ИИ-компания с инвестициями Nvidia рассчитывает привлечь до $2,7 млрд в ходе IPO

Стартап облачных ИИ-решений CoreWeave, в числе инвесторов которого — технологический гигант Nvidia, собирается привлечь в результате листинга на бирже Nasdaq до $2,7 млрд. Весь стартап может быть оценен в $32 млрд. Сделка протестирует интерес инвесторов к новым ИИ-игрокам на рынке: она может как оживить вялый американский рынок IPO, так и отпугнуть другие компании от выхода на биржу, считает Reuters.

CoreWeave собирается привлечь до $2,7 млрд в рамках первичного публичного размещения акций на бирже США, передает Reuters. Компания и некоторые ее инвесторы намерены продать 49 млн акций по цене от $47 до $55 за штуку. Компания планирует разместить свои ценные бумаги на бирже Nasdaq под тикером CRWV, а основными организаторами IPO станут инвестбанки Morgan Stanley, JPMorgan и Goldman Sach. После проведения листинга стартап рассчитывает на общую оценочную стоимость в размере до $32 млрд, отмечает Reuters.

Изначально CoreWeave планировала привлечь более $3 млрд от IPO с общей оценкой свыше $35 млрд, сообщали источники Reuters в ноябре.

CoreWeave была основана в 2017 году как криптомайнинговая компания, но затем сменила направление деятельности после того, как обновление Ethereum в 2022 году (The Merge) сделало добычу невыгодной. С майнинга CoreWeave переключилась на облачные вычисления для ИИ. Она дает в аренду мощности высокопроизводительных дата-центров и тесно сотрудничает с Nvidia, используя ее ИИ-чипы.

Nvidia также является и акционером CoreWeave, пишет Reuters. В настоящее время технологическому гиганту из «Великолепной семерки» принадлежит 5,96% акций CoreWeave класса А, но после листинга ее доля сократится до 5,05%.

Перед IPO CoreWeave также заключила соглашения с другими крупнейшими игроками в сфере ИИ, включая OpenAI (разработчик ChatGPT). В начале марта компания подписала контракт на инфраструктуру с OpenAI на сумму $11,9 млрд. В рамках частного размещения акций CoreWeave также выпустит ценные бумаги на $350 млн для OpenAI, пишет Reuters.

С учетом высокого спроса на ИИ листинг CoreWeave протестирует веру инвесторов в перспективы специализированных дата-центров по сравнению с традиционными облачными гигантами, считает Reuters. Конкурент Nvidia, компания Cerebras, также рассматривает возможность размещения в 2025 году. Кроме того, оператор дата-центров Switch, по данным Reuters, изучает возможность IPO с оценкой около $40 млрд.

Это размещение также рассматривается как ключевой фактор оживления вялого американского рынка IPO. Оно станет «лакмусовой бумажкой» для того, чтобы проверить, есть ли у инвесторов в принципе интерес к новым игрокам в сфере ИИ, которая за последние два года привела фондовые рынки к рекордным уровням. Успешный дебют CoreWeave может восстановить доверие к IPO и подтолкнуть другие компании к выходу на биржу, а вот слабый старт, напротив, еще больше усилит опасения, что интерес инвесторов к ИИ угасает.

«Растет обеспокоенность тем, что взрывной спрос на связанные с ИИ дата-центры окажется не таким высоким, как предполагалось ранее. Это может привести к тому, что инвесторы либо потребуют значительной скидки на акции CoreWeave, либо предпочтут пока оставаться в стороне», — заявил инвестиционный аналитик AJ Bell Дэн Коутсуорт в комментарии Reuters.