Индексы США взлетели, у Nasdaq Composite самая долгая серия роста более чем за 30 лет

Индексы S&P 500, Nasdaq Composite и Russel 2000 в пятницу достигли новых рекордов после того, как Иран объявил Ормузский пролив «полностью открытым» для коммерческого судоходства, а президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран также согласился приостановить ядерную программу. Цены на нефть обвалились, несмотря на то, что американские военные сохраняют блокаду иранских портов, а иранские СМИ заявляют, что проход через пролив останется закрытым для «недружественных стран».

— Индекс широкого рынка S&P 500 вырос 17 апреля на 1,2% и достиг нового рекорда, впервые преодолев уровень в 7100 пунктов. Это третий день подряд, когда индекс закрывает торги, обновив исторический максимум. Последний раз такое было в октябре. За торговую неделю c 13 по 17 апреля индекс вырос на 4,5%.

— Технологический Nasdaq Composite поднялся на 1,52%, что также стало третьим рекордным закрытием кряду. Индекс показал серию из 13 дней роста — самую продолжительную с 1992 года, отмечает MarketWatch. По итогам недели он прибавил 6,8%.

— Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average подскочил на 1,79%. Недельный рост составил 3,2%.

— Индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 также дошел до нового рекорда, прибавив за день 2%, а за неделю 5,7%.

— Индикатор кросс-рыночного риска Bank of America Corp., который измеряет уровень турбулентности, заложенный в глобальные акции, процентные ставки, валюты и сырьевые товары, движется ко второму по скорости месячному снижению за всю историю наблюдений — быстрее падение было только в начале восстановления после пандемии, отмечает Bloomberg.

— Июньские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 8,7% — до $90,7 за баррель. Аналогичные биржевые контракты на WTI потеряли 8,8% и торговались по $83,1 за баррель.

Падение цен на нефть вызвало снижение котировок энергетических компаний: акции Exxon Mobil подешевели на 3,7%, Chevron — на 2,2%. Бумаги APA Corporation рухнули на 5,7%, Valero Energy — на 7,5%, Occidental Petroleum — на 5,4%. 

Одновременно подорожали компании, в чьих расходах энергоносители составляют существенную часть: восстановились акции круизных операторов и авиакомпаний. В частности, котировки Royal Caribbean выросли на 7,3%, United Airlines — на 7,1%, а Expedia — на 4,5%.

Укрепились бумаги европейских люксовых игроков, которые были под давлением из-за снижения продаж на Ближнем Востоке, главным образом в Дубае: акции Hermès подорожали на 5,2%, а Kering и LVMH — на 3%.

— Золото подорожало на 1,45% — до $4 878 за унцию.

— Биткоин за сутки прибавил 2,7% — до $77 410.

Новая волна энтузиазма вокруг ИИ, более сильный, чем ожидалось, сезон корпоративной отчетности и усиливающиеся ожидания того, что ФРС США еще раз снизит ставки в этом году, уже и так подталкивали индекс S&P 500 к крупнейшему  с 2020 года месячному росту в апреле. Теперь, когда появились надежды на возобновление трафика по Ормузскому проливу, экономисты говорят, что риск затяжного нефтяного шока, способного затормозить мировой рост, резко снизился, пишет Bloomberg. А на Уолл-стрит вернулся интерес к риску. 

Иран в пятницу объявил Ормузский пролив «полностью открытым» для коммерческого судоходства на время прекращения огня, а президент США Дональд Трамп сообщил, что исламская республика готова приостановить ядерную программу. При этом он предупредил, что блокада иранских портов со стороны ВМС США «остается в полной силе» до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение с Тегераном. Тогда как иранские СМИ передали, что сохранение блокады будет считаться нарушением перемирия. 

Кроме того, движение по проливу может оказаться ограниченным: иранское агентство Tasnim сообщило, что судам и грузам, связанным с враждебными странами, проходить не позволят, передает CNBC. Пока также остается неясным, придется ли судам платить сбор Ирану, подчеркивает телеканал.

По словам Трампа, большинство пунктов мирного договора «уже согласовано». 

«Иран и США встретятся в эти выходные», — сказал он CBS. The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что переговоры, вероятнее всего, пройдут в понедельник в Пакистане, хотя официально они пока не назначены.   

Тегеран надеется, что в ближайшие дни удастся достичь предварительного соглашения с Вашингтоном, а также не исключает возможность продления режима прекращения огня, чтобы «создать пространство для дальнейших переговоров об отмене санкций против Ирана и получении компенсации за ущерб от войны», заявил Reuters неназванный высокопоставленный чиновник из Ирана. Он же сказал, что «по деталям ядерных вопросов соглашение не достигнуто».

По словам Роки Фишмана из Asym 500, отскок индексов от минимумов конца марта до рекордных уровней произошел быстрее, чем любое другое восстановление такого масштаба, передает Bloomberg. Трейдеры опережающими темпами закладывают в цены полное восстановление еще до того, как ущерб цепочкам поставок, энергетической инфраструктуре и потребительской уверенности начнет сокращаться, объясняет агентство. При этом, по мнению главного инвестиционного директора Pacific Investment Management Дэниэла Айвасина, рынки недооценивают вероятность резких и экстремальных исходов – полноценного инфляционного всплеска. 

Вот что еще говорят аналитики:

— «Я бы не стала торговать, ориентируясь на эти заголовки, — предостерегла инвесторов в эфире Bloomberg Television главный рыночный стратег Crossmark Global Виктория Фернандес. — Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация, и уже на следующей неделе можно будет начать вносить изменения, чтобы немного повысить долю риска в портфеле».

— «Кризис вокруг Ирана, по всей видимости, движется к предварительному и хрупкому урегулированию, которое, даже если будет достигнуто, оставит многие ключевые вопросы нерешенными, хотя и снимет часть краткосрочного давления на рынок», — цитирует Bloomberg заметку старшего управляющего директора и главного стратега по международным политическим вопросам и вопросам госполитики Evercore ISI Сары Бьянки.

— «Теперь, когда пыль вокруг событий на Ближнем Востоке, похоже, начинает оседать, внимание рынка вновь переключится на фундаментальные факторы, прежде всего на корпоративную отчетность, поскольку сезон только начался, — сказал Bloomberg заместитель директора по инвестициям EFG Asset Management Дэниел Мюррей. — Ожидания по прибыли остаются высокими, что соответствует устойчивым базовым макроэкономическим тенденциям».

— «Инвесторы сейчас уже начинают смотреть дальше этого конфликта, — сказал CNBC главный рыночный стратег Ameriprise Financial Энтони Саглимбене. — Думаю, рынок отказался от худших сценариев». При этом он подчеркнул, что для продолжения ралли в технологическом секторе, а особенно в акциях  “Великолепной семерки”, инвесторам необходимо увидеть не только ожидания Уолл-стрит, но и сильные годовые прогнозы компаний в отчетах.