Финтех-компания Klarna, изменившая онлайн-шопинг, подала заявку на IPO в США

Один из самых дорогих стартапов Европы — шведская финтех-компания Klarna, работающая по системе «покупай сейчас — плати потом», подала заявку на первичное публичное размещение акций в США. Это может стать одним из крупнейших листингов финансовых компаний в 2025 году, отмечает Bloomberg.

Финтех-компания Klarna направила официальную заявку на размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже и планирует выйти на нее под тикером KLAR. Как сообщал ранее Bloomberg, она планирует привлечь в ходе IPO не менее $1 млрд и рассчитывает на оценку более $15 млрд. Бумаги продаст сама компания и некоторые из ее акционеров, следует из документов, поданных в пятницу, 14 марта, в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Крупнейшими инвесторами Klarna являются венчурные фонды Sequoia Capital и Atomico, а также Vision Fund японского конгломерата SoftBank.

Компания не раскрыла, какое количество акций она планирует продать и по какой цене. Размещением будут заниматься Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley. В сделке также участвуют еще 11 финансовых организаций.

Финсервис Klarna, основанный в Стокгольме, стал пионером модели краткосрочного финансирования Buy Now, Pay Later (BNPL) — к 2032 году этот рынок превысит $160 млрд, по оценке Reuters. С 2017 года компания работает как банк в Европе и планирует получить лицензию в США.

Пик популярности Klarna пришелся на пандемию коронавируса, когда ее оценка резко взлетела с $5,5 млрд до $46,5 млрд, чему способствовали три раунда финансирования в 2020-2021 годах. Но уже в 2022-м Klarna потеряла 85% своей стоимости — она упала до $6,7 млрд на последнем этапе привлечения капитала. Теперь компания восстанавливается, но по-прежнему далека от пика. 

Сейчас у Klarna 93 млн активных пользователей и она сотрудничает более чем с 675 тыс. интернет-селлеров, говорится в заявке на IPO. Компания раскрыла в документе, что ее выручка в 2024 году увеличилась на 24% — до $2,81 млрд, а чистая прибыль составила $21 млн. В 2023 году у стартапа был чистый убыток в размере $244 млн.

Klarna подавала предварительную заявку в ноябре, писал Bloomberg. В течение прошлого года финсервис активно перестраивал бизнес в преддверии запланированного публичного размещения. Он создал новую британскую холдинговую структуру, избавился от непрофильных активов, сосредоточился на работе с платежными партнерами и увеличил инвестиции в искусственный интеллект. В июне Klarna согласилась продать свое подразделение Checkout, занимающееся обработкой онлайн-платежей, примерно за $520 млн, а уже в августе приобрела активы новозеландского конкурента Laybuy.

Компания также укрепила отношения с технологическими гигантами: осенью она договорилась с Apple и Google о предоставлении рассрочки через из платежные сервисы. Кроме того, были заключены партнерства с Adyen, Xero и Worldpay. Согласно заявке на листинг, Klarna также ведет переговоры с рядом банков и платежных сетей о запуске новых продуктов и услуг. При этом компания отметила, что уже давно сотрудничает с Visa и WebBank в сфере кредитных карт и потребительского кредитования.

В феврале JPMorgan объявил, что его подразделение по обработке платежей заключило соглашение с Klarna для расширения возможностей рассрочки для своих клиентов. Теперь около 900 тыс. торговых предприятий смогут предлагать своим покупателям экспресс-кредитование от Klarna, пишет Bloomberg.