Главное к утру: Nvidia превзошла прогнозы, золото и нефть реагируют на ФРС и санкции

Nvidia превзошла прогнозы Уолл-стрит, заявив о рекордном спросе на архитектуру Blackwell и росте выручки от дата-центров, что подстегнуло ее акции и поддержало сектор ИИ. Block представил амбициозный трехлетний прогноз с ускорением роста прибыли и расширением программы байбека, что вызвало скачок бумаг на 9%. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 20 ноября.

Nvidia отчиталась за третий квартал, превысив ожидания. Выручка составила $57 млрд, прибыль на акцию — $1,3 против прогнозируемых $55,2 млрд и $1,25 соответственно, передает Yahoo Finance. Компания прогнозирует $65 млрд выручки в четвертом квартале — выше ожиданий Уолл-стрит. 

По словам гендиректора Дженсена Хуанга, продажи Blackwell «зашкаливают», а GPU для облачных сервисов «распроданы». Основной драйвер роста выручки — дата-центры, принесшие $51,2 млрд при ожидаемых $49,3 млрд. Игровое направление немного не дотянуло до прогноза. Выручка от продаж разработанных для Китая чипов H20 осталась незначительной. Акции Nvidia выросли более чем на 5%, потянув за собой котировки AMD, Micron и других крупных технологических гигантов, отмечает издание.

С начала года акции Nvidia подорожали на 37%.

Block на Дне инвестора представил новый трехлетний прогноз: компания ожидает рост валовой прибыли на уровне «средних двухзначных» значений каждый год и выход на $15,8 млрд к 2028 году, сообщил CNBC. Скорректированная операционная прибыль и EPS будут расти примерно на 30% ежегодно. После публикации прогнозов акции Block резко подскочили на 9%, несмотря на то что ранее в 2025 году потеряли более 30% из-за серийных недоборов по выручке. Block активнее уходит от классического POS-бизнеса, расширяя Cash App и линейку финтех- и ИИ-сервисов, отмечает телеканал.

Компания также сообщила, что с 2022 года валовая прибыль почти удвоилась, а EBITDA утроилась. Block вводит новый показатель свободного денежного потока и ожидает, что он превысит $4 млрд к 2028 году. На 2026 год прогноз: валовая прибыль — $12 млрд (+17%), операционная прибыль — $2,7 млрд, EPS — $3,20. Дополнительно Block расширил программу байбека еще на $5 млрд.

Стоимость золота удерживается на уровне около $4075 за унцию после двухдневного роста, поскольку инвесторы снизили ожидания снижения ставки ФРС в декабре, передает Bloomberg. Протокол октябрьского заседания центробанка показал, что большинство управляющих склоняются к сохранению ставки до конца 2025 года. Одновременно доллар заметно укрепился — это давит на золото, делая его дороже для покупателей.

С начала года золото подорожало более чем на 50% и в октябре обновило рекорд. Рост цены поддерживали два предыдущих снижения ставки ФРС, покупки центробанков и приток средств в ETF, отмечает агентство. Сейчас металлы торгуются спокойно: золото чуть ниже $4075, серебро выше $51, платина и палладий также растут.

Цены на нефть удерживаются около отметок $64 за баррель Brent и ниже $60 за WTI после падения более чем на 2%, пишет Bloomberg. Инвесторы оценивают последствия американских санкций против российских нефтяных гигантов «Роснефти» и «Лукойла», которые вступают в силу в пятницу, 21 ноября, и уже меняют маршруты поставок — особенно в Индию — и вынуждают «Лукойл» искать покупателей на зарубежные активы. Параллельно ЕС рассматривает новые меры против компаний, обеспечивающих работу «теневого флота» российских танкеров.

Рынок по-прежнему движется к годовому снижению цен на фоне ожиданий профицита предложения, хотя геополитические риски добавляют небольшую премию. Экспорт российских нефтепродуктов в ноябре упал до минимума с 2022 года — из-за ударов по российским НПЗ и санкций. Тем временем международные игроки уже интересуются активами «Лукойла»: Exxon обсудила с Ираком долю в месторождении West Qurna-2. На цены также давят данные о росте запасов бензина и дистиллятов в США, хотя запасы сырой нефти неожиданно сократились.

— Широкий японский индекс Topix вырос на 1,84%. Бенчмарк Nikkei 225 — на 2,78%.

— Гонконгский индекс Hang Seng снижался на 0,22%, в то время как индекс CSI 300 материкового Китая — на 0,17%.

— В Южной Корее индекс Kospi рос на 2,42%, а Kosdaq — на 2,31%.

— Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,24%.

— Фьючерсы на Nasdaq 100 росли на 1,82%, S&P 500 — на 1,29% и Dow Jones Industrial Average — на 0,60%.