Оператор дата-центров при поддержке Nvidia и сеть казино: главное об IPO ко 2 марта

Оператор дата-центров CoreWeave, одним из акционеров которого является Nvidia, намерен на следующей неделе анонсировать IPO на $4 млрд. Испанская сеть казино Cirsa может провести листинг на 0,7-1 млрд евро в Мадриде до Пасхи. Пекин усложнит китайским small-cap компаниям выход на листинги в США. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.

— Американский оператор дата-центров CoreWeave намерен уже на следующей неделе подать заявку на IPO с целевой оценкой более $35 млрд, утверждают источники Financial Times. Компания планирует разместить акции на $4 млрд. Такой объем размещения сделает ее листинг одним из крупнейших в секторе искусственного интеллекта в 2025 году. Ранее CoreWeave занималась майнингом криптовалют, а теперь активно развертывает сеть дата-центров. К концу 2024 года у нее было 28 центров обработки данных по всему миру, а в этом — она планирует открыть еще 10. Клиентами CoreWeave являются Oracle, Meta и Microsoft. Последняя в рамках заключенных контрактов заплатит за услуги CoreWeave более $10 млрд до 2030 года, говорят источники FT.

— Инвесткомпания Blackstone рассчитывает провести IPO принадлежащей ей испанской сети казино Cirsa до католической Пасхи, то есть до 20 апреля 2025 года, сообщила местная газета Expansion со ссылкой на источники. По их словам, Cirsa намерена разместить на бирже акции на 0,7-1 млрд евро и официально объявит о листинге в середине марта. В ноябре 2024 года Cirsa отложила IPO из-за волатильности рынка в связи с президентскими выборами в США.

— Индийская Tata Capital объявила, что планирует провести IPO и выпустить для размещения на бирже 230 млн новых акций. Других подробностей компания с  оборотом в $165 млрд не сообщила. По данным MoneyControl, Tata Capital хотела привлечь не менее 150 млрд рупий ($1,7 млрд). Это первое предприятие Tata Group, которое проведет листинг с момента выхода на биржу Tata Technologies в ноябре 2023 года. Согласно требованиям регулятора Индии для так называемых небанковских финансовых компаний «верхнего уровня», размешение Tata Capital должно состояться к сентябрю 2025 года.

— Китайская Chery Auto подала заявку на IPO в Гонконге. В документе не указаны подробности о масштабе листинга и о том, когда он состоится. В 2024 году Chery стала вторым автопроизводителем по доле рынка в Китае после BYD, продав 2,5 млн машин, в основном, с бензиновым двигателем. Ее основными экспортными рынками являются Россия и Турция.

— Саудовский девелопер Umm Al Qura привлек $523 млн на листинге в Эр-Рияде. Компания разместила акции по 15 риялов ($4), что соответствует верхней границе целевого диапазона. IPO было переподписано в 241 раз. Umm Al Qura реализует проект застройки на $27 млрд в Мекке — одном из главных направлений туриндустрии Саудовской Аравии.

— Китайский регулятор рынка ценных бумаг CSRC хочет в 2025 году ужесточить правила выдачи разрешения на листинг акций небольших компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщили источники Financial Times. CSRC сомневается, действительно ли компаниям с малой капитализацией и слабыми фундаментальными показателями нужно привлекать средства в США. В прошлом году рекордное число китайских эмитентов — 61 против 37 в 2023 году — вышли на американскую биржу, а число IPO на местных биржах Китая сократилось более чем на две трети. Ужесточение правил для small-cap компаний может привести к оживлению рынка листингов в Гонконге, говорится в статье.

— Гонконгская биржа зафиксировала по итогам 2024 года увеличение прибыли на 10% на фоне роста торгового оборота и IPO. Совокупная стоимость новых листингов подскочила на 90% — до 88 млрд гонконгских долларов ($11,3 млрд). В последние годы деятельность биржи сдерживалась слабостью экономики Китая, ужесточением регулирования и геополитической напряженностью. Но в конце 2024 года фондовые рынки материкового Китая и Гонконга выросли после того, как Пекин предпринял агрессивные меры стимулирования экономики.