Grayscale, Whoop и «китайский Booking»: главное об IPO к 16 ноября

Криптовалютная платформа Grayscale подала публичную заявку на IPO в Нью-Йорке. Глава производителя популярных фитнес-трекеров Whoop заявил, что компания готова к размещению. Американские конгрессмены потребовали от Morgan Stanley разъяснений по поводу его участия в одном из крупнейших IPO 2025 года. Главные события на рынке IPO за неделю — в нашей подборке.

— Криптовалютная платформа Grayscale Investments подала публичную заявку на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Размер и сроки размещения в заявке не раскрываются. Grayscale входит в конгломерат миллиардера Барри Силберта и управляет активами на сумму около $35 млрд. Ее фонд Grayscale Bitcoin Trust в начале 2024 года стал одним из первых спотовых биткоин-ETF, одобренных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Сейчас его размер составляет $17 млрд.

— Китайская платформа бронирования путешествий Klook (сокращение от «Keep Looking»), конкурент Booking.com, подала заявку на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2024 году у сервиса насчитывалось около 11 млн активных пользователей, в основном молодежь и люди среднего возраста. Компания пока не раскрыла параметры размещения. По данным Reuters, она планировала привлечь около $500 млн. В этом случае IPO Klook превзойдет размещение акций сети чайных заведений Chagee на $411 млн в апреле 2025 года — крупнейший листинг китайской компании в США в текущем году.

— Американский производитель фитнес-трекеров Whoop может выйти на IPO в течение ближайших двух лет, сообщил агентству Bloomberg глава компании Уилл Ахмед. По его словам, Whoop «имеет все возможности» для размещения, поскольку теперь предлагает не просто гаджеты, а целую экосистему, включающую собственные технологии, программное обеспечение, аналитику, аксессуары и одежду. Платформа Whoop изначально была популярна у профессиональных спортсменов, таких как футболист Криштиану Роналду и пловец Майкл Фелпс. Однако во время пандемии компания пережила взрывной рост подписчиков на фоне всеобщего интереса к здоровью. По данным Whoop, с 2020 года аудитория выросла в 20 раз, а за последние два года — на 75%.

— Японский банк SBI Shinsei объявил о намерении привлечь в ходе IPO 368 млрд иен ($2,4 млрд). Листинг в Токио намечен на 17 декабря и может стать одним из крупнейших для Японии в 2025 году. История SBI Shinsei Bank восходит к Long-Term Credit Bank of Japan, который потерпел крах в 1998 году и был национализирован. После приобретения иностранными инвестфондами банк переименовался в Shinsei и в 2004 году повторно вышел на биржу. В 2021 году кредитная организация вошла в SBI Holdings и в 2023 году провела делистинг — для оптимизации операционной деятельности и погашения долгов перед государством.

— Крупнейшая в Индии компания по управлению активами SBI Funds Management рассматривает возможность IPO на бирже в Мумбае в первой половине 2026 года, утверждают источники Bloomberg. По их данным, объем размещения может достичь $1,2 млрд при оценке стоимости всей компании в $12 млрд. Акционеры SBI Funds — State Bank of India и французская Amundi — ранее заявили о намерении продать в общей сложности 10% акций в ходе IPO. Индия остается одним из самых активных мировых рынков для первичных размещений: в текущем году их объем составил около $18 млрд, а в прошлом — рекордные $21 млрд.

— Акции индийской финтех-компании Pine Labs выросли на 14% по итогам первого дня торгов после IPO. На старте продаж котировки подскочили почти на 29%, но затем скорректировались. Pine Labs привлекла на бирже $440 млн по оценке $2,9 млрд — ниже уровня последнего раунда привлечения финансирования ($5 млрд в 2022 году) и ниже капитализации конкурента Paytm ($9,5 млрд).

— Британский сервис трансграничных платежей Ebury, который весной отложил IPO в Лондоне на 2 млрд фунтов стерлингов из-за рыночной волатильности, намерен продать часть своих акций на внебиржевом рынке, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, IPO еще возможно на более позднем этапе. Ebury основана в 2009 году. В 2020 году мажоритарный пакет ее акций приобрел за 350 млн фунтов стерлингов крупнейший испанский банк Santander и интегрировал сервис в свою платежную платформу PagoNxt.

— Комитет Палаты представителей Конгресса США по делам Компартии Китая обвинил Morgan Stanley в том, что его участие в организации IPO китайской золотодобывающей компании Zijin Gold на $3,2 млрд в Гонконге подвергло сам банк и его американских инвесторов регуляторным, финансовым и репутационным рискам, сообщило агентство Reuters. 13 ноября председатель комитета республиканец Джон Муленаар запросил у руководства Morgan Stanley дополнительную информацию об этом размещении, которое стало для Гонконга вторым по величине в 2025 году. «Андеррайтинг IPO Zijin Gold, проведенный Morgan Stanley, демонстрирует тот самый тип коммерческой деятельности, который правительство США стремится предотвратить», — заявил Муленаар в письме главе Morgan Stanley Теду Пику. Это новый шаг в кампании по расследованию участия американских финансовых институтов в IPO китайских предприятий, отмечает Reuters. В июле конгрессмены затребовали у JPMorgan Chase и Bank of America документы в связи с их ролью в организации листинга китайской CATL, крупнейшего в мире производителя аккумуляторов для электромобилей. Власти США подозревают Zijin Gold в принудительном использовании труда уйгуров, а CATL — в сотрудничестве с китайскими военными.