Klarna хочет привлечь $1 млрд, инвесторы cкупают бабл-ти: главное об IPO к 9 марта

Шведский сервис «купи сейчас, заплати позже» Klarna, оцененный примерно в $15 млрд, планирует подать заявку на IPO в США уже на следующей неделе. Акции крупнейшей в Китае сети бабл-ти Mixue взлетели на дебютных торгах из-за ажиотажного спроса со стороны розничных инвесторов. Банкиры ожидают, что в этом году ситуация на рынке IPO в США нормализуется, а рынок листингов в Европе ускорится благодаря Германии. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.

 — Шведский платежный сервис Klarna планирует подать заявку на IPO в США уже на следующей неделе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Компания намерена разместить на Нью-Йоркской фондовой бирже акции не менее чем на $1 млрд и нацелена на оценку выше $15 млрд. Цену IPO Klarna собирается объявить в начале апреля. Компания предлагает услуги «купи сейчас, заплати позже». В последние годы ее стоимость сильно колебалась. В 2021 году инвесторы оценили ее в $45,6 млрд, но уже через год оценка рухнула до $6,7 млрд. В 2024 году аналитики оценивали Klarna в $14,6 млрд, исходя из оценки доли одного из акционеров.

 — Популярный у геймеров мессенджер Discord обсуждает с инвестиционными банкирами подготовку к IPO, которое может состояться уже в этом году, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Они отметили, что окончательное решение о выходе на биржу пока не принято, а переговоры с банками носят предварительный характер. В последний раз частные инвесторы оценивали Discord в 2021 году — примерно в $15 млрд.

— Американский оператор дата-центров CoreWeave, в который инвестировала Nvidia, подал заявку на IPO и раскрыл информацию о быстро растущих продажах. Выручка CoreWeave в 2024 году подскочила до $1,9 млрд c $229 млн в 2023 году. При этом компания пока остается убыточной. В конце февраля стало известно, что CoreWeave и ее инвесторы могут нацелиться на оценку более $35 млрд и привлечь на бирже около $4 млрд. Подготовка к листингу осложняется тем, что крупнейший клиент CoreWeave — Microsoft — отказалась от некоторых своих обязательств перед оператором дата-центров из-за проблем с поставками и срыва сроков, сообщила на этой неделе Financial Times. В свою очередь, CoreWeave заявила, что Microsoft не расторгала контракты с ней.

— Индийская Tata Capital, подразделение финансовых услуг Tata Group, стремится получить оценку в $11 млрд на IPO, утверждают источники Bloomberg. По их словам, компания намерена привлечь на бирже до $2 млрд в 2025 году. На прошлой неделе совет директоров Tata Capital одобрил листинг до 230 млн акций, а также предложение о продаже акций существующими акционерами.

— Акции китайской сети бабл-ти Mixue, у которой больше точек продаж, чем у McDonald's и Starbucks, подскочили на 43% по итогам первого дня торгов после IPO в Гонконге. Акции завершили торги на отметке 290 гонконгских долларов ($37) по сравнению с ценой размещения в 202,5 доллара. Листинг привлек $444 млн и вызвал ажиотажный спрос у розничных инвесторов.

— Авиакомпания Etihad Airways из Абу-Даби отложит запланированное IPO на $1 млрд как минимум до следующего месяца, сообщил Reuters со ссылкой на два анонимных источника. Агентство не смогло выяснить причину задержки. Чистая прибыль Etihad Airways за последний год выросла более чем втрое и достигла $476 млн. Ее IPO станет первым среди крупных авиакомпаний стран Персидского залива за почти два десятилетия.

— Ситуация на рынке IPO в США должна в 2025 году нормализоваться и стать похожей на ту, что наблюдалась в годы, предшествовавшие пандемийному буму, заявила глава Нью-Йоркской фондовой биржи Линн Мартин. С января первичные листинги в Нью-Йорке привлекли около $10 млрд, на 36% больше, чем год назад. По словам Линн, к концу года их совокупный объем может достичь $50 млрд. Она ожидает, что активность на рынке IPO возрастет во втором квартале. Ситуация может «пойти под откос», если волатильность на рынке станет чрезмерной, допустила глава NYSE: «Но я не думаю, что это произойдет».

— Рынок IPO в Европе ускорится к концу 2025 года, в первую очередь за счет листингов в Германии, свидетельствуют результаты опроса специализирующихся на рынках акций банкиров, проведенного консалтинговой Queens Lane. Около 75% опрошенных банкиров ожидают, что, несмотря на слабый старт в 2025 году, объем европейских IPO по итогам года будет немного выше, чем в предыдущие три года. Надежды на рост активности они объясняют наличием неудовлетворенного спроса на листинги.