Eli Lilly выходит на рынок, оцениваемый в $30 млрд. Сможет ли она обойти конкурентов?

Производитель препаратов для похудения Eli Lilly протестировал средство, которое в сочетании с продуктами прямого конкурента, Novo Nordisk, помогло сохранить мышцы при похудении. Таким образом компания решила давнюю проблему: в терапии пациенты теряли не только жировые ткани, но и мышечные. Аналитики оценивают рынок препаратов по сохранению мышц в $30 млрд, но отмечают, что на нем будет высокая конкуренция.

Пациенты, принимавшие экспериментальный препарат от Eli Lilly бимагрумаб (bimagrumab) в сочетании с Wegovy от Novo Nordisk, смогли сохранить мышечную массу при снижении веса. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на результаты исследования, представленные 23 июня на конференции в Чикаго. Участники этого исследования теряли в среднем 22% массы тела за 48 недель. При этом 93% потерь приходилось именно на жировую ткань. Для сравнения: пациенты, принимавшие только Wegovy, потеряли почти 16% веса, из которых только 72% приходилось на жир. Это означает, что без бимагрумаба потеря мышечной массы была значительно выше.

Полученные данные могут стать решением одной из главных проблем, связанных с популярными инъекциями для людей с ожирением, поясняет Bloomberg. Быстрая потеря веса — будь то с помощью препаратов или бариатрической хирургии — часто сопровождается утратой мышечной массы. Это вызывает обеспокоенность медиков, особенно в случае с пациентами старше 65 лет, пишет агентство.

«Это как раз тот результат, на который мы рассчитывали», — заявил Луис Арон — руководитель исследования и директор Центра комплексного контроля веса в медицинском колледже Уэйлл Корнелл.

Испытание финансировала Eli Lilly, которая приобрела бимагрумаб в 2023 году примерно за $2 млрд у стартапа Versanis Bio. Сейчас Lilly проводит дополнительные исследования препарата уже в комбинации со своим собственным средством от ожирения — Zepbound, отметил Bloomberg.

Акции Eli Lilly по итогам торгов 23 июня подорожали на 1%. В понедельник на бумаги повлияла не только новость об успешных исследованиях, но и неудача конкурента.

Испытания нового препарата для похудения CagriSema от Novo Nordisk не показали четких преимуществ по сравнению с Zepbound от Eli Lilly, передает CNBC. Это разочаровало инвесторов: американские расписки Novo обвалились на 5,49%.

По прогнозам аналитиков, рынок препаратов для похудения может достичь $150 млрд в год к началу 2030-х годов, писал Reuters. При этом, по мере распространения таких препаратов, потребность в средствах для сохранения мышечной массы также будет расти, считает аналитик TD Cowen Тайлер Ван Бюрен. Он оценивает объем этого рынка в $30 млрд выручки к 2035 году.

Сейчас около десяти компаний разрабатывают такие препараты, отмечает Reuters. Большинство из них тестируются в комбинации с Zepbound от Eli Lilly или Wegovy от Novo Nordisk.

Однако не все пока гладко. Сочетание нескольких препаратов может нести дополнительные побочные эффекты, что вызывает опасения у некоторых врачей, отметил Bloomberg. Например, фармкомпания Regeneron сообщила, что комбинация Wegovy с двумя другими экспериментальными средствами привела к еще более значительной потере веса при сохранении мышц у участников ее исследования. Но около 28% пациентов досрочно вышли из исследования, а два человека, получавшие препараты, скончались. В компании заявили, что «не выявили причинно-следственной связи» между лечением и смертельными случаями. Несмотря на это, аналитики Bloomberg Intelligence назвали итоги исследования «тревожными».

— Американская Regeneron тестирует разработку тревогрумаб — препарат того же класса, что и бимагрумаб от Eli Lilly. Завершение исследования ожидается в 2025 году.

— Разработчик Scholar Rock исследует препарат апитегромаб в сочетании с Zepbound от Eli Lilly. По предварительным данным, такая комбинация помогла лучше сохранить мышечную массу по сравнению с приемом одного только Zepbound.

— Швейцарская Roche в прошлом году начала исследование препарата RG6237. В 2025 году компания планирует начать испытания комбинации RG6237 с собственным препаратом для похудения CT-388, который еще не одобрен.

— Biohaven тестирует средство талдефгробеп-альфа. В раннем исследовании оно не показало эффекта при лечении спинальной мышечной атрофии, но помогло сократить жировую массу и улучшило мышечную и костную плотность по сравнению с плацебо. Biohaven намерена быстро перейти к следующей фазе клинических испытаний на пациентах с ожирением.

— Keros Pharmaceuticals разрабатывает препарат KER-065. В доклинических испытаниях на мышах препарат увеличил мышечную массу и сократил жировую как сам по себе, так и в сочетании с семаглутидом (действующим веществом Wegovy и Ozempic). В первом квартале 2025 года ожидаются данные по безопасности препарата у мужчин с ожирением.

— Подразделение PMGC Holdings, компания Northstrive, в прошлом году приобрела два препарата — EL-22 и EL-32 — у южнокорейской MOA Life Plus. Northstrive планирует получить разрешение FDA на начало клинических исследований у людей в комбинации с препаратами для похудения уже в этом году.

— Veru разрабатывает пероральное средство энобосарм. В среднефазовом исследовании добавление препарата к Wegovy снизило потерю мышечной массы на 71% по сравнению с Wegovy в сочетании с плацебо. Следующее исследование будет посвящено влиянию препарата на мышечную силу у пациентов старше 60 лет.

— Канадская 35Pharma планирует испытать безопасность HS235 в ранней фазе клинических испытаний. Данные ожидаются во второй половине 2025 года.

— Arrowhead Pharmaceuticals разрабатывает два РНК-препарата против ожирения — ARO-INHBE и ARO-ALK7. Они вмешиваются в сигнальные пути, способствующие накоплению жира. В 2025 году Arrowhead планирует начать испытания ARO-INHBE как отдельно, так и в комбинации с тирзепатидом — действующим веществом Zepbound и Mounjaro от Lilly.

— В мае 2024 года AstraZeneca заключила сделку на сумму до $80 млн с швейцарским стартапом SixPeaks Bio для разработки препарата для сохранения мышечной массы у пациентов в терапии. AstraZeneca получила эксклюзивное право на покупку стартапа в будущем.