Dow упал, S&P 500 и Nasdaq вышли в плюс, Brent выросла на 7% перед длинными выходными

Два из трех главных фондовых индексов США — S&P 500 и Nasdaq Composite — смогли преодолеть падение и выйти в плюс по итогам торгов 2 апреля. Им это удалось, несмотря на рост нефти Brent на 7%. Инвесторов в четверг беспокоили заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего Ирану новыми ударами и не заявившего о близящемся конце войны. С другой стороны, иранские государственные СМИ сообщили о работе над протоколом для «мониторинга» судов, проходящих через Ормузский пролив, имеющий важнейшее значение для поставок нефти и газа из Персидского залива.

— Индекс широкого рынка S&P 500 вырос 2 апреля на 0,11%.

— Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average потерял в четверг 0,13%.

— Индекс технологического сектора Nasdaq Composite прибавил 0,18%.

— Индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 вырос на 0,7%.

— Индекс CBOE Volatility Index снизился на 2,7% и опустился ниже 24 пунктов. Психологической отметкой, указывающей на высокую волатильность, считаются 20 пунктов.

— Июньские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 7,4% — до $108,6 за баррель, а майские контракты на американскую нефть WTI росли сразу на 11,4% — до $111,6 за баррель.

— Доллар по отношению к корзине других мировых валют укрепился на 0,37% до 100,02 пункта.

— Золото подешевело на 1,8% — до $4671.

— Биткоин терял 1,6%, опустившись примерно до $66 930, показывает сервис CoinGecko.

Обращение президента США Дональда Трампа в среду вечером (3:00 CET в четверг) не укрепило надежды инвесторов на скорое завершение войны США с Ираном. Вместо этого Трамп заявил, что война продолжится еще как минимум несколько недель. «В течение ближайших двух-трех недель мы вернем их в каменный век, где им и место», — сказал президент США. Из-за этого значительную часть торгового дня акции в США дешевели, а цены на нефть росли. Dow на минимуме дня снижался на 1,4%, а S&P 500 и Nasdaq Composite теряли 1,5% и 2,2% соответственно.

Акции начали отыгрывать потери после того, как иранское государственное агентство IRNA сообщило со ссылкой на замглавы МИД Казема Гарибабади: страна работает с Оманом над протоколом для «мониторинга» судов, проходящих через Ормузский пролив, пишет CNBC. Эта инициатива подразумевает, что судоходные компании должны будут платить пошлины Тегерану, пояснил Гарибабади в интервью Sputnik. Однако Bloomberg отмечает, что Ормузский пролив официально считается международными водами, и любая попытка Ирана установить контроль над движением судов встретит противодействие со стороны западных держав и арабских стран Персидского залива.

Один из важнейших показателей мировых цен на реальные поставки нефти из региона Северного моря — Dated Brent — в четверг превысила $140 за баррель. Это максимум с 2008 года, отмечает Bloomberg.

Акции крупнейших управляющих компаний снизились после того, как Blue Owl Capital сообщила о резком росте заявок на вывод средств из двух ее фондов частного кредитования в первом квартале. Инвесторы затребовали в общей сложности $5,4 млрд. Bloomberg назвал взлет объема требований инвесторов беспрецедентным для рынка объемом $1,8 трлн.

Хедж-фонды в марте распродавали глобальные акции самыми быстрыми темпами за 13 лет, привел Bloomberg данные подразделения prime brokerage банка Goldman Sachs. Основным драйвером стала активизация коротких продаж, что подчеркивает опасения о дальнейшей уязвимости рынка на фоне продолжающихся боевых действий в Иране, подчеркивает Bloomberg. Индекс MSCI All-Country World в марте упал на 7,4%, показав худший результат за месяц с 2022 года. Для сравнения: S&P 500 потерял только 5,1%.

Четверг стал последним торговым днем укороченной недели: в пятницу рынки закрыты из-за Страстной пятницы. Однако трейдеры будут следить за публикацией отчета по занятости за март: он выйдет утром.

— «Думаю, инвесторы реагируют импульсивно: им хочется, чтобы новости были хорошими, но потом они размышляют об этом чуть дольше и приходят к выводу, что неопределенность все еще слишком велика — отсюда и высокая волатильность в течение дня», — сказала CNBC управляющий директор по исследованию инвестиционных решений SimCorp Мелисса Браун. Она не ждет скорого снижения цен на нефть. Но даже если затем они начнут падать, бензин будет дешеветь медленнее, а значит, экономика продолжит испытывать инфляционное давление, пояснила Браун.

— «Похоже, инвесторы на рынке акций сейчас больше думают об открытии Ормузского пролива, чем о риске того, что нефть надолго останется дорогой, — сказал Bloomberg главный технический стратег LPL Financial Адам Тернквист. — А раз именно нефть сейчас управляет аппетитом к риску, отскок на фондовом рынке выглядит неустойчивым».

— «С учетом быстро меняющегося новостного фона рынки пока сохраняют нейтральный настрой, несмотря на жесткий тон президента во вчерашнем обращении и резкий скачок цен на нефть, — подчкеркнул в комментарии Bloomberg директор по инвестициям Palisade Capital Management Деннисон Веру. — В любой момент прогресс или неудачи в войне с Ираном могут качнуть рынки в ту или иную сторону, и пока инвесторы принимают обозначенные президентом сроки окончания войны за рабочий сценарий».

— «Пока активы мечутся на каждом новостном заголовке, до тех пор, пока не будет достигнуто ясное соглашение с приемлемым планом открытия [Ормузского] пролива, сохранится понижающее давление на экономический рост и повышающее — на инфляцию», — пояснил Bloomberg заместитель директора по инвестициям Franklin Templeton Investment Solutions Макс Гохман. Это плохие новости и для акций, и для облигаций, отметил он.

— «Новости вокруг Blue Owl ситуацию лучше не делают, но то, что президент в своем вчерашнем выступлении не дал конкретики по нескольким важным вопросам, лишь усиливает неопределенность вокруг войны с Ираном», — сказал Bloomberg главный рыночный стратег Miller Tabak Мэтт Мейли.