Аналитик рекомендовал акции разработчика лекарства от курения. Потенциал роста — 80%

Morgan Stanley посоветовал покупать акции small-cap биотеха Achieve Life Sciences. Эта компания разрабатывает препарат от курения и вейп-зависимости, объем продаж которого может превысить $1 млрд, считают аналитики банка. После присвоения «бычьего» рейтинга акции Achieve подскочили более чем на 8%.

Инвестбанк Morgan Stanley начал покрытие бумаг Achieve и сразу посоветовал покупать их (рейтинг Overweight), заметил портал Seeking Alpha. 

Установленная аналитиками целевая цена составляет $13 за акцию, что означает потенциал роста более чем на 79% к их стоимости на закрытии торгов 13 августа. В этот день бумаги компании подорожали на 8,4%.

Morgan Stanley оптимистично оценивает перспективы экспериментального препарата Achieve для отказа от курения на основе цитизиниклина, несмотря на решение американского регулятора FDA отклонить заявку на регистрацию этого лекарства, пишет Seeking Alpha. 

FDA вынесло решение в июне, его замечания касались проблем с маркировкой и несоответствия стандартам сторонней площадки, на которой компания собиралась производить препарат, объяснял сам биотех. При этом регулятор не выявил никаких недостатков в отношении эффективности или безопасности цитизиниклина, подчеркивал он. Новую заявку на регистрацию Achieve планирует подать в четвертом квартале 2026 года, получить одобрение — в первом полугодии 2027-го. 

Morgan Stanley указывает, что цитизиниклин уже зарекомендовал себя как средство для лечения никотиновой зависимости в Центральной и Восточной Европе. Там его более двух десятилетий продает болгарская компания Sopharma. Американский биотех заключил с ней несколько соглашений, по которым в частности закупает у нее сырье.  

Инвестбанк заявил, что рассматривает цитизиниклин как хорошо себя зарекомендовавший и защищенный от рисков препарат. Он оценивает его потенциальные продажи к 2039 году примерно в $760 млн в сегменте отказа от курения. Еще около $330 млн, согласно оценке аналитиков, могут принести продажи цитизиниклина для лечения вейп-зависимости.

Клинические исследования по этому показанию еще не окончены, однако FDA присвоило разработке статус прорывной терапии, что может ускорить процесс регистрации.

У бумаг Achieve 11 рейтингов от аналитиков Уолл-стрит и все — «покупать». Средняя целевая цена составляет $13,83, что на 91% выше их стоимости на закрытии торгов 13 августа.

После того, как компания получила полный ответ от FDA с отказом зарегистрировать цитизиниклин, инвестбанки H.C. Wainwright и Canaccord Genuity подтвердили свои рекомендации покупать акции Achieve. Они подчеркнули, что отказ не связан с безопасностью самого препарата. 

Чуть ранее аналитики Raymond James возобновили аналитическое сопровождение бумаг биотеха и установили для них таргет в $20, один из самых высоких на Уолл-стрит. Он предусматривает потенциал роста почти на 180% к стоимости последнего закрытия.