Главное к утру: Сенат принял «прекрасный» бюджет Трампа, Figma идет на IPO

Сенат США проголосовал за «Большой и прекрасный» бюджет Трампа, включающий масштабные налоговые и бюджетные изменения, увеличение потолка госдолга и урезание поддержки чистой энергетики. Figma подала заявку на IPO после отмены сделки с Adobe. Евро продолжает укрепляться против доллара на фоне ожиданий более мягкой политики ФРС. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 2 июля.

Сенат США во вторник принял налогово-бюджетный законопроект Дональда Трампа (One Big Beautiful Bill). Теперь он направляется в Палату представителей для возможного окончательного одобрения, пишет Reuters. Трамп стремится подписать закон ко Дню независимости 4 июля, и спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что намерен уложиться в этот срок.

В Сенате законопроект одобрили с минимальным перевесом голосов. Против него голосовали все 47 демократов и примкнувшие к ним трое республиканцев, за — 50 республиканцев. Решающий голос за законопроект отдал вице-президент Джей Ди Вэнс.

Разногласия вызвали, главным образом, положения законопроекта по здравоохранению, которые призваны сэкономить сотни миллиардов долларов для бюджета, но при этом приведут к потере страхового покрытия для миллионов американцев, а также предложение повысить потолок госдолга на $5 трлн.

Медстраховки и потолок долга — лишь часть почти 900-страничного документа, который обещает кардинально изменить некоторые сектора экономики США. Компании чистой энергетики — особенно производитель электромобилей Tesla — следили за законопроектом особенно пристально. Господдержка для электромобилей и солнечной энергетики будет свернута, и налоговые льготы поэтапно отменены. Однако в последний момент была снята угроза в виде возможного акциза.

Разработчик программного обеспечения Figma подал заявку на проведение IPO и планирует разместиться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FIG, пишет CNBC.

Этот выход на биржу — один из самых ожидаемых за последние годы благодаря высокому темпу роста Figma и ее оценке на частном рынке. Выручка Figma в первом квартале выросла на 46% — до $228,2 млн, следует из проспекта компании. Чистая прибыль составила $44,9 млн против $13,5 млн год назад. На 31 марта у Figma было около 450 тыс. клиентов. Из них более 1000 приносили не менее $100 тыс. в год — это на 47% больше, чем в прошлом году. Среди клиентов: Duolingo, Mercado Libre, Netflix, Pentagram, ServiceNow и Stripe. 

Figma пока не раскрывает объем акций, которые планирует разместить. В прошлом году компания оценивалась в $12,5 млрд в рамках тендерного предложения. Adobe в 2022 году был готов приобрести Figma за $20 млрд. Однако компании не смогли согласовать сделку с антимонопольными регуляторами в Великобритании, и спустя год она была расторгнута. Adobe выплатил Figma $1 млрд компенсации за разрыв сделки.

Банки Уолл-стрит предсказывали всплеск IPO после победы Трампа на президентских выборах в ноябре. Хотя апрельское объявление Трампа о масштабных пошлинах пошатнуло рынки и заставило ряд компаний отложить размещения, активность сейчас возобновляется, пишет CNBC.

Основатель Amazon Джефф Безос продал более 3,3 млн акций компании на $736,7 млн, передает CNBC. Продажа акций осуществляется в рамках заранее утвержденного плана, принятого Безосом в марте. Согласно этому плану, он намерен продать до 25 млн акций Amazon до 29 мая 2026 года.

Безос, ушедший с поста гендиректора Amazon в 2021 году, но остающийся председателем совета директоров, регулярно распродает акции компании в последние годы, но остается крупнейшим индивидуальным акционером. Безос заявлял, что будет продавать примерно по $1 млрд в акциях Amazon ежегодно, чтобы финансировать свою космическую компанию Blue Origin. Он также передавал акции в пользу Day 1 Academies — своей некоммерческой организации, создающей сеть детских садов в стиле Монтессори в разных штатах США.

Последняя продажа акций произошла вскоре после того, как Безос и его невеста Лорен Санчес поженились на пышной церемонии в Венеции. Трехдневное празднование с участием множества знаменитостей вызвало протесты у местных жителей и, по оценкам, обошлось примерно в $50 млн.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Безоса составляет около $240 млрд, что делает его третьим самым богатым человеком в мире после Илона Маска ($363 млрд) и Марка Цукерберга ($260 млрд), указывает CNBC.

Евро продемонстрировал самую продолжительную полосу роста против доллара с 2004 — и опционные трейдеры ставят на то, что ралли еще не окончено, пишет Bloomberg.

Во вторник в ходе торгов евро достиг максимума с сентября 2021 года, но затем приостановил рост из-за укрепления доллара после принятия налогово-бюджетного законопроекта Трампа Сенатом и данных о состоянии американского рынка труда, которые не дали оснований ожидать скорого снижения ставок ФРС. Однако позже доллар немного скорректировался вниз. Евро по итогам дня подорожал на 0,2%, до $1,9. 

Недавний стремительный рост евро привел к усилению бычьих позиций на рынке опционов. Так называемые risk reversals — важный показатель рыночных настроений — на прошлой неделе показали третье по силе «бычье» переоценивание в этом году. По данным Depository Trust & Clearing Corporation, почти две из трех опционов за последнюю неделю были на рост евро.

Акции Сингапура достигли рекорда на фоне смешанной динамики других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку инвесторы переваривали последние заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла, пишет CNBC. Пауэлл заявил во вторник, что центробанк уже начал бы снижать процентные ставки, если бы не торговые инициативы президента США Дональда Трампа.

— Сингапурский фондовый индекс вырос на 0,5% и достиг рекордного уровня в 4009 пункта.

— Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,3%, а индекс Topix снизился на 0,6%. 

— Индекс Kospi в Южной Корее потерял 0,4%, а Kosdaq остался почти без изменений. 

— Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%.

— Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,7%, тогда как китайский CSI 300 не показал изменений.

— Фьючерсы на фондовые индексы США оставались практически без изменений в утренние часы азиатской сессии. Накануне в США три основных индекса закрылись разнонаправленно: S&P 500 снизился на 0,1%, Nasdaq Composite потерял 0,8%, а индекс Dow Jones вырос на 0,9%.