Главное к утру: рынки растут, Nvidia в клубе $3 трлн, eToro провела IPO

После заключения торгового перемирия между США и Китаем рынки продемонстрировали рост: снизилась стоимость золота, укрепился доллар, а фондовые индексы, включая S&P 500 и Nasdaq, достигли новых максимумов. На этом фоне Nvidia вернулась в клуб компаний с капитализацией $3 трлн благодаря сделке с саудовским ИИ-стартапом, а eToro, конкурент Robinhood, успешно провела IPO в США. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 14 мая.

Компания eToro Group, платформа для трейдинга и конкурент Robinhood, планирует привлечь около $620 млн в результате расширенного первичного размещения акций (IPO) в США, установив цену выше заявленного ранее ценового диапазона, сообщила компания во вторник, передает Reuters.

Платформа для торговли акциями и криптовалютой предложила 11,92 миллиона акций по цене $52 за штуку, что превышает ранее объявленный диапазон в $46–50.

Ожидается, что торги акциями eToro начнутся на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером ETOR в среду, 14 мая.

Компания из Израиля, основанная в 2007 году, ранее пыталась выйти на биржу через слияние со SPAC-фондом под руководством Бетси Коэн при оценке в $10,4 млрд, однако сделка сорвалась в 2022 году.

В сентябре eToro согласилась ограничить криптовалютные предложения в США (до биткоина, bitcoin cash и эфира), чтобы урегулировать претензии SEC о ведении деятельности незарегистрированного брокера и клирингового агентства.

Ведущими андеррайтерами IPO выступают Goldman Sachs, Jefferies, UBS и Citigroup.

Совет директоров Tesla сформировал специальный комитет для пересмотра условий компенсации гендиректора Илона Маска, что может привести к утверждению нового пакета опционов на акции, сообщает Financial Times.

В комитет вошли председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм и независимый директор Кэтлин Уилсон-Томпсон, уточняет издание со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Tesla не прокомментировала запрос Reuters вне рабочего времени. Также не поступило ответов от Денхолм и Уилсон-Томпсон через LinkedIn.

Комитет, по данным FT, также рассмотрит альтернативные варианты вознаграждения Маска за его прошлую работу, если компенсационный пакет 2018 года не будет восстановлен в суде по результатам апелляции. Любой новый пакет опционов будет зависеть от выполнения Tesla финансовых, операционных и биржевых целей.

Tesla переживает переломный момент: Маск, владеющий 13% акций компании, переключает фокус с обещанной доступной платформы для электрокаров на роботакси и гуманоидных роботов, позиционируя Tesla скорее как компанию в сфере ИИ и робототехники, чем как традиционного автопроизводителя.

В прошлом месяце компания заявила о создании специального комитета по вопросам компенсаций, не уточнив, что именно он рассматривает.

В марте Маск подал апелляцию с целью восстановить рекордный компенсационный пакет на $56 млрд, утверждая, что суд первой инстанции допустил ряд юридических ошибок, отменяя соглашение.

Акции Nvidia остаются в центре внимания инвесторов после того, как компания вновь достигла рыночной капитализации в $3 трлн на фоне объявления о крупной сделке с государственной AI-компанией Саудовской Аравии, передает Investopedia. Согласно условиям соглашения, приуроченного к началу визита Дональда Трампа на Ближний Восток, Nvidia в течение пяти лет поставит несколько сотен тысяч передовых графических процессоров, начиная с суперкомпьютера на базе 18 тыс. чипов GB300.

С февраля по апрель бумаги Nvidia потеряли более 40% на фоне опасений по поводу сокращения расходов на искусственный интеллект и торговой политики США. Однако с тех пор акции подскочили на 50%, чему способствовали новости о торговых соглашениях и растущий оптимизм инвесторов.

Во вторник котировки Nvidia уверенно закрепились выше 200-дневной скользящей средней, продемонстрировав максимальный объем торгов за несколько недель. Индекс относительной силы (RSI) подтвердил наличие «бычьего» импульса, хотя его приближение к уровню 70 указывает на возможную перекупленность и риск краткосрочной фиксации прибыли, считает Investopedia.

С технической точки зрения инвесторы следят за уровнем сопротивления около $130 — это важная зона, где ранее формировались локальные пики, утверждает издание. Если акции преодолеют это значение, они могут вырасти до $150 — уровня, близкого к историческим максимумам. В случае коррекции ключевыми зонами поддержки остаются отметки $115, совпадающая с точкой пробоя и 50-дневной скользящей средней, и $96 — уровень, около которого в апреле формировалось дно и который ранее выступал в роли сопротивления в марте прошлого года, отметила Investopedia.

Samsung Electronics в среду объявила о приобретении всех акций немецкой компании FläktGroup, одного из ведущих поставщиков решений в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), за €1,5 млрд ($1,68 млрд) у европейской инвестиционной фирмы Triton, передает CNBC.

Samsung заявил, что эта сделка поможет компании расширить присутствие на быстрорастущем рынке климатического оборудования. «Мы продолжаем инвестировать в HVAC-направление и развивать его как одно из ключевых направлений будущего роста», — заявил глава подразделения Device eXperience TM Ро.

Покупка FläktGroup усилит позиции Samsung в HVAC-сегменте в конкуренции с такими игроками, как LG Electronics. FläktGroup поставляет климатические решения для различных типов объектов, включая дата-центры, которые требуют стабильного и мощного охлаждения. Samsung ожидает устойчивого роста спроса на такие решения на фоне развития генеративного ИИ, робототехники, автономного транспорта и других технологий.

По данным Samsung, среди клиентов FläktGroup более 60 крупных компаний, включая фармацевтические, биотехнологические и пищевые производства, а также гигафабрики.

Сделка проходит на фоне проблем в других бизнес-направлениях Samsung, что привело к снижению прибыли и падению котировок акций в последние кварталы. Компания отстает от конкурента SK Hynix, который лучше подготовлен к росту спроса, обусловленного развитием ИИ. Кроме того, Samsung испытывает давление со стороны TSMC в сегменте контрактного производства чипов, а также со стороны Apple и китайских производителей смартфонов.

Microsoft объявила о сокращении 3% персонала по всем уровням, командам и регионам, что затронет примерно 6000 человек. «Мы продолжаем проводить организационные изменения, необходимые для успешной работы компании в условиях динамичного рынка», — говорится в заявлении представителя Microsoft для CNBC.

Несмотря на позитивные финансовые результаты — $25,8 млрд чистой квартальной прибыли — и оптимистичный прогноз, компания начала крупнейшую волну увольнений с 2023 года, когда было сокращено 10 тыс. сотрудников.

На конец июня 2024 года в Microsoft работало 228 тыс. человек по всему миру. Во вторник власти штата Вашингтон сообщили, что компания сократит почти 2000 позиций, связанных с главным офисом в Редмонде, из них более 1500 — это офисные роли.

В отличие от январских увольнений, основанных на результатах работы, сейчас сокращения не связаны с производительностью сотрудников. Одна из целей — уменьшить количество уровней управления, отметили в компании. Ранее Amazon также объявил о сокращениях по аналогичной причине.

В понедельник акции Microsoft закрылись на отметке $449,14 — это максимум с декабря 2024 года. Рекордный уровень был достигнут в июле 2024 года — $467,56.

Азиатские фондовые рынки преимущественно росли в среду на фоне осторожного оптимизма после договоренности США и Китая о 90-дневной приостановке торговой войны, сообщает AP.

Индекс Nikkei 225 в Японии снижался в моменте на 0,9% — до 37 851,8. Австралийский S&P/ASX 200 терял 0,1%, опустившись до 8247, но затем поднялся и даже вышел в положительную зону. Южнокорейский Kospi вырос на 1,2%, достигнув 2646,01. Гонконгский Hang Seng прибавил 2%, поднявшись до 23 583,99, а шанхайский индекс Shanghai Composite укрепился на 0,6% — до 3417,31.

Несмотря на положительный сигнал, глобальные компании и инвесторы сохраняют осторожность из-за неопределенности вокруг продолжительности перемирия и перспектив дальнейших пошлин.

Накануне S&P 500 вырос на 0,7%, Nasdaq Composite — на 1,6%, а Dow Jones, наоборот, снизился на 0,6%. Драйвом для роста S&P 500 и Nasdaq стали новости о неожиданном замедлении инфляции в США в апреле до 2,3% с 2,4% в марте, что снизило опасения по поводу «стагфляции».

На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,48%, а 2-летних — до 4,01%. Акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, также были в плюсе: бумаги Nvidia подскочили на 5,6% на фоне новостей о сотрудничестве с AI-стартапом Humain из Саудовской Аравии.

Цены на нефть немного снизились: WTI опустилась до $63,23, а Brent — до $66,17 за баррель. Доллар слегка ослаб по отношению к иене и евро.