что США позволили себе стать слишком зависимыми от ненадежных источников критических минералов, продуктов и производства — всего критически важного для нашей национальной безопасности», — заявил председатель совета директоров и гендиректор JPMorganChase Джейми Даймон.

Банк уже запланировал обеспечить инвестиции примерно на $1 трлн в течение следующих 10 лет и рассчитывает с «дополнительными ресурсами, капиталом и фокусом» добавить к этой сумме еще до $500 млрд. 

— Оборона и воздушное пространство. Включает оборонные технологии, автономные системы, дроны, связь нового поколения и защищенные каналы связи

— Энергетическая безопасность и устойчивость. Включает аккумуляторы, устойчивость энергосетей и распределенную энергетику.

— Передовые и стратегические технологии. Включает ИИ, кибербезопасность, квантовые вычисления.

— Цепочки поставок и продвинутое производство. Включает критически важные минералы, прекурсоры для фармацевтической промышленности и робототехнику

Эти четыре категории JPMorgan разделил на 27 поднаправлений, список которых сможет корректировать со временем.

Бумаги ряда квантовых компаний резко подорожали после того, как JPMorgan Chase объявил этот сектор одним из приоритетных. Так, акции компании Arqit Quantum подскочили на 20%, D-Wave Quantum — подорожали на 23%, а Rigetti Computing — на 25%. Бумаги IONQ выросли на 16%, Quantum Computing — прибавили 13%.

Кроме того, резкий рост показали акции компаний, связанных с редкоземельными металлами и литием, пишет MarketWatch. Так, акции USA Rare Earth подскочили на 18%, MP Materials — на 21%, Lithium Americas — на 12%, Albermarle — на 7%, а Ramaco Resources — на 11%.

Business Insider привел биржевые фонды (ETF) для каждого из четырех направлений, выбранных JPMorgan.

— Оборона: iShares Dow Jones US Aerospace & Defense ETF (ITA). Ключевые позиции: General Electric, RTX Corporation и Boeing.

— Энергетика: VanEck Uranium & Nuclear ETF (NLR); iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT); Invesco Solar ETF (TAN). Ключевые позиции: Constellation Energy, Bloom Energy, Nextracker, Oklo, First Solar.

— Инновации: Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Ключевые позиции: Nvidia, Alphabet и Oracle.

— Цепочки поставок: TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Ключевые позиции: Nvidia, Waste Connections и Martin Marietta.

План JPMorgan — это очередной пример реализации политики Дональда Трампа «Америка в первую очередь» (America First), пишет Financial Times. При этом Даймон заявил журналистам, что 10-летний план — это инициатива именно JPMorgan, а не Белого дома, и что она будет «на 100% коммерческой», а не благотворительной, передает Reuters.

За последний месяц акции квантовых компаний показали взрывной рост: например, бумаги Rigetti и D-Wave подорожали на 175% и 130% соответственно. Технологические гиганты, такие как Google, Microsoft и Amazon, проявляют
интерес к квантовым компьютерам, которые потенциально способны решать задачи, недоступные традиционным компьютерам. В феврале этого года Microsoft представила свой первый квантовый чип под названием Majorana 1, а Google еще в конце прошлого года анонсировала
собственный квантовый прорыв — чип Willow.