IPO Caris Life Sciences: стали доступны акции партнера Moderna по диагностике рака

Акции компании Caris Life Sciences, использующей искусственный интеллект для изучения ДНК и создания индивидуальных планов лечения рака, стали доступны для инвесторов в торговой системе для клиентов Freedom. Бумаги размещены под тикером CAI.US. На Nasdaq они появятся через несколько часов.

Caris Life Sciences привлекла $494 млн на IPO, продав 23,5 млн акций по $21 за бумагу — выше обновленного ценового диапазона $19–20. Изначально компания собиралась разместить бумаги в диапазоне $16–18, но в понедельник подняла и сузила ориентир. Инсайдеры выкупили акции на $75 млн — это 15% от общего объема сделки. С учетом новой цены полная разводненная капитализация Caris составила $6,1 млрд — на 17% выше изначального плана, передает Renaissance Capital.

Организаторами размещения выступили BofA Securities, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, TD Cowen, Evercore ISI и Guggenheim Securities.

Caris применяет искусственный интеллект для анализа генетического материала пациента — ДНК, РНК и белков — с целью разработки индивидуальных схем лечения рака. Сейчас основную выручку Caris приносит продукт MI Profile — решение для молекулярного профилирования на основе образцов ткани. В начале 2024 года компания запустила Caris Assure — аналогичный продукт, но на основе анализа крови, предназначенный для подбора терапии. На сегодня Caris провела более 6,5 млн тестов по 849 тыс. случаев и сотрудничает более чем со 100 биофармацевтическими компаниями, включая Moderna и AbbVie.

С момента основания в 2008 году Caris идентифицировала около 915 тыс. уникальных патогенных мутаций — из них только 17 тыс. были известны ранее, утверждает основатель и глава Caris Дэвид Хэлберт. «Теперь мы можем выявлять циркулирующие патогенные мутации у пациента и подобрать индивидуальное лечение под конкретный набор мутаций, — заявил Хэлберт. — По нашему мнению, это откроет путь к профилактике хронических заболеваний еще на доклинических стадиях».

В 2021 году Caris привлекла $830 млн при оценке компании в $7,8 млрд в раунде финансирования во главе с инвестиционной фирмой Sixth Street. Среди акционеров компании также значится J.H. Whitney — одна из старейших частных инвесткомпаний в США. В апреле 2025 года Caris провела раунд финансирования на еще $168 млн.

Аналитик Freedom Broker Алем Бектемиров дал рекомендацию Buy (покупать) по акциям Caris Life Sciences с целевой ценой в $26,4 за бумагу — на 32% выше верхней границы коридора размещения. Благодаря ускоряющемуся внедрению диагностических платформ MI Profile и Caris Assure годовая выручка компании в ближайшие 10 лет вырастет в 13 раз — с $412 млн в 2024 году до $5,4 млрд в 2034 году, прогнозирует Бектемиров.

Листинг Caris Life Sciences — это не просто очередное IPO в области медтехнологий, а редкая комбинация ИИ-решений, проверенной технологии жидкостной биопсии и поддержки топовых инвесторов, отмечает онлайн-платформа AInvest, специализирующаяся на биржевых прогнозах и анализе акций. В 2023 году национальная программа медстрахования в США Medicare расширила покрытие тестов жидкостной биопсии, а расходы на онкопрепараты, по прогнозам, достигнут $200 млрд к 2027 году. Все это обеспечивает устойчивый спрос на решения Caris. Конкуренты Guardant и Natera могут попытаться скопировать ИИ-модели Caris, но огромный массив данных компании дает ей серьезное преимущество, утверждает AInvest.

Caris — одна из немногих выходящих на IPO компаний в секторе медтехнологий, который начал подавать признаки восстановления после трехлетнего спада, отмечает MedTech Dive. О планах по листингу также сообщил поставщик медицинской продукции Medline. Один из крупнейших в мире разработчиков медицинских устройств Medtronic планирует выделить свое подразделение по лечению диабета в отдельную компанию, возможно, с последующим размещением акций.

В первом квартале 2025 года разработчик решений для диабетиков Beta Bionics привлек на IPO в Нью-Йорке около $212 млн. Производитель носимых кардиоустройств Kestra Medical собрал $202 млн, когда вышел на Nasdaq в марте. Торги акциями Beta Bionics 17 июня в Нью-Йорке закрылись на 7% выше цены размещения, при этом бумаги Kestra Medical подешевели на 11% от их оценки на IPO.
______________________

Клиенты Freedom смогут торговать акциями Caris до открытия основной биржевой сессии. Торги начнутся в формате раннего премаркета за 2–3 часа до открытия бирж США (с 15:30–16:30 по времени Астаны). Для участия нажмите на тикер CAI.US.