Главное к утру: прогноз по меди, ЦБ Японии готовит распродажу ETF и cделка на $7 млрд

Рост розничных продаж в Китае показал худший прирост за всю историю, если не учитывать период пандемии Covid-19. HBM Healthcare InvestmentsБанк Японии готовится начать распродажу ETF на 83 трлн японских иен. Разработчик ИИ-решений ServiceNow ведет переговоры о покупке стартапа в сфере кибербезопасности Armis за $7 млрд. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 15 декабря.

Рост розничных продаж в Китае замедлился до минимальных темпов со времен обвала, вызванного Covid-19, передает Bloomberg. В ноябре они прибавили всего 1,3% по сравнению с прошлым годом — это самый слабый показатель за всю историю наблюдений, если не считать период пандемии. Результат оказался хуже всех оценок в опросе аналитиков агентства. Медианный прогноз предполагал сохранение темпов роста на уровне 2,9% второй месяц подряд.

Инвестиции в основной капитал также разочаровали рынок, сократившись на 2,6% за первые 11 месяцев года. Таким образом, этот показатель может впервые продемонстрировать годовое снижение с момента начала ведения сопоставимой статистики в 1998 году.

Банк Японии может уже со следующего месяца начать постепенную продажу своего портфеля биржевых фондов (ETF), сообщили источники Bloomberg. Решение было принято в сентябре: активы будут распродаваться очень медленно, чтобы не дестабилизировать рынок. На конец сентября их рыночная стоимость составляла 83 трлн японскиз иен ($534 млрд), балансовая — 37,1 трлн японских иен.

Регулятор планирует продавать ETF темпом около 330 млрд иен в год по балансовой стоимости — при таком подходе процесс может растянуться более чем на 100 лет. Банк ориентируется на опыт 2000-х годов, когда ему удалось без потрясений реализовать акции, полученные от банков. Продажи будут идти равномерно, но могут быть приостановлены в случае серьезного кризиса, указывает агентство. Оператором процесса выбрана Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Разработчик корпоративных ИИ-решений ServiceNow ведет продвинутые переговоры о покупке стартапа в сфере кибербезопасности Armis, оцененного ранее в $6,1 млрд, сообщает Bloomberg. Сумма сделки может достигнуть $7 млрд, что сделает ее крупнейшим приобретением в истории ServiceNow, указывает агентство. В то же время, по его данным, переговоры все еще могут сорваться.

Armis, основанная в 2016 году и специализирующаяся на защите подключенных к интернету устройств, всего месяц назад привлекла $435 млн и планировала IPO в конце 2026 — начале 2027 года. 

В августе Armis сообщила, что превысила $300 млн годовой регулярной выручки; среди ее инвесторов — Goldman Sachs Alternatives, CapitalG, Sequoia Capital и Bain Capital Ventures.

Аналитики Citi прогнозируют, что цена на медь, которая уже подорожала на 30% в этом году, продолжит расти и достигнет $13 000 за тонну в начале 2026 года, а возможно и $15 000 — во втором квартале, пишет CNBC. 

Металл подорожал на 1,5% в понедельник 15 декабря — до $11 656, после того, как в предыдущую сессию достиг рекорда в $12 000, а затем обвалился на 3%: распродажа акций, связанных с искусственным интеллектом, усилила опасения относительно спроса на медь которая используется в электрической проводке и оборудовании для возобновляемой энергетики.

Медь в этом году обновляла максимумы из-за перебоев в добыче и опасений, что США введут пошлины на ее импорт, объясняет телеканал. Citi связывает ожидания дальнейшего роста с потребностями в связи с энергопереходом, электрификацией и строительством дата-центров. 

Рост цен усиливается из-за того, что трейдеры активно ввозят медь в США, где она стоит больше, что приводит к дефициту за пределами страны и снижению запасов на Лондонской бирже металлов, указывает телеканал. Ситуацию усугубляют проблемы в добыче: крупные производители, включая Glencore и Rio Tinto, снизили прогнозы производства на 2026 год.

Азиатско-Тихоокеанские рынки обвалились в понедельник после падения основных фондовых индексов в США в пятницу, 12 декабря. Инвесторы взяли паузу в сделках, связанных с ИИ, считает CNBC. Кроме того, давление на азиатские акции оказала статистика из Китая. 

— Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,2%, индекс CSI 300 материкового Китая — на 0,5%.

— В Южной Корее индекс Kospi снизился на 1,3%, Kosdaq рухнул на открытии на 1,2%, но отыграл все потери и вышел в небольшой плюс. Акции тяжеловеса индекса, производителя микросхем памяти SK Hynix, подешевели более чем на 2% по итогам сессии, а Samsung Electronics — на 3,5%.

— Широкий японский индекс Topix вырос на 0,3%, Nikkei 225 упал на 1,2%.

— Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,7%.

— Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,2%, фьючерсы на Nasdaq Composite — 0,16%. Биржевые контракты на Dow Jones Industrial Average подорожали на 0,3%.