Утро в Нью-Йорке: в фокусе данные о новых вакансиях и доверии потребителей

Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.

Внимание инвесторов в ходе предстоящей сессии будет сосредоточено на статистике JOLTS по числу открытых вакансий за март (консенсус: 7,48 млн, февраль: 7,57 млн). Также интерес для участников торгов будут представлять данные индекса потребительского доверия за апрель. В прогнозы закладывается снижение показателя с 92,9 пункта в марте до 88 пунктов, что объясняется усилением инфляционных ожиданий населения. Еще одним важным макрорелизом станет предварительная оценка оптовых запасов за март (консенсус: +0,45% м/м, февраль +0,3% м/м). Эти ожидания отражают усилия компаний по заполнению складских мощностей на фоне неопределенности тарифной политики.

В Канаде Либеральная партия одерживает победу на парламентских выборах, что обеспечивает Марку Карни кресло главы правительства. Согласно прогнозам ведущих телеканалов, партия сохранит возможность сформировать кабинет министров, однако, вероятно, не получит абсолютного большинства. Карни заявил, что решительно настроен на отстаивание интересов Канады в торговом противостоянии с США.

Несмотря на позитивный тон заявлений Трампа в отношении перспектив договоренностей с КНР на прошлой неделе, ситуация остается неопределенной. В начале мая ожидается снижение поставок импортных товаров через порт Лос-Анджелеса примерно на 35% г/г. СМИ подсчитали, что запасов у большинства компаний хватит на два-три месяца, а в случае возникновения ажиотажного спроса они закончатся еще быстрее. Это создает риск дефицита отдельных видов продукции и усиливает инфляционное давление.

До открытия основной сессии квартальную отчетность опубликуют Coca-Cola Company (KO), PayPal (PYPL), Spotify (SPOT), General Motors (GM) и Pfizer (PFE). На постмаркете финансовые результаты обнародуют Visa (V), Starbucks Corp (SBUX), Booking Holdings (BKNG) и Snap (SNAP).

Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют консолидацию. На предстоящую сессию прогнозируем высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5420–5620 пунктов (от −2% до +1,7% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).

 — Акции NXP Semiconductors (NXPI) снизились на 8% после публикации квартальных результатов, которые оказались ниже ожиданий. Также компания анонсировала смену гендиректора.

— Teradyne (TER) отчиталась за первый квартал прибылью на акцию в размере $0,75 при консенсусе $0,62, выручка эмитента составила $685,68 млн при средних прогнозах $681,38 млн.

— BP (BP) за первые три месяца текущего года сгенерировала прибыль в объеме $1,38 млрд при ожиданиях аналитиков на уровне $1,53 млрд. При этом фонд Elliott увеличил свою долю в BP до более чем 5%, став одним из крупнейших ее акционеров наряду с BlackRock и Vanguard.

— Акции Okta (OKTA) прибавили больше 4% после объявления об их включении в индекс S&P MidCap 400.

Сессия 28 апреля на американских фондовых площадках завершилась разнонаправленно. S&P 500 подрос на незначительные 0,06%, Nasdaq 100 опустился на символические 0,03%, Dow Jones прибавил 0,28%, Russell 2000 поднялся на 0,41%. Акции «Великолепной семерки» в основном продемонстрировали негативную или околонулевую динамику. Большинство секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе. В лидеры роста вышла энергетическая отрасль (XLE: +0,7%), а аутсайдерами оказались поставщики товаров первой необходимости (XLP: −0,33%).

Апрельский индекс деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Далласа обвалился на 19,5 пункта, до минимума с мая 2020-го на отметке −35,8. Это указывает на дальнейшее ухудшение условий ведения бизнеса в производственной сфере. Индексы новых заказов, отгрузок и использования мощностей также перешли в отрицательную зону. Компании отмечают ухудшение перспектив. Ожидания бизнеса упали до −28,3, а неопределенность выросла. Метрики занятости указывают на сокращение рабочих часов и незначительное уменьшение численности персонала. Усилилось давление со стороны издержек и цен, несмотря на стабильность роста заработной платы.

— Huawei готовится к тестированию нового AI-чипа Ascend 910D, который, как ожидается, частично заменит высокопроизводительные микропроцессоры Nvidia (NVDA: −2,1%) H100.

— Amazon (AMZN: −0,68%) запустила первые 27 спутников в рамках проекта Kuiper, который станет конкурентом Starlink от SpaceX.

— Гайденс в отношении выручки Plug Power (PLUG: +25,7%) на первый квартал оказался выше консенсуса, а ориентир на второй квартал совпал с общерыночными ожиданиям. Компания заключила соглашение о привлечении кредита на $525 млн от Yorkville Advisors.

— Прибыль BankUnited (BKU: −2,3%) за январь – март превысила прогнозы благодаря снижению резервов и расходов. В то же время его чистый процентный доход, маржа и комиссионные поступления оказались ниже консенсуса из-за слабой динамики в сегменте лизинга.