Главное к утру: Маск потерял $22 млрд, спад доверия потребителей и сигналы ФРС

Неблагоприятный отчет о потребительских настроениях и резкое снижение продаж Tesla спровоцировали распродажу американских акций. Технологические компании Европы тоже потеряли в стоимости. Из ФРС звучат предупреждения о возможном повышении ставок. Об этих и других темах читайте в нашем обзоре мировых СМИ за 25 февраля.

Во вторник, 25 февраля, американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq достигли месячных минимумов, поскольку неблагоприятный отчет о потребительских настроениях спровоцировал распродажу акций, сообщает Reuters. Индекс Dow вырос на 0,37%, а вот S&P 500 и Nasdaq потеряли 0,47% и 1,35% соответственно. Причем эти два индекса торгуются в минусе уже четвертый день подряд.

Среди 11 основных секторов в индексе S&P 500 больше всего подешевели акции производителей товаров повседневного спроса. Nvidia упала на 2,8% перед долгожданным квартальным отчетом, который должен быть опубликован после закрытия торгов в среду. Индекс Philadelphia SE Semiconductor снизился на 2,1% на фоне подготовки Белым домом новых ограничений на поставку чипов Nvidia в Китай, о чем рассказали источники Bloomberg.

Индекс акций «Великолепной семерки» потерял более 10% относительно декабрьского рекорда, что соответствует зоне коррекции. Tesla упала на 8,3% после информации о снижении ее продаж в Европе на 45% по итогам января; рыночная стоимость компании впервые за три месяца опустилась ниже $1 трлн, а состояние Илона Маска за день сократилось на $22 млрд, подсчитал Bloomberg.

Индекс потребительских настроений в США от Conference Board в феврале упал до 98,3 после январского значения в 105. Экономисты ожидали 102,5. Показатель снизился на фоне анонсированного Дональдом Трампом повышения пошлин на импорт из Мексики и Китая, а также риска масштабной торговой войны. «Индекс текущей ситуации», который измеряет оценку условий бизнеса и рынка труда, в феврале опустился до 136,5 (в январе было 139).

«В феврале уровень потребительского доверия показал самое большое ежемесячное падение с августа 2021 года, — отметила Стефани Гишар, старший экономист Conference Board. — Причем снижение зафиксировано третий месяц подряд, в результате чего индекс опустился до нижней границы диапазона, который преобладал с 2022 года».

Другие маркеры настроений потребителей также упали, пишет Yahoo Finance. «Индекс ожиданий», который отслеживает краткосрочные перспективы потребителей относительно доходов, бизнеса и условий на рынке труда, снизился до 72,9 с 82 в прошлом месяце. Исторически показатель ниже 80 в этой категории сигнализирует о рецессии в следующем году. Средние 12-месячные инфляционные ожидания подскочили с 5,2% в прошлом месяце до 6% в феврале.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин предположил, что ФРС, возможно, придется повысить процентные ставки, чтобы «противостоять экономическим тенденциям, которые могут привести к росту инфляции», сообщает MarketWatch. По его словам, если раньше среда помогала в борьбе с инфляцией, то теперь эти «попутные ветры» исчезли. Он указал на негативные изменения в глобальных цепочках поставок, сокращение численности населения и рабочей силы в США, а также высокий бюджетный дефицит.

Баркин считает, что экономика находится в хорошем состоянии, условия на рынке труда остаются стабильными, а опасения рецессии «рассеялись». Сейчас «возникает соблазн сосредоточиться на краткосрочных факторах», однако нужно «подождать и посмотреть, чем закончится эта неопределенность и как отреагирует экономика», сказал он.

Финансовые рынки больше обеспокоены рецессией, чем высокой инфляцией, трейдеры ожидают два снижения ставки в 2025 году. Это соответствует декабрьскому прогнозу ФРС, новый прогноз будет опубликован в середине марта.

На этом фоне в Конгрессе США создали комиссию по надзору за действиями ФРС. Она проверит процесс принятия решений по процентным ставкам и рассмотрит вопросы, связанные с работой рынка казначейских облигаций.

Общеконтинентальный индекс Европы STOXX 600 по итогам торгов вторника вырос на 0,2%, несмотря на спад телекоммуникационных компаний. Падение этого сектора компенсировали акции банковской отрасли и медицинских технологий, отмечает Reuters. Среди лидеров роста — банк HSBC и Banco Santander. В секторе здравоохранения (+1%) отметился Novo Nordisk (+2,8%) и британская Smith+Nephew (+6,1%). 

Технологический сектор в целом потерял 1,5%. ASML снизилась на 2,2%, акции Schneider Electric и Siemens Energy подешевели на 3,6% и 7,3% соответственно. Инвесторы опасаются новых ограничений на поставки чипов в Китай. «В торговле явно прослеживается оборонительный тон. Мировые индексы, особенно европейские, которые не так сильно ориентированы на технологии, чувствуют себя хорошо», — сказал Стив Сосник, главный рыночный аналитик Interactive Brokers.