Nebius привлечет $3,75 млрд через конвертируемые облигации. Акции упали на 5%

Облачный провайдер Nebius Group Аркадия Воложа объявил, что планирует провести частное размещение конвертируемых старших облигаций на общую сумму $3,75 млрд. Акции компании на премаркете 17 марта подешевели более чем на 5% — после ралли понедельника, когда капитализация подскочила почти на 15% благодаря соглашению с Meta. 

Как сообщила Nebius в пресс-релизе, который есть в распоряжении Oninvest, размещение будет состоять из двух серий: облигации на $2 млрд со сроком погашения в 2031 году и бумаги на $1,75 млрд со сроком погашения в 2033 году. Их предложат квалифицированным институциональным инвесторам.

Кроме того, компания планирует предоставить первоначальному покупателю опцион на дополнительное размещение облигаций: до $300 млн по выпуску с погашением в 2031 году и до $262,5 млн по выпуску с погашением в 2033 году. Опцион может быть реализован в течение 13 дней с даты первоначальной эмиссии.

Nebius планирует направить привлеченные средства на развитие бизнеса: строительство и расширение дата-центров, развитие облачных сервисов для искусственного интеллекта, закупку оборудования, в том числе графических процессоров, а также на другие корпоративные нужды.