Портфель Баффета: в какие акции инвестирует легендарный инвестор

В портфель инвесткомпании Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета, по последним данным, входят 38 компаний стоимостью $267 млрд. Одна из особенностей инвестиционного подхода Баффета — концентрация: примерно 90% вложенного капитала размещено всего в десяти бумагах.

Портфель Баффета на протяжении почти шести десятилетий превосходит основной индекс американского рынка по доходности, что делает его популярной инвестиционной моделью для копирования. Кроме того, инвесторы ценят Баффета за открытую инвестиционную стратегию: в ежегодных письмах акционерам и на собраниях он рассказывает, какие критерии использует при отборе компаний, и делится своими взглядами на экономику и фондовый рынок США, отмечает The Motley Fool. 

 — Apple — $75,1 млрд; 

 — American Express — $45 млрд; 

 — Bank of America — $30 млрд; 

 — Coca-Cola — $24,9 млрд;

 — Chevron — $17,2 млрд;

 — Occidental Petroleum — $12,4 млрд;

 — Moody’s — $11,7 млрд;

 — американский продовольственный концерн Kraft Heinz — $10 млрд;

 — страховая компания Chubb — $7,5 млрд;

 — компания из сектора здравоохранения DaVita — $6,2 млрд;

 — сеть супермаркетов Kroger — $3,1 млрд;

 — радиовещательная корпорация Sirius XM Holdings — $2,9 млрд;

 — IT-компания VeriSign — $2,7 млрд;

 — Visa — $2,6 млрд;

 — Amazon — $2,2 млрд;

 — Mastercard — $2,1 млрд;

 — страховой брокер Aon — $1,5 млрд;

 — банковский холдинг Capital One Financial — $1,3 млрд;

— производитель алкогольных напитков Constellation Brands  — $1,2 млрд;

— банковская холдинговая компания Ally Financial — $1 млрд;

— Citigroup — $1 млрд.

Акции в этот портфель отбирает не только сам Баффет, но и другие управляющие Berkshire Hathaway, хотя последнее слово остается за 94-летним инвестором. 

Информацию о своих сделках Berkshire Hathaway раскрывает ежеквартально в отчетах по форме 13F, сдаваемых в Комиссию по ценным бумагам США. Последний такой отчет — за четвертый квартал 2024 года — Berkshire Hathaway раскрыла 14 февраля. 

Из отчета стало известно, что в четвертом квартале Berkshire включила в портфель акции Constellation Brands, производителя пива Corona и Modelo. Кроме того, компания Баффета увеличила доли в Occidental Petroleum, Verisign, сети ресторанов Domino’s Pizza, поставщике оборудования для бассейнов Pool Corporation и компании Sirius XM Holdings, работающей в сфере спутникового радио и онлайн-радио.

В то же время Berkshire продавала акции телеком-компаний T-Mobile и Charter Communications, медиагиганта Liberty Media, владеющего «Формулой-1», американского производителя строительных материалов Louisiana-Pacific. И полностью вышла из сети магазинов Ulta Beauty, бумаги которой добавила в портфель лишь во втором квартале 2024 года.

Berkshire завершила 2024 год с максимальным объемом наличных средств более чем за 30 лет, писал CNBC. В прошлом году Баффет сократил позицию в Apple с 50% до примерно 28%, при этом в четвертом квартале акции компании он уже не продавал. Тем не менее, даже после такого сокращения доли Apple остается крупнейшим вложением Berkshire, отмечает Forbes. 

Несмотря на сокращение позиций в банках Bank of America, Capital One Financial, Citigroup и Nu Holdings, финансовый сектор остается крупнейшим «перевесом» в портфеле — на него приходится почти 40% активов. Большую долю в портфеле Berkshire также продолжают занимать энергетические компании: на нефтяные Chevron и Occidental Petroleum приходится 11,3% от общего объема инвестиций.