Аналитики Zacks назвали micro-cap акцию с потенциалом роста больше 2000%

Акции Bone Biologics, micro-cap разработчика терапии для регенерации костей, должны стоить на 2130% больше, чем сейчас, считает Zacks Small-Cap Research. Инвесторы долго не замечали эту компанию, но теперь она начала клинические испытания на людях. Если они окажутся успешными, бумаги Bone Biologics взлетят, рассуждают аналитики.

Справедливая стоимость бумаг Bone Biologics составляет $16,5, говорится в отчете Zacks SCR. Это в 22,3 раза выше текущих котировок — 19 мая торги акциями компании закрылись на отметке $0,74.  

Zacks SCR озвучил такую оценку после того, как компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Пока ее деятельность не приносит выручку, что неудивительно, ведь она только тестирует свои продукты, пишут аналитики. Важнее другое: на конец отчетного периода у Bone Biologics было чуть более $2,7 млн на счетах, а долг по-прежнему отсутствовал. Zacks SCR считает, что это «ставит ее в сравнительно здоровую ситуацию для компании на клинической стадии».

В конце прошлого года Bone Biologics начала тестировать на людях свою разработку под названием NELL-1. Это своего рода заменитель костного трансплантата у пациентов с дегенеративным заболеванием дисков позвоночника. С возрастом диски разрушаются, что зачастую приводят к сильной хронической боли. Первые два пациента получили лечение в Австралии, однако отраслевой американской регулятор FDA уже одобрил предварительную заявку Bone Biologics на проведение испытаний в США. 

Если результаты окажутся положительными, реакция инвестиционного сообщества, скорее всего, будет быстрой, пишет Zacks SCR. «У Bone Biologics есть продукт с большим потенциалом, ориентированным на рынок с ненасытным спросом и прочным финансированием», — объясняют аналитики. Они считают, что инвесторам с долгосрочным инвестиционным горизонтом следует обратить внимание на компанию. Сама компания оценивает целевой рынок своей разработки в $3 млрд.

В США ежегодно проводится около 350 тыс. операций по сращению позвоночника, которая позволяет избавить пациентов от боли, вызванной в том числе дегенеративным заболеванием дисков, отмечает Zacks SCR. Сейчас для этого используется технология под названием rhBMP-2, то есть рекомбинантный человеческий костный морфогенетический белок-2. Однако у нее есть побочные эффекты, например, неконтролируемый рост костей там, где его быть не должно. 

Разработка Bone Biologics — это альтернатива операционному вмешательству. Ее исследования на животных показали: регенерация костной ткани с помощью NELL-1 не вызывает неконтролируемый рост, а также другие побочные эффекты. 

Кроме Zacks SCR за деятельностью Bone Biologics следит только один аналитик Уолл-Стрит, по данным MarketWatch. Его рекомендация — покупать ее акции с целевой ценой в $16,75. Это предполагает потенциал роста в 22,6 раза.