Главное к утру: Израиль и Ливан договорились о мире, SpaceX подтвердила рекордное IPO

США объявили о достижении соглашения между Израилем и Ливаном о прекращении огня при условии отказа «Хезболлы» от атак. SpaceX подтвердила планы рекордного IPO на $75 млрд при потенциальной оценке около $1,8 трлн. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 4 июня.

США заявили, что Израиль и Ливан согласились на прекращение огня при условии полного прекращения боевых действий со стороны поддерживаемой Ираном «Хезболлы», пишет Bloomberg. Стороны подтвердили отсутствие враждебных намерений друг к другу и договорились продолжить прямые переговоры для урегулирования остающихся разногласий, однако согласие самой «Хезболлы» на предложенные условия пока не подтверждено. Нефть Brent на фоне этих сообщений теряет около 0,7% относительно предыдущего закрытия — стоит $97 за баррель, WTI снижается на 0,5% — до $95,5.

Новое соглашение рассматривается как попытка администрации президента США Дональда Трампа сохранить мирные переговоры с Ираном, осложненные эскалацией конфликта в Ливане и закрытием Ормузского пролива. Дополнительное давление на Белый дом оказывает решение Палаты представителей США поддержать прекращение американского участия в войне, а также растущие экономические издержки конфликта, которые усиливают инфляцию и становятся политическим фактором перед промежуточными выборами в Конгресс, указывает агентство.

Акции SoftBank потеряли более 10% после распродажи технологических бумаг в США и волны фиксации прибыли на азиатских рынках, передает CNBC. Несмотря на рост котировок примерно на 70% с начала года и недавний статус самой дорогой компании Японии, инвесторы обеспокоены масштабом и рисками ставок группы на искусственный интеллект, поясняет телеканал.

Под давлением оказались и другие азиатские технологические гиганты: акции Samsung и SK Hynix снизились после того, как обе компании в мае превысили рыночную капитализацию в $1 трлн. Глава SoftBank Масаеси Сон, впрочем, сохраняет оптимизм, заявляя, что революция в сфере ИИ может оказаться в 50 раз масштабнее бума доткомов, а возможная коррекция станет хорошей возможностью для долгосрочных инвестиций.

SpaceX подтвердила планы привлечь $75 млрд в ходе IPO, предложив инвесторам 555,6 млн акций по $135 за штуку, передает Yahoo Finance. При такой цене компания может получить оценку около $1,8 трлн, что сделает размещение крупнейшим в истории рынка.

Привлеченные средства пойдут на развитие ИИ-инфраструктуры, ракетных и спутниковых программ Starlink, а также на погашение части $20-миллиардного бридж-кредита. Дополнительным драйвером роста инвесторы рассматривают совместный проект Tesla и SpaceX по производству ИИ-чипов Terafab и планы Илона Маска по созданию орбитальных дата-центров. Если оценка SpaceX превысит $1,6 трлн, Маск может стать первым в мире человеком с состоянием более $1 трлн, указывает издание.

Разработчик защитного ПО — компания CrowdStrike превзошла ожидания Уолл-стрит по итогам первого квартала: скорректированная прибыль составила $1,1 на акцию при прогнозе $1,07, а выручка выросла на 26% год к году — до $1,39 млрд, пишет CNBC. Компания также вернулась к чистой прибыли, заработав $27,8 млн против убытка годом ранее.

Несмотря на сильные результаты, акции компании упали на 10% после публикации отчетности. CrowdStrike объявила о дроблении акций 4 к 1, повысила прогноз роста годовой подписочной выручки (annual recurring revenue) и заявила о растущем спросе на решения для защиты ИИ-систем. Руководство отмечает, что новое ИИ-направление AI Detection and Response уже сформировало квартальный пайплайн более чем на $50 млн, а недавние приобретения стартапов SGNL и Pangea должны усилить позиции компании на быстрорастущем рынке кибербезопасности для ИИ.

Broadcom отчиталась о росте выручки на 48% год к году — до $22,2 млрд, а скорректированная прибыль составила $2,44 на акцию, превысив ожидания аналитиков, передает Yahoo Finance. Основным драйвером роста остается спрос на ИИ-чипы: выручка этого сегмента более чем удвоилась и достигла $10,8 млрд, а в текущем квартале компания ожидает ее роста до $16 млрд.

Несмотря на сильные результаты и прогноз по выручке на следующий квартал выше ожиданий рынка, акции Broadcom снизились после публикации отчетности. Инвесторов разочаровало решение гендиректора Хока Тана не повышать долгосрочный прогноз продаж ИИ-полупроводников, который по-прежнему составляет более $100 млрд в год. Компания также сообщила, что сосредоточится на поставках отдельных чипов, а не комплексных ИИ-систем, при этом среди ключевых заказчиков остаются Anthropic, Google, Meta и OpenAI.

— Широкий японский индекс Topix падал 4 июня на на 0,9%, Nikkei 225 — на 1,5%.

— Гонконгский индекс Hang Seng падал на 1,5%, индекс CSI 300 материкового Китая — на 0,7%.

— В Южной Корее индекс Kospi падал на 0,9%, Kosdaq рос на 2%.

— Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 1,2%.

— Фьючерсы на S&P 500 падали на 0,4%, фьючерсы на Nasdaq Composite — на 0,5% и биржевые контракты на Dow Jones Industrial Average не изменились.