Главное к утру: крупная сделка Nebius с Microsoft по ИИ, рекорд Nikkei и ралли золота

ИИ-стартап Nebius Аркадия Воложа, уроженца Казахстана и сооснователя «Яндекса», подписал пятилетний контракт с Microsoft на $19,4 млрд. Японский фондовый индекс Nikkei 225 обновил рекорд после отставки премьера Сигэру Исибы на ожиданиях новых стимулов. Еще один стартап в сфере искусственного интеллекта Cognition привлек $400 млн при оценке $10,2 млрд после покупки Windsurf. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 9 сентября.

Бумаги Nebius Group подскочили почти на 47% по итогам расширенных торгов в США, а в моменте поднимались и более чем на 60%, после новости о соглашении с Microsoft на поставку вычислительных мощностей для обучения ИИ-моделей. Контракт рассчитан на пять лет и оценивается в $19,4 млрд, следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания, ранее известная как Yandex NV, будет поставлять мощности, используя свой дата-центр в Нью-Джерси, и уже рассматривает варианты ускоренного роста.

Microsoft усиливает сотрудничество с внешними провайдерами для расширения облачной инфраструктуры под задачи OpenAI и других клиентов. В последние месяцы компания также заключила многомиллиардные сделки с CoreWeave, а OpenAI подписала прямое соглашение с Google. Акции CoreWeave на постмаркете 8 сентября прибавили 5%, Microsoft осталась без изменений.

Согласно заявлению Nebius, поставки GPU будут реализованы траншами в 2024–2025 годах, при этом основной объем контракта оценивается в $17,4 млрд с возможностью расширения еще на $2 млрд. Компания активно развивает присутствие в США, открыв офисы в Сан-Франциско, Далласе и Нью-Йорке. Рыночная капитализация Nebius на момент сделки составляла свыше $15 млрд.

Индекс Nikkei 225 подскочил на 1,2% до нового рекорда после объявления об отставке премьер-министра Сигэру Исибы, однако к концу дня растерял все набранное и стал снижаться, пишет CNBC. Рост в течение дня возглавили технологические компании: акции Advantest прибавляли 7,6%, Tokyo Electron — 3,6%, Renesas — 2,6%. Инвесторы делают ставку на новый пакет стимулов от преемника Исибы, а аналитики Julius Baer прогнозируют рост Nikkei до 46 000 пунктов в течение года. Иена укреплялась на 0,1% к доллару.

Азиатские рынки во вторник в основном торговались в плюсе. Южнокорейский индекс Kospi рос на 0,9%, индийский Nifty 50 — на 0,4%, Hang Seng достиг максимума с 2021 года, прибавив 1,5%. В то же время индонезийский Jakarta Composite упал на 1,7% после неожиданной отставки министра финансов Шри Мульяни Индравати, а рупия ослабла на 1,17%.

На Уолл-стрит индексы закрылись 8 сентября в зеленой зоне: Nasdaq Composite обновил исторический максимум, прибавив 0,45%, S&P 500 поднялся на 0,21%, Dow Jones — на 0,25%. Рост обеспечили Broadcom (+3%), Nvidia (+0,8%), а также Amazon и Microsoft.

Стартап Cognition, разработчик ИИ-программиста Devin, объявил о завершении раунда финансирования на $400 млн при оценке $10,2 млрд, пишет Bloomberg. Компания в июле приобрела Windsurf, бывший объект переговоров с OpenAI и Google, и уже удвоила годовую регулярную выручку после сделки.

Раунд возглавил фонд Founders Fund Питера Тиля при участии Lux Capital, 8VC и Bain Capital Ventures. По словам CEO Cognition Скотта Ву, компания продолжит активно инвестировать в продукты Devin и Windsurf, чья интеграция уже приносит ощутимые результаты клиентам.

С Cognition в «клуб $10 млрд» вошло несколько ИИ-стартапов, включая OpenAI, Anthropic и Sierra Бретта Тейлора, недавно оцененную в $10 млрд. Новый CEO Windsurf Джефф Ван отметил, что клиенты выиграют от тесной интеграции продуктов двух компаний.

Цена золота во вторник поднялась до нового максимума — выше $3647 за унцию, продолжив ралли на ожиданиях снижения процентных ставок в США, сообщил Bloomberg. Слабая статистика по занятости усилила прогнозы трех понижений в этом году, включая возможное уже на заседании ФРС на следующей неделе. За год золото подорожало почти на 40% благодаря покупкам центробанков, росту геополитической напряженности и опасениям по поводу торговой политики Дональда Трампа.

Аналитики ожидают дальнейшего роста: Goldman Sachs прогнозирует цену до $5000 за унцию в случае перераспределения части инвестиций из гособлигаций в золото. Спрос также поддерживают притоки в биржевые фонды: в понедельник они стали максимальными за три месяца после сигналов Джерома Пауэлла о готовности к смягчению политики.

По данным на утро вторника в Сингапуре, золото торговалось по $3 645 за унцию, серебро оставалось без изменений, а палладий и платина подорожали. Индекс доллара Bloomberg оставался стабильным.

— Широкий японский индекс Topix падал на 0,5%.

— Бенчмарк Nikkei 225 снижался на 0,3%.

— В Южной Корее индекс Kospi рос на 0,9%, индекс малых компаний Kosdaq прибавлял на 0,5%. 

— Австралийский S&P/ASX 200 падал на 0,7%.

— Фьючерсы на S&P 500 росли в пределах 0,1%, Nasdaq 100 прибавлял 0,15%, а Dow Jones Industrial Average — 0,03%.