Главное к утру: Трамп объявил о пошлине для Канады, глава JPMorgan предостерег рынки

Дональд Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 35% с 1 августа, обвинив Оттаву в ответных мерах против США, и пообещал в ближайшие часы назвать ставку в отношении ЕС. Глава JPMorgan Джейми Даймон предупредил об опасной самоуспокоенности рынков по поводу торговой политики. Биткоин установил новый рекорд, превысив $116 000, на фоне ажиотажа в опционном рынке, институционального спроса и ожиданий смягчения регулирования. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 11 июля.

Президент США Трамп пригрозил ввести 35-процентную пошлину на импорт из Канады с 1 августа, передает CNBC. «Вместо того чтобы сотрудничать с Соединенными Штатами, Канада ответила своими собственными пошлинами», — заявил Трамп в письме к премьер-министру страны Марку Карни, опубликованном в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что этот тариф будет отдельным от секторальных пошлин: на текущий момент на канадский импорт уже распространяется 50-пошлина пошлина на сталь и алюминий, 25-процентная — на автомобили, а с 1 августа вступит в силу 50-процентная ставка на медь. Трамп также предупредил, что пошлина в 35% может вырасти, если Канада продолжит принимать ответные торговые ограничения.

Кроме того, президент сообщил NBC, что в ближайшие часы озвучит тарифы еще и в отношении ЕС и что рассматривает введение повсеместных пошлин в размере 15% или 20% для большинства торговых партнеров. »Я думаю, что пошлины были восприняты очень положительно. Фондовый рынок достиг нового максимума», — сказал Трамп в интервью телеканалу. 

Гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что рынки проявляют излишнюю уверенность в отношении планируемых торговых пошлин, а также недооценивают риски повышения ставок, пишет Bloomberg. »К сожалению, я считаю, что рынки чересчур спокойно реагируют на новости о пошлинах», — сказал он на мероприятии в Дублине. 

Даймон отметил, что считает вероятность того, что ФРС США поднимет ставку, выше, чем думает большинство. Он считает, что регулятор может сделать это,  несмотря на то, что Уолл-стрит ожидает обратного. «Если рынок закладывает вероятность [повышения ставок] в 20%, то я оцениваю ее в 40–50%», — уточнил Даймон.

Биткоин продолжает рекордное ралли: в четверг он впервые преодолел отметку в $116 000, передает Bloomberg, а в пятницу поднимался даже до $118 000. 

После того как крупнейшая криптовалюта достигла этого уровня, открытый интерес — то есть число незакрытых контрактов на бирже Deribit — сосредоточился вокруг колл-опционов с целями $115 000 и $120 000. Для более долгосрочных опционов с истечением в конце сентября и декабря наблюдается рост интереса со страйками $140 000 и $150 000, отмечает агентство.

Этот ралли вызвало масштабное закрытие коротких позиций: за последние 24 часа было ликвидировано ставок против токена более чем на $1 млрд, согласно данным Coinglass, которые приводит Bloomberg. Инвесторы устремились в биткойн-ETF, в четверг они вложили в них $1,2 млрд. 

Прорыв биткоина, который во многом подпитывается институциональным спросом, стал очередным подтверждением уверенности крипто-быков, особенно после ноябрьских выборов, указывает Bloomberg. Они делают ставку на то, что второй срок Трампа принесет более мягкое регулирование отрасли. С начала года биткоин подорожал примерно на 25% на фоне аппетита к рисковым активам, в том числе на фондовых рынках, которые также достигли исторических максимумов.

Индия находится на пути к рекордному году по объему привлеченных средств на IPO: он достиг максимального уровня благодаря снижению процентных ставок и устойчивому внутреннему спросу на акции, пишет Financial Times. 

С начала года в ходе листингов было привлечено $6,7 млрд по сравнению с $5,4 млрд за тот же период 2024-го, что делает Индию крупнейшим рынком IPO за пределами США, согласно данным Dealogic. Ожидается, что ряд крупных размещений — в частности IPO Tata Capital на $2 млрд — может привести к превышению прошлогоднего общего объема в $21 млрд.

«Во втором полугодии мы увидим существенное ускорение активности на первичном рынке по сравнению с первой», — заявил управляющий директор и глава направления финансирования в Индии в Goldman Sachs Суннил Кхайтан.  По его прогнозу, за этот период будет привлечено до $20 млрд. 

Фондовый индекс Nifty 50 восстановился после слабого начала года, вызванного признаками замедления экономики, тарифным давлением со стороны США и кратковременным конфликтом с Пакистаном. Сейчас индекс прибавляет около 7% в 2025 году и приближается к историческому максимуму.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали рост, на фоне того как президент США объявил о пошлине в отношении Канады.

— Японский индекс Nikkei 225 на открытии поднялся на 0,51%, но затем растерял все набранное. Индекс Topix прибавил 0,4%.

— Южнокорейский Kospi подскочил на 1% в начале торгов, но закрылся в минусе на 0,2%. Индекс малых компаний Kosdaq по итогам дня вырос на 0,3%.

— Рынки Гонконга и Китая также открылись ростом: индекс Hang Seng в Гонконге прибавил 1,6%, а материковый индекс CSI 300 — 0,5%.

— Сингапурский индекс Straits Times поднялся до нового максимума, прибавив 0,5%. 

Фьючерсы на ведущие американские индексы отреагировали на объявление Трампа снижением минимум на 0,3%.