Четвертая промышленная революция: Wedbush выбрал 30 акций для тех, кто верит в ИИ

Аналитик Wedbush Дэн Айвз выделил 30 технологических компаний, которые, по его мнению, станут бенефициарами развития искусственного интеллекта в долгосрочной перспективе. В список вошли компании из разных секторов — от производителей роботов до разработчиков решений для кибербезопасности. Эксперт называет бум вокруг ИИ четвертой промышленной революцией и самым крупным технологическим сдвигом за 40 лет. Он уверен: хоть сейчас технологический сектор и переживает не лучшие времена, «ИИ-джина» уже не загнать обратно в бутылку.

— Разработчики программного обеспечения. Айвз считает, что к 2028 году более миллиарда приложений будут иметь функции генеративного ИИ. Среди его фаворитов в этой категории: Palantir Technologies, Salesforce, IBM, ServiceNow, Snowflake, Adobe, Pegasystems, MongoDB, C3.ai, Elastic, Innodata и SoundHound.

— Производители чипов. Аналитик Wedbush сравнивает их с «киркой и лопатой» в ИИ-гонке. Среди его любимчиков — Nvidia, сооснователя которой Дженсена Хуанга он называет «крестным отцом ИИ». Также в списке — AMD, которая продолжает усиливать позиции на рынке, и Taiwan Semiconductor, крупнейший мировой контрактный производитель чипов. Кроме них, Айвз также выделяет компании Micron и Broadcom.

— Так называемые гиперскейлеры. Это крупнейшие компании, которые строят и управляют масштабной облачной инфраструктурой для обработки огромных объемов данных. ИИ уже присутствует более чем в 15% облачных сервисов и, по оценкам Айвза, в 2025 году ведущие игроки рынка потратят на ИИ более $325 млрд: на 40% больше, чем в 2024 году. Среди лидеров в этой сфере Айвз выделил Microsoft, Alphabet (материнская компания Google), Amazon и Oracle.

— Интернет-компании. ИИ активно используется не только компаниями, но и потребителями, подчеркивает эксперт. В числе фаворитов в США он выделил Apple (по его оценке, четверть населения Земли в будущем будет взаимодействовать с ИИ через устройства Apple) и Meta, которая владеет Facebook и Instagram. Из китайских бумаг — Alibaba и Baidu, которые могут выиграть в ИИ-гонке в Китае.

— Робототехника — еще одно ключевое направление для развития ИИ, уверен аналитик. По его прогнозу, рынок беспилотных автомобилей к 2033 году вырастет до $3,22 трлн. В этой категории он отметил потенциал роботакси от Tesla и стартап Oklo, развивающий ядерные технологии для обеспечения энергии для автоматизации.

— Кибербезопасность, чье значение повышает развитие ИИ-технологий. В этой нише Айвз выделил три компании: Zscaler, Palo Alto Networks и CyberArk Software.

Хотя пошлины и торговая политика США остаются фактором риска, Айвз считает, что они не остановят ИИ-революцию. Нынешнее падение технологического сектора на фоне торговых войн — это временное явление, убежден аналитик. ИИ становится частью повседневной жизни: от общения с чат-ботами до персонализированных рекламных стратегий и повышения эффективности компаний. По словам Айвза, этого джина уже не загнать обратно в бутылку. Он считает, что ИИ-революция будет развиваться годами и называет ИИ «четвертой промышленной революцией» и «самым крупным технологическим сдвигом за 40 лет».

Технологический сектор оказался одним из главных пострадавших во время падения рынка в 2025 году на фоне торговой войны Дональда Трампа, отмечает Barron’s. Даже несмотря на частичный отскок на фоне надежд на снижение пошлин, технологический индекс Nasdaq Composite с начала года потерял более 7% — вдвое больше, чем S&P 500. Индекс биржевого ETF-фонда Roundhill, отслеживающий акции «Великолепной семерки» (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Tesla), потерял более 13% с начала года.