НАТО перехватило ракету над Турцией, трейдеры в Азии выкупают просадку: онлайн

Новая рабочая неделя началась резким ростом цен на нефть и распродажей акций и облигаций. Стоимость Brent впервые с 2022 года взлетела до $119,5, прежде чем немного замедлить рост на новости о том, что страны G7 обсудят использование нефти из стратегических резервов. Цены на уголь и газ также резко выросли. В Азии, которая сильно зависит от ближневосточного сырья, паника: акции в Японии упали более чем на 5%, в Южной Корее — почти на 6%. Европейские биржи открыли торги снижением более чем на 2%. Фьючерсы на американские акции также в минусе. Следим за происходящим онлайн в этом материале.

Обновляется

13.50 CET: европейские голубые фишки приблизились к фазе коррекции. Индекс Euro Stoxx 50 потерял почти 10% с пика в феврале, пишет Bloomberg. Среди секторов наибольшие потери несут горнодобывающие компании, автомобильные концерны, застройщики, а также туристическая и развлекательная отрасли. Акции авиакомпании Lufthansa в понедельник падают больше чем на 6%, ювелирная компания Richemont, владеющая брендом Cartier, дешевеет на 3%. Иная ситуация в энергетическом секторе: на фоне резкого роста цен на нефть акции нефтяных гигантов Shell и BP росли на 2% и 1,4% соответственно. 

Технически термин «коррекция» применяется к рынку, когда индекс падает на 10% и более. 

13.19 CET: розничные инвесторы в Азии не боятся выкупать просадку на заемные деньги, ожидая быстрого восстановления цен после завершения кризиса, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и брокеров. В понедельник, когда южнокорейский индекс Kospi упал почти на 6%, розничные инвесторы в Сеуле купили акции на $3 млрд. Инвесторы из Китая скупили торгующиеся в Гонконге акции на $4,7 млрд через торговую платформу Stock Connect. В результате индекс китайских компаний, котирующихся в Гонконге, снизился лишь на 0,5%, тогда как индекс Hang Seng упал на 1,3%. Брокер CMC Markets сообщил, что его клиенты увеличивали кредитное плечо по нефтяным позициям, покупали доллары и продавали криптовалюту.

13.15 CET: силы НАТО 9 марта сбили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана в направлении Турции, передает Bloomberg. Обломки упали примерно в 150 км от авиабазы ​​Инджирлик, где дислоцированы сотни американских военных.

Это уже второй подобный инцидент в воздушном пространстве Турции с 4 марта. Bloomberg отмечает возросший риск более прямого вовлечения альянса в конфликт на Ближнем Востоке.  

12.45 CET: туристическая отрасль страдает от иранского кризиса больше других. Худшими акциями в индексе S&P 500 с начала иранского кризиса стали круизные операторы Norwegian Cruise Line и Carnival — с 28 февраля они подешевели на 20%, пишет Barron's. Авиакомпании Southwest Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines и еще один организатор круизов Royal Caribbean подешевели больше чем на 10%. На фоне резкого роста нефтяных цен эти акции продолжают падать примерно на 3-4% перед открытием торгов в Нью-Йорке.

Стоит ли покупать их на просадке? Пока об этом говорить преждевременно, отмечает издание. В то же время Barron's напоминает, что круизные компании были в числе наиболее пострадавших во время пандемии COVID-19, но зато восстановление бизнеса способствовало их устойчивому ралли.

12.05 CET: Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти на фоне заполнения хранилищ, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. Обычно  королевство добывает около 10 млн баррелей нефти в день и экспортирует около 7 млн. Ранее национальный нефтяной гигант Aramco начал перебрасывать нефть, которая раньше бы экспортировалась через Ормузский пролив, в свой порт Янбу в Красном море для поставок на мировой рынок. Но пропускная способность трубопровода, по которому транспортируются эти объемы, недостаточна для полного восполнения экспортных объемов, отмечает Bloomberg.

Brent дорожает на 14% и торгуется выше $105 за баррель, цена на WTI снова превысила $103.

12.00 CET: резкий рост цен на нефть пока не приблизил мировую экономику к «апокалипсису», сказал MarketWatch старший стратег Pepperstone Майкл Браун. По его словам, внимание трейдеров сейчас приковано к тому, как будет двигаться цена Brent от психологического уровня $100 за баррель. Следующим уровнем в центре внимания будут максимумы, достигнутые в начале 2022 года — тогда Brent торговалась дороже $130. 

Цена выше $140 за Brent и $138 за WTI — это будет «судный день» для экономики США и мира, заявил в свою очередь управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Что еще говорят аналитики про нефть: 

— Если ситуация с приостановкой судоходства через Ормузский пролив не изменится очень скоро, «мы столкнемся с потенциально переломным и беспрецедентным энергетическим кризисом», сказал в эфире CNBC бывший руководитель нефтяного направления в Международном энергетическом агентстве Нил Аткинсон.

На вопрос о том, что это может означать для цен на нефть, Аткинсон ответил: 

— Главный экономист ExxonMobil Тайлер Гудспид озвучил в эфире CNBC мрачный прогноз: 

— Аналитики Societe Generale предупредили, что длительная остановка добычи в странах Ближнего Востока «существенно повышает» риск осложнений при последующем перезапуске. 

11.44 CET: Катар откладывает реализацию крупного проекта по расширению производства СПГ как минимум до 2027 года после того, как был вынужден закрыть крупнейший в мире экспортный СПГ-комплекс Рас-Лаффан из-за атаки дрона, говорят источники Bloomberg. По их словам, QatarEnergy рассчитывает отгрузить первую партию с предприятия North Field East в начале следующего года, если работы в Рас-Лаффане возобновятся через месяц или раньше. Более длительное закрытие СПГ-комплекса из-за эскалации войны задержит проект еще сильнее.  

11.11 CET: что происходит на рынках прямо сейчас:

— фьючерсы на Brent с поставкой в мае дорожают на 11% и торгуются по $103,2 за баррель. Стоимость WTI опустилась ниже $100 — сейчас американская нефть торгуется по $99,4, прибавляя 9%;

— сводный европейский индекс акций Stoxx 600 снижается на 1,6%. Акции Германии и Франции падают на 1,6% и 1,7% соотвественно. Британские акции (FTSE 100) теряют 1,2%;

— основные индексы на американские акции чуть замедлили снижение и падают на 0,9-1%;

— индекс VIX, известный как индикатор страха Уолл-стрит, отступил от максимального почти за год уровня — сейчас он прибавляет 32%, превышая 31 пункт.

10.56 CET: культовый шортист Майкл Бьюрри, известный как прототип персонажа «Игры на понижение», написал пост в X, отметив в нем Дональда Трампа.

«Президент Трамп, возможно, ввязался во что-то, что может стать невероятно опасным для мира, если он снова покажет, что падающий фондовый рынок — его криптонит», — написал он.

Еще один известный инвестор Марк Мобиус выпустил записку с рассуждениями о боевых способностях США. По его словам, уничтожение иранских ядерных объектов, расположенных глубоко под землей, «выглядит очень сложной задачей». Опасным фактором он также назвал очевидную раскоординацию внутри иранских сил. Примером этого он назвал то, что президент Ирана в выходные извинился перед соседями по региону за недавние обстрелы, после чего эти обстрелы продолжились как ни в чем не бывало. По мнению Мобиуса, это может указывать на то, что иранские ракетные базы могут действовать автономно друг от друга. 

10.35 CET: независимо от того, как долго продлится война на Ближнем Востоке, закрытие Ормузского пролива, скорее всего, будет временным, считают в Fitch Ratings. После возобновления движения танкеров по проливу цены на нефть должны стабилизироваться, цитирует Bloomberg Ангелину Валавину, руководителя отдела эмитентов и сырьевых товаров в регионе EMEA. 

10.29 CET: на какие акции обратить внимание инвесторам на фоне скачка цен на нефть? Ралли энергетических акций началось до иранского кризиса, но рост на прошлой неделе заметно укрепил сектор. Поэтому на рынке осталось не так много привлекательных для покупки бумаг нефтяных компаний, утверждает Investor's Business Daily. Первым выбором издание назвало Vista Energy — латиноамериканскую компанию с одним из самых высоких сводных рейтингов в отрасли. Вторая рекомендация — колумбийская Ecopetrol — имеет слабые фундаментальные показатели, но представляет интерес как ставка на ралли нефти, утверждает IBD. Обе компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Платформа TipRanks 9 марта рекомендовала купить «прямо сейчас» две другие нефтяные акции: Schlumberger и Targa Resources. Она ссылается на решение Goldman Sachs повысить целевую цену бумаг Schlumberger на 13%: в банке ставят на то, что рост активности в нефтедобыче благодаря высоким ценам на нефть и высокий спрос на нефтесервисные услуги Schlumberger поддержат рост компании в ближайшие кварталы. По акциям Targa Resources банк Morgan Stanley поднял таргет на 12%, отметив новые возможности на мировых рынках нефти и газа, открывающиеся перед компанией благодаря конфликту на Ближнем Востоке, сообщила TipRanks.

10.05 CET: японский НПЗ предложил Saudi Aramco купить у нее партию нефти по цене на $30-40 за баррель выше так называемых официальных отпускных цен, которые устанавливаются ежемесячно. Bloomberg называет это иллюстрацией того, насколько напряжен сейчас рынок нефти.

09.45 CET: цены на уголь подскочили до самого высокого уровня с ноября 2024 года, взлетев больше чем на 9% на фоне роста цен на нефть и газ, пишет Bloomberg. Из-за проблем с поставками энергоносителей из Ближнего Востока покупатели вынуждены искать альтернативу. Некоторые импортеры, в частности Тайвань, рассматривают возможность увеличения использования угольных электростанций, если иранский кризис затянется.

09.30 CET: Если ситуация на американском рынке, где фьючерсы на акции теряют до 1,5%, выглядит напряженной, то в Азии она «откровенно пугающая», пишет Barron's. Азия особенно сильно страдает от фактического закрытия Ормузского пролива, поскольку около 80% нефти и газа, проходящих через этот важнейший водный путь, направляются туда. В понедельник акции и валюты по всему региону резко упали на фоне опасений, что рост цен на энергоносители разгонит инфляцию.

Южнокорейский индекс Kospi закрыл торги в минусе почти на 6%, японский Nikkei 225 упал более чем на 5%. Обе страны сильно зависят от импорта нефти из Ближнего Востока. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,4%. Филиппинский песо, индонезийская рупия и индийская рупия достигли рекордно низких внутридневных значений по отношению к доллару.

09.20 CET: начались торги в Европе. Сводный индекс Stoxx 600 упал примерно на 2,3%, распродажа во всех секторах, кроме нефтегазового. Французский фондовый индекс CAC 40 снизился на 2,4%, немецкий DAX — на 2,5%. Британский индекс FTSE упал на 1,6%. 

09.15 CET: облигации также подверглись распродаже. Доходность трехлетних гособлигаций Австралии выросла до максимума с 2011 года. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США увеличилась более чем на семь базисных пунктов — это самый большой рост с января. Доходность облигаций движется обратно пропорционально ценам. Фьючерсы на немецкие госбонды упали до почти 15-летнего минимума, пишет Bloomberg. 

Инвесторы сейчас не рассматривают облигации как традиционное убежище, отмечает Reuters. Причина — усиление инфляционных опасений и вероятность того, что центральным банкам придется дольше удерживать ставки на повышенном уровне или даже увеличивать стоимость заимствований. 

09.05 CET: эскалация войны и резкий рост цен на нефть ударили по акциям авиакомпаний на торгах в Азии, усилив давление на перевозчиков, которые и без того испытывают трудности из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Котировки Qantas Airways, Air New Zealand, Cathay Pacific, Japan Airlines и Korean Air Lines упали на 3,5-8,5%. 

«Если цены на нефть растут на 20%, то авиатопливо дорожает в несколько раз больше, поскольку становится еще более дефицитным. Это значительно увеличивает операционные расходы компаний, которые и так растут из-за затрат на персонал после увеличения времени полетов в условиях закрытого неба», — заявил Reuters глава Ассоциации авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона Субхас Менон.

Условия работы авиакомпаний были сложными еще до ближневосточного кризиса и резкого роста цен на нефть из-за политической и экономической неопределенности, а также проблем с поставками комплектующих, сказал независимый авиационный аналитик Брендан Соби. «Теперь и без того высокий уровень неопределенности еще больше возрос», — подчеркнул он.

08.35 CET: индекс VIX, известный как «индекс страха Уолл-стрит», взлетел на 47% и слегка превысил 35 пунктов впервые с апреля 2025 года. «Страх не только ощутим, но и измерим <...> (При индексе VIX) выше 35 на фондовых рынках воцарится настоящая паника», — написал главный аналитик рынка в IG Кристиан Хенке в заметке, которую цитирует Market Watch.

На текущий момент фьючерсы на три основных фондовых индекса США падают на 1,4-1,6%. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 рухнул на 2,7%. 

08.32 CET: в этой новой и быстро меняющейся глобальной среде политикам «необходимо думать о немыслимом и готовиться к нему», заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на симпозиуме в Токио.

По ее словам, война на Ближнем Востоке может повлиять на настроения рынков, рост экономики и инфляцию, создавая новые требования к руководству. Страны должны навести порядок во внутренней экономической политике, чтобы иметь достаточный «запас прочности» для реагирования на шоки, подчеркнула Георгиева. 

08.23 CET: цены на газ в Европе подскочили на 30% в понедельник. Перебои в поставках энергоносителей с Ближнего Востока вызвали опасения по поводу ужесточения конкуренции за топливо и усиления инфляционного давления, пишет Bloomberg. Европейский газовый рынок особенно уязвим, поскольку после зимы запасы газа в хранилищах региона истощены. Это означает, что летом Европе придется закупить больше СПГ для пополнения запасов, вступая в конкуренцию с покупателями в Азии за ограниченный объем поставок. «Если вы в Берлине хотите получить дополнительный танкер с американским газом, вам нужно предложить достаточно высокую цену, чтобы переманить его у Токио», — написали аналитики Bernstein. 

За прошлую неделю эталонные европейские фьючерсы на газ выросли на 67% и сейчас торгуются на уровне около €65 за МВт-ч. Во время энергетического кризиса 2022 года стоимость газа превышала €300. 

08.11 CET: по мнению аналитиков Bloomberg Intelligence Алона Олши и Гранта Спорре, трейдинговый и горнодобывающий гигант Glencore находится в наиболее выгодной позиции, чтобы получить торговую прибыль за счет премий, наблюдаемых на рынках угля и металлов.

 Rio Tinto и South32 также могут выиграть благодаря диверсифицированной структуре сырьевых активов.

08.08 CET: миллиардер Лео Когуан купил миллион акций Nvidia, удвоив свою долю. «Надеюсь, я смогу немного успокоить нервозный рынок. Всем удачи», — написал он в соцсети X в пятницу. 

Сделка необычна для инвестора — состояние Когуана, которое Bloomberg оценивает в $13,4 млрд, много лет было вложено преимущественно всего в одну акцию: Tesla. С начала года акции Tesla снизились почти на 12%, а Nvidia — примерно на 5%. 

08.02 CET: торги в Токио завершились. Основной индекс Токийской биржи Nikkei 225 упал на 5,2% до минимума больше чем за месяц. Более широкий индекс Topix снизился на 3,8%. 

07.38 CET: рост цен на нефть замедляется на фоне новостей о том, что страны G7 обсудят экстренное высвобождение запасов из стратегических резервов. Сейчас майские фьючерсы на Brent дорожают меньше чем на 17% и стоят $108,4. 

С начала торгов в понедельник нефтяные трейдеры уже продали почти 900 000 лотов нефти марки Brent — это более 75% от среднего показателя объема торгов за полный день за последний год, пишет Bloomberg. Агентство называет такие объемы беспрецедентными. 

На прошлой неделе трейдеры также побили рекорд, продав 18,6 млрд баррелей — этого хватит примерно на шесть месяцев мирового потребления, отмечает Bloomberg.

07.25 CET: риск резкого падения американских акций в США до конца года увеличился, считает известный стратег Эд Ярдени. Он повысил вероятность обвала рынка в этом году с 20% до 35%, пишет Bloomberg со ссылкой на свежую заметку эксперта. Одновременно Ярдени снизил с 20% до 5% вероятность «взрывного» ралли, обеспеченного в большей степени энтузиазмом инвесторов, нежели фундаментальными факторами.

Прежде Ярдени был прав в своих прогнозах о движении рынка, отмечает Bloomberg. В декабре стратег рекомендовал инвесторам снизить долю в так называемой Великолепной семерке технологических акций по сравнению с остальными компаниями индекса S&P 500.

07.10 CET: стоимость золота в начале торгов падала на 2,5% до уровня ниже $5050 за унцию, но сейчас сократила снижение до 0,5%.

На драгметалл давит «инфляционный монстр, который усиливает доллар», объясняет аналитик Vantage Markets в Мельбурне Хебе Чен. «Цена нефти в $100 запустила цепную реакцию: энергетический шок, рост инфляционных ожиданий, укрепление доллара и ослабление золота», — сказала она.

Высокие инфляционные опасения в США повышают вероятность того, что ФРС дольше сохранит процентные ставки без изменений — или даже повысит их. А более высокие расходы на заимствования, как и более сильный доллар, обычно негативны для драгоценных металлов, которые не приносят процентного дохода. Кроме того, золото стало источником ликвидности на фоне усиливающейся распродажи на мировых фондовых рынках, отмечает Bloomberg.

06.55 CET: на валютных рынках сейчас руководствуются принципом: покупай доллар и ничего больше, пишет Bloomberg. Американская валюта укрепляется по отношению ко всем основным конкурентам — даже валютам нефтедобывающих стран, таких как Норвегия. Крона подешевела на 0,8% по отношению к доллару США. 

«Доллар рассматривается как абсолютная «тихая гавань» благодаря своей ликвидности и одновременно выкупается из-за роста цен на нефть, — сказал глава рыночной стратегии Ebury Мэттью Райан. — Мы ожидаем дальнейшего роста доллара, пока война продолжается и ее скорого окончания не предвидится».

06.45 CET: государства могут быть вынуждены задействовать стратегические запасы нефти, предупреждает нидерландская банковская группа ING Groep. «Очевидно, что давление в пользу таких действий будет расти по мере сокращения предложения и удержание цен на нефть выше $100 за баррель», — написал глава стратегии по сырьевым рынкам банка в Сингапуре Уоррен Паттерсон, его цитирует Bloomberg. По словам аналитика, «рынок вынужден агрессивно закладывать в цены длительный сбой в поставках».

Как минимум три страны «Большой семерки», включая США, поддерживают использование стратегических запасов нефти, утверждают источники Financial Times. По их данным, позднее в понедельник эту идею обсудят министры финансов стран «Большой семерки». 

06.35 CET: ключевой индекс Токийской биржи Nikkei 225 снижается на 6%. Ранее в ходе падение достигало 7,5%. Индекс страха на японской торговой площадке взлетел до самого высокого уровня с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19, пишет Bloomberg. 

Экономика Японии считается особенно уязвимой к росту цен на нефть, поскольку страна импортирует около 90% своей нефти из Ближнего Востока. 

Прежде инвесторы были оптимистично настроены в отношении Японии по нескольким причинам — от политики стимулирования экономики, проводимой премьером Санаэ Такаити, до поддержки реформ корпоративного управления. С начала года и до иранского кризиса индекс Nikkei вырос на 16%, опередив основные мировые индексы. 

06.20 CET: коротко о том, что происходит на рынках: 

— Brent сегодня, вероятно, установит рекорд по росту стоимости за один день, пишет Reuters. Цена фьючерсов на эталонную нефть подскочила на 29% до $119,5. 

— В Азии, которая получает значительную часть энергоносителей из Ближнего Востока, паническая распродажа. Основной фондовый индекс региона, MSCI AC Asia Pacific Index, обвалился на 5,6%, в первую очередь из-за падения акций в Южной Корее и Японии.

— Фьючерсы на основной фондовой индекс США S&P 500 снизились на 1,9%, на Dow Jones и Nasdaq — более чем на 2%.

— Золото подешевело больше чем на 1%. Индекс доллара Bloomberg, напротив, вырос на 0,7%.