Аналитики Freedom назвали пять small-cap акций, наиболее популярных у хедж-фондов

Аналитики Freedom Finance Global назвали пять small-cap акций, наиболее популярных у хедж-фондов по итогам четвертого квартала 2024 года. Три из них относятся к самому популярному у фондов сектору — IT, он занимает более четверти портфелей. Еще одна компания из топ-5 работает в финтех-отрасли, и одна — в энергетической отрасли. 

Средний вес в портфелях хедж-фондов: 4,14%

Сколько фондов держат акции: 83

ProPetro Holding, предоставляющая нефтегазовым компаниям услуги по гидроразрыву пласта, занимает в портфелях хедж-фондов 4,14%, при этом в четвертом квартале они увеличивали свои позиции по этой бумаге, говорит аналитик Freedom Finance Global Георгий Тимошин.

В декабре топ-менеджеры фондов Royce, основанных легендой Уолл-стрит Чаком Ройсом, включили компанию в список small-акций, заслуживающих внимания инвесторов в 2025 году. Основная причина — в растущей потребности в электроэнергии со стороны дата-центров, которым нужно все больше мощности для работы приложений на базе искусственного интеллекта. 

У аналитиков, чьи оценки отслеживает MarketWatch, единого мнения относительно перспектив ProPetro Holding нет. Четверо рекомендуют покупать ее акции, столько же — держать. Средняя целевая цена составляет $11, что на 23% выше котировок при последнем закрытии. 

Средний вес в портфелях хедж-фондов: 4,14%

Сколько фондов держат акции: 83

Строитель дата-центров для высокопроизводительных вычислительных приложений Applied Digital делит с ProPetro Holding первое место по популярности у хедж-фондов. У его бумаг также около 4,14% в портфелях управляющих, однако в четвертом квартале фонды сокращали позиции в компании, отмечает Тимошин. 

В Applied Digital инвестируют не только фонды. В третьем квартале 2024 года ее акции купила одна из самых дорогих компаний в мире — чипмейкер Nvidia. 

Всего у бумаг Applied Digital девять рекомендаций «покупать»‎ от аналитиков с Уолл-стрит и ни одной — «продавать»‎, следует из данных MarketWatch. Средний таргет в $12,44 предполагает потенциал роста почти на 38% к цене последнего закрытия. 

Средний вес в портфелях хедж-фондов: 3,94%

Сколько фондов держат акции: 79

Платформа для видеохостинга и стриминга Vimeo на третьем месте по популярности у хедж-фондов — в среднем ее бумаги занимают 3,94% их портфеля. 

Котировки Vimeo взлетели 5 ноября 2024 года почти на 45% после того, как компания сообщила о росте чистой прибыли за третий квартал на 10%. После выхода отчета аналитики Truist Securities подняли таргет для бумаг компании почти на 29%. Через месяц их примеру последовали аналитики Piper Sindler, увеличившие целевую цену на 43%. Однако в четвертом квартале прибыль Vimeo разочаровала инвесторов — она оказалась почти на 70% ниже ожиданий. Акции компании обвалились – всего после ралли 5 ноября они потеряли более 22%. 

За динамикой Vimeo следят всего четыре аналитика, согласно MarketWatch. Двое рекомендуют покупать ее бумаги и столько же — держать. Средняя целевая цена составляет $8, это в 1,5 раза больше их текущей стоимости. 

Средний вес в портфелях хедж-фондов: 3,59%

Сколько фондов держат акции: 72

Доля акций финтех-компании Blend Labs по итогам четвертого квартала составляла 3,59% веса портфелей фондов, которые проанализировал Freedom. При этом в конце года фонды избавлялись от части этих бумаг, отмечает аналитик Тимошин.

Blend Labs предлагает облачные решения для ипотечного и потребительского кредитования, которые помогают финансовым организациям оптимизировать рабочие процессы. Основная ее выручка поступает от подписок. Компания инвестирует в новые продукты, чтобы опережать тенденции и удовлетворять меняющиеся потребности своих клиентов, объясняло издание Monkey Insider интерес хедж-фондов к акциям Blend Labs. По итогам третьего квартала ей впервые в публичной истории удалось достичь операционной прибыли non-GAAP (не по общепринятым стандартам бухгалтерского учета). 

Большинство аналитиков, следящих за деятельностью компании, согласно данным MarketWatch, верят в ее перспективы: у ее акций пять рейтингов «покупать» и только два «держать». Средняя целевая цена — $5,45, что составляет потенциал роста на 53%. 

Средний вес в портфелях хедж-фондов: 3,15%

Сколько фондов держат акции: 78

Бумаги финтех-компании Matterport на конец 2024 года занимали порядка 3,15% в портфелях хедж-фондов — в четвертом квартале позиции выросли. 

Matterport создает цифровые двойники в сфере недвижимости для проектирования, строительства, продажи объектов и управления ими. Ее акции подорожали в 2,7 раза всего за один день – 22 апреля 2024 года, когда компания сообщила, что все ее бумаги купит CoStar Group, которая занимается аналитикой в сфере недвижимости.  Цена оферты составила $5,5 за бумагу, а котировки даже после скачка не достигли $5. Сделка еще не закрыта, стороны собирались сделать это в течение года. Однако с тех пор компания больше не проводила телеконференции для инвесторов и не давала прогнозов на последующие периоды. 

Два аналитика Уолл-стрит, которые следят за деятельностью Matterport, рекомендуют удерживать ее бумаги в портфеле, указано на сайте MarketWatch. Средняя целевая цена в $5,5 равна цене выкупа бумаг компании со стороны CoStar Group и предполагает потенциал роста на 2% к уровню последнего закрытия.