Главное к утру: инфляция в США, Баффет скупает Occidental, рекорд FTSE 100

Инфляция в США ускоряется на фоне стабильного потребительского спроса, Уоррен Баффет вновь купил акции Occidental Petroleum на падении их стоимости, лондонский FTSE 100 третью сессию подряд обновляет максимум. Об этих и других темах читайте в нашем обзоре мировых СМИ за 12 февраля.

Устойчивая инфляция в США по итогам января вызвала распродажи на американских фондовых рынках в среду, сообщает CNBC. Промышленный индекс Dow упал на 0,5%, а S&P 500 снизился на 0,27%, а Nasdaq большую часть дня балансировал около нуля, однако по итогам торговой сессии прибавил символические 0,03%. 

Так инвесторы отреагировали на отчет об инфляции, который показал, что в январе индекс потребительских цен (ИПЦ) в США после 0,2% в декабре подскочил на 0,5%, что стало максимальным показателем за последние 16 месяцев. В годовом выражении показатель составил 3%. Базовый ИПЦ вырос на 0,4% за месяц и на 3,3% за год. 

Все эти показатели оказались выше прогнозов экономистов. В результате ФРС, вероятно, поставит на паузу дальнейшее снижение ставки – по данным Bloomberg, трейдеры теперь ожидают только одно понижение на 0,25 п.п. в этом году вместо двух. Более того, не исключена вероятность ужесточения монетарной политики в случае дальнейшего повышения цен. 

Накануне выхода этой статистики президент США Дональд Трамп заявил, что процентные ставки следует снизить. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что мнение главы государства не повлияет на решение регулятора.

Данные по инфляции, скорее всего, окажут давление на акции в краткосрочной перспективе, считает экономист Брет Кенвелл из eToro, которого цитирует Bloomberg.

Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан считает, что ставки ФРС в ближайшее время останутся на прежнем уровне, так как в США потребители сохраняют высокий уровень трат. Он ссылается на данные BofA – розничные клиенты банка потратили примерно на 6% больше средств за первые 40 дней текущего года, чем в том же периоде 2024 года.

«Стабильный спрос говорит нам о том, что период высоких ставок сохранится», — заявил Мойнихан CNBC. 

Данные Bank of America коррелируются с цифрами Бюро трудовой статистики США, которое сообщило в среду о более сильном, чем ожидалось, росте индекса потребительских цен в США.

Компания Berkshire Hathaway, возглавляемая Уорреном Баффетом, приобрела 763 017 акций Occidental Petroleum стоимостью $35,7 млн после того, как бумаги упали на 32% от исторических максимумов на фоне снижения стоимости нефти, сообщает CNBC. Ранее, в конце декабря 2024 года, Berkshire приобрела еще 8,9 млн акций Occidental во время широкого отката рынка. В целом ее пакет остается шестым по величине в портфеле акций Berkshire (владеет 28,2% компании).

Berkshire также держит привилегированные акции Occidental на $10 млрд и ордера на покупку еще 83,9 млн обыкновенных акций за $5 млрд, по $59,62 каждая. Ордера были получены в рамках сделки Berkshire в 2019 году, когда компания помогла Occidental профинансировать покупку Anadarko Petroleum.

Лондонский индекс FTSE 100, в котором преобладают компании-экспортеры, в среду закрылся на рекордно высоком уровне, прибавив 0,3%, сообщает Reuters. Индекс достигает рекордных значений уже третий торговый день, поскольку слабый фунт стерлингов обеспечивает успех экспортеров. 

Драйверами роста индекса стали фармацевтическая компания AstraZeneca и страховщик Prudential. AstraZeneca выросла на 1,5% после того, как Morgan Stanley признал акции компании своим фаворитом с точки зрения соотношения цены и качества. Кроме того, отличные квартальные результаты показала ее индийская «дочка» из-за высокого спроса на онкологические препараты. Prudential прибавила 5,8% на фоне новостей о возможном листинге ее индийского совместного предприятия ICICI Prudential Asset Management. 

Вклад в рост индекса внес жилищный сектор (+1,4%). Barratt Redrow выросла на 5,3% после того, как компания опубликовала оптимистичный прогноз годовой прибыли и объявила выкуп акций. Нефтегазовый сектор прибавил 0,5% на прогнозе компании Shell о существенном росте спроса на сжиженный природный газ в ближайшие несколько лет.

Однако дальнейшие перспективы Великобритании неясные. Инвесторы ожидают данные по ВВП Великобритании за декабрь и предварительные – за четвертый квартал. На прошлой неделе Банк Англии снизил процентные ставки на четверть пункта и вдвое ухудшил прогноз роста на 2025 год в условиях глобальной экономической неопределенности.