Главное к утру: новая компания в индексе S&P 500, Уолл-стрит ждет отчет по занятости

Банк Японии дал понять, что может возобновить повышение ставок после паузы, вызванной неопределенностью вокруг американских пошлин. В США рынок ожидает июньский отчет по занятости, который может усилить ожидания снижения ставки ФРС, особенно на фоне уже заметного замедления найма в частном секторе. На фондовом рынке акции Datadog взлетели после объявления о включении в индекс S&P 500. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 3 июля.

Инвесторы раскупили 30-летние государственные облигации Японии на аукционе в четверг, что свидетельствует о некотором успехе властей в снижении волатильности на долговом рынке, передает Bloomberg. Коэффициент спроса к предложению (bid-to-cover) составил 3,58 — это самый высокий уровень с февраля. Для сравнения, в июне он составлял 2,92, а среднее значение за последние 12 месяцев — 3,33. Так называемый хвост (разница между средней и минимально принятой ценой) составил 0,31 против 0,49 на предыдущем размещении.

В июне Минфин Японии сообщил о планах сократить объемы размещения облигаций со сроком погашения 20, 30 и 40 лет на сумму 3,2 трлн иен ($22 млрд) до конца марта 2026 года. В то же время Банк Японии заявил, что замедлит сокращение программы покупки гособлигаций.

Тем не менее, глобальные тренды и предстоящие в этом месяце выборы в Японии, вероятно, сохранят настороженность инвесторов в отношении способности правительства покрывать огромные бюджетные дефициты. Сдерживать рост доходностей по 30-летним бумагам Японии становится все труднее, поскольку крупные местные покупатели, такие как страховые компании, стали уходить от вложений в такие долгосрочные бумаги.

Банк Японии должен возобновить повышение процентных ставок после временной паузы, взятой для оценки последствий пошлин США, заявил член правления Хадзимэ Таката, выразив уверенность, что страна близка к достижению устойчивой инфляционной цели центробанка. Его слова приводит Reuters.

«Моя позиция в том, что Банк Японии сейчас лишь временно приостановил цикл повышения ставок и должен продолжить переход от сверхмягкой политики после определенного периода наблюдения», — отметил Таката.

«С учетом высокой неопределенности в отношении различных мер США, Банк Японии должен проводить более гибкую денежно-кредитную политику, избегая излишнего пессимизма», — добавил он.

Эти замечания, исходящие от Такаты, которого рынки считают нейтрально-умеренным ястребом в вопросах монетарной политики, подчеркивают намерения Банка Японии вернуться к повышению ставок, как только прояснится, способен ли рынок выдержать удар от американских пошлин, отмечает агентство.

Таката также заявил, что Япония близка к достижению цели по инфляции в 2%, чему способствуют высокие корпоративные прибыли, дефицит рабочей силы и рост заработных плат.

Отчет по занятости в США за июнь, который будет опубликован в четверг, скорее всего, покажет замедление найма и рост уровня безработицы, пишет Yahoo Finance. Данные выходят на фоне пристального внимания инвесторов к состоянию американского рынка труда и ожиданий по поводу следующего шага ФРС в вопросе снижения процентных ставок.

Министерство труда США опубликует отчет в 8:30 утра по восточному времени в четверг. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, экономика США добавила 110 000 рабочих мест вне сельского хозяйства в июне, а уровень безработицы вырос до 4,3%. Для сравнения: в мае было создано 139 000 рабочих мест, уровень безработицы остался на уровне 4,2%.

Ожидания Уолл-стрит по ключевым показателям (по данным Bloomberg):

Рост занятости вне сельского хозяйства: +110 000 (в мае было +139 000)

— Уровень безработицы: 4,3% (в мае — 4,2%)

— Средняя почасовая зарплата, м/м: +0,3% (в мае было +0,4%)

— Средняя почасовая зарплата, г/г: +3,8% (в мае — 3,9%)

— Среднее количество часов в неделю: 34,3 (без изменений)

«Мы считаем, что спрос на рабочую силу снижается, но пока это снижение умеренное», — написал главный экономист Morgan Stanley по США Майкл Гейпен.

«Если число новых рабочих мест окажется ниже 100 тысяч или уровень безработицы округлится до 4,4%, это может обвалить рынок акций минимум на 1%», — написал глава отдела торговли акциями Citi Стюарт Кайзер.

Акции Datadog выросли на 10% в ходе расширенных торгов в среду после того, как S&P Global объявила, что поставщик ПО для мониторинга заменит Juniper Networks в фондовом индексе S&P 500, передает CNBC. S&P Global внесет изменения до начала торгов 9 июля, говорится в заявлении.

Акции компаний, как правило, растут после включения в крупный индекс, поскольку управляющие фондами будут вынуждены ребалансировать портфели с учетом этих изменений.

Компания Datadog из Нью-Йорка провела IPO в 2019 году. В первом квартале 2025 года она получила $24,6 млн чистой прибыли при выручке $761,6 млн. Среди ее конкурентов — Cisco, Elastic, а также облачные гиганты Amazon и Microsoft. Несмотря на позитивную новость, с начала года акции Datadog отставали от остального технологического сектора: к закрытию среды они снизились на 5,5%, тогда как Nasdaq прибавил 5,6%. Тем не менее, рыночная капитализация Datadog в $46,6 млрд существенно превышает медиану по индексу.

Вьетнамский фондовый рынок достиг максимума за более чем три года на фоне ожиданий подробностей торгового соглашения между США и Вьетнамом, о котором президент Дональд Трамп объявил в среду, пишет CNBC.

США вводят 20-процентную пошлину на импорт товаров из этой страны Юго-Восточной Азии, в то время как Вьетнам, по словам Трампа, установит «нулевой тариф» на американские товары. Это заявление прозвучало на фоне приближения срока окончания 90-дневной отсрочки пошлин США.

— Индекс Vietnam Index вырос на 0,3%, достигнув самого высокого уровня с апреля 2022 года.

— Индекс Nikkei 225 в Японии снизился на 0,15%, Topix потерял 0,2%. 

— В Южной Корее индекс Kospi прибавил 0,8%, а малый индекс Kosdaq вырос на 0,5%.

— В Австралии индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

— Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,6%, тогда как материковый китайский CSI 300 прибавил 0,1%.

— Фьючерсы на фондовые индексы США почти не изменились, пока инвесторы ожидают ключевого отчета по рынку труда за июнь. Предыдущую сессию основные американские индексы торговались разнонаправленно: S&P 500 достиг нового внутридневного рекорда и закрылся на историческом максимуме, Nasdaq Composite поднялся на 0,9% до рекордного уровня 20 393,13, а Dow Jones снизился на 0,02% — до 44 484,42.