Акции оператора клубных отелей взлетели благодаря сделке и актеру Эштону Кутчеру

Котировки Soho House & Co, small-cap оператора клубных отелей, подскочили 18 августа почти на 15% — до трехлетнего максимума. Компания сообщила, что ее с премией к рынку покупает группа инвесторов во главе с крупным оператором отелей в США. Среди участников консорциума — актер Эштон Кутчер, который после завершения сделки войдет в совет директоров Soho House. 

Акции Soho House подорожали на Нью-Йоркской бирже в понедельник, 18 августа, почти на 15% до $8,78. Это максимум с марта 2022 года. 

Инвесторов воодушевила новость о том, что акции компании планирует купить консорциум во главе с MCR, третьим по величине оператором отелей в США. Для сделки компания оценена в $2,7 млрд или в $9 за акцию. Это на 83% выше рыночной стоимости бумаг 18 декабря 2024 года, за день до получения предложения о покупке от группы инвесторов, говорится в сообщении. Это также на 1,5% больше текущих котировок. 

«Предложенная цена в $9 за акцию обеспечивает акционерам существенную и немедленную выгоду», — считает Эрик Дирдорфф, председатель специального комитета, который компания создала для изучения условий предложения консорциума. А возвращение в частную собственность позволит компании развиваться при поддержке первоклассных партнеров в сфере гостеприимства и инвестиций, прокомментировал гендиректор Soho Эндрю Карни.

Приобретение планируется завершить в конце 2025 года, после чего акции Soho House перестанут торговаться на бирже, указано в сообщении. Сделку уже одобрил совет директоров компании. Однако ее еще должны согласовать регуляторы и большинство акционеров Soho House. 

Консорциум покупателей Soho House возглавляет MCR, в чье портфолио входят отели TWA в аэропорту имени Джона Кеннеди, The High Line и Gramercy Park в Нью-Йорке, а также башня BT Tower в Лондоне. 

MCR выкупит акции Soho с рынка, при этом основатель Ник Джонс и исполнительный председатель Рон Беркл, а также его инвестиционная фирма Yucaipa сохранят контрольный пакет. Сейчас у них три четверти бизнеса, отмечает агентство Reuters.  

Фонды, управляемые «дочками» инвесткомпании Apollo Global Management, поддержат сделку за счет предоставления гибридного капитала. Вклад Apollo в сделку составляет около $850 млн в виде заемных средств и инвестиций в капитал, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Помимо аффилированных с Apollo фондов, в финансировании сделки будет участвовать консорциум стратегических инвесторов во главе с актером Эштоном Кутчером. Среди его инвестиций — соцсеть Foursquare, мессенджер Skype, онлайн-сервисы Spotify и SoundCloud, а также Uber. По завершении предполагаемой сделки Кутчер войдет в совет директоров Soho House. 

Goldman Sachs Alternatives, вошедший в капитал Soho в 2021 году, продаст большую часть своих акций, но при этом также предоставит дополнительный капитал для сделки. 

Soho основал ресторатор Ник Джонс в 1995 году в Лондоне как место встречи творческих людей, напоминает агентство Reuters. Сейчас это международная сеть частных клубов для людей из креативных индустрий: медиа, искусства и моды. Членство в Soho House дает доступ к эксклюзивным пространствам — клубам, отелям, ресторанам, спа, тренажерным залам, местам для проведения мероприятий. 

В 2021 году компания стала публичной, но с тех пор ее котировки снизились на треть. Soho испытывала трудности с получением прибыли, несмотря на рост числа участников и выручки, объясняет Reuters. Поэтому менее чем через три года после дебюта на бирже компания стала задумывать о делистинге, добавляет агентство.