Главное к утру: TSMC преодолела $1 трлн, Китай нарастил экспорт магнитов в 2,5 раза

Крупнейший в мире контрактный поставщик чипов Taiwan Semiconductor достигла капитализации в $1 трлн благодаря росту спроса на процессоры для искусственного интеллекта и пересмотру прогнозов. Китай в июне нарастил поставки редкоземельных металлов, но объемы все еще далеки от докризисных. Помощники Трампа обсуждали прекращение некоторых контрактов с SpaceX, но признали большинство из них критически важными для государства. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 21 июля.

Рыночная капитализация Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) на прошлой неделе впервые достигла $1 трлн, чему способствовал пересмотр прогноза в сторону повышения и оптимизм по поводу устойчивого спроса на технологии искусственного интеллекта, передает Bloomberg.

Основной поставщик чипов для Apple и Nvidia в пятницу продемонстрировал рекордный рост акций — почти на 50% от апрельского минимума. Рыночная стоимость компании теперь сопоставима с капитализацией Berkshire Hathaway, и дальнейший рост может вывести TSMC в десятку крупнейших компаний мира.

Подорожание отражает растущую уверенность инвесторов в том, что ведущий в мире контрактный производитель чипов сможет укрепить свое доминирование на фоне ИИ-бума. На прошлой неделе компания повысила прогноз по годовому росту выручки примерно до 30%, что указывает на потенциальные выгоды от ожесточающейся гонки за производственные мощности для ИИ.

«TSMC ожидает усиления спроса на передовые техпроцессы, поскольку клиенты из ИИ-отрасли не демонстрируют признаков снижения аппетита, — написали аналитики Goldman Sachs по итогам квартального отчета компании. — Мы ожидаем более существенного повышения цен [на ее продукцию] в 2026 году».

Цены на нефть в понедельник немного подросли, по мере того как трейдеры оценивают влияние новых европейских санкций на поставки российского сырья. Одновременно они опасаются, что пошлины могут ослабить спрос на топливо, в то время как производители Ближнего Востока увеличивают добычу, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent к 03:44 по Гринвичу подорожали на 6 центов — до $69,34 за баррель после снижения на 0,4% в пятницу. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 17 центов — до $67,51 за баррель после падения на 0,3% в предыдущую сессию.

Евросоюз в пятницу одобрил 18 пакет санкций против России в связи с конфликтом в Украине. Среди прочего меры затронули индийскую компанию Nayara Energy, экспортирующую нефтепродукты, произведенные из российской нефти. 

Аналитики ING считают, что слабая реакция рынка говорит о недоверии к эффективности этих санкций. «Наиболее значимым может оказаться пункт, в рамках которого ЕС вводит запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, — отметили они. — При этом отслеживать происхождение нефти, а значит, и обеспечивать выполнение запрета, будет сложно».

Китай в июне увеличил экспорт магнитов из редкоземельных металлов — в том числе в США — после глобального дефицита, который угрожал остановкой производств и обострением торговых конфликтов, передает Bloomberg.

Общий объем поставок магнитов составил 3188 тонн, согласно опубликованным в воскресенье данным, что более чем вдвое превышает показатель мая, когда действовали жесткие экспортные ограничения. Поставки в США выросли до 353 тонн — по сравнению всего с 46 тоннами месяцем ранее. Тем не менее, общий экспорт все еще значительно ниже уровня, зафиксированного до введения Пекином контроля над вывозом в начале апреля.

Китай ввел ограничения на экспорт семи из 17 редкоземельных элементов, включая мощные магниты, используемые в высокотехнологичном производстве — от электромобилей и смартфонов до истребителей. Это создало серьезные риски для промышленности США и побудило Дональда Трампа пойти на торговое перемирие, считает агентство. После того как в июне в Женеве была достигнута договоренность о снижении напряженности, Трамп заявил, что Китай согласился полностью возобновить поставки. 

Глобальные хедж-фонды на пройшлой неделе активно избавлялись от японских акций — с самой быстрой скоростью почти за два с половиной месяца, говорится в заметке Goldman Sachs, которую приводит Reuters. Это произошло перед выборами в верхнюю палату парламента страны, которые состоялись в воскресенье и в результате которых правящая коалиция Японии утратила большинство в верхней палате. 

Итоги голосования стали серьезным ударом для премьера Сигэру Исибы, что совпало с ожиданиями инвесторов, указывает агентство. Согласно Goldman Sachs, продажи хедж-фондами в период с 11 по 17 июля в основном были вызваны увеличением коротких позиций и относительно умеренным сокращением длинных.

В понедельник японские рынки закрыты из-за праздника, однако рост иены и фьючерсов на индекс Nikkei показал, что инвесторы уже учли итоги выборов в ценах, соглашается Reuters. Японская валюта значительно ослабла в этом году на фоне ожиданий изменений в налоговой политике и увеличения бюджетного дефицита.

Всего через несколько дней после того, как президент Трамп в начале июня поднял вопрос о расторжении связей с компаниями Илона Маска во время публичной ссоры с миллиардером, Белый дом начала проверку госконтрактов SpaceX, сообщили источники The Wall Street Journal. Представитель администрации попросил Министерство обороны, НАСА и другие ведомства заполнить таблицы, которые включали сведения о стоимости соглашений и о том, сможет ли конкурент выполнить ту же задачу более эффективно, сообщается в письме, с которым ознакомилась газета.

Однако по итогам этой проверки Белый дом пришел к выводу, что большинство из контрактов невозможно отменить, поскольку они критически важны. Компания доминирует не только в запуске ракет, но и как крупнейший поставщик спутникового интернета.

Маск и SpaceX не ответили на запросы WSJ о комментариях.

— Оба ведущих китайских индекса росли после того, как регулятор страны принял решение сохранить ключевые ставки на историческом минимуме. Материковый CSI 300 подcкочил на 0,5%, а гонконгский Hang Seng — на 0,4%

— Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,52%, а индекс малых компаний Kosdaq опустился на 0,1%.

— Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 1,13%, снизившись до рекордного уровня в 8658,1 пункта в ходе утренних торгов. 

— Фьючерсы на американские индексы торговались в небольшом минусе не более чем на 0,05%.