IPO Lyntris: стали доступны акции производителя датчиков для противоракетной обороны

Предварительные торги акциями mid-cap компании Lyntris, которая разрабатывает в том числе датчики для противоракетной и противовоздушной обороны, начались в торговой системе для клиентов Freedom. Позднее 19 августа бумаги Lyntris появятся на Нью-Йоркской бирже под тикером LYNX. Для участия нажмите на тикер LYNX.

Работающая в сфере оборонных технологий компания Lyntris привлекла $100 млн в ходе сокращенного IPO на Нью-Йоркской бирже. Она разместила 5,7 млн акций по $17,5 за штуку — дешевле нижней границы ранее заявленного ценового диапазона ($19–22). Еще $197,5 млн за свои 11,28 млн бумаг получили действующие акционеры Lyntris, включая частную инвесткомпанию Trive Capital. 

Таким образом, компания и ее акционеры привлекли в общей сложности $297,5 млн, хотя изначально рассчитывали выручить до $528 млн. Компания собиралась продать почти 4,9 млн бумаг, акционеры — 19 млн. При IPO по верхней границе ценового диапазона капитализация Lyntris достигла бы $1,89 млрд, писал Bloomberg.

Организаторами листинга выступили Evercore ISI, Citigroup, Guggenheim Securities, BofA Securities, Baird, Raymond James и William Blair. Они получили от продающих акционеров 30-дневный опцион на покупку до 2,55 млн акций компании. 

Полученные от сделки средства она планирует направить на погашение задолженности по новой кредитной линии, которая составляет примерно $60 млн, говорится в пресс-релизе. Оставшиеся средства направят на пополнение оборотного капитала и работы по развитию. 

Lyntris была создана в мае 2026 года в результате слияния двух портфельных компаний инвестфонда Trive Capital — разработчика сенсорных технологии Vitesse и Accelint, чье ПО с искусственным интеллектом позволяет анализировать данные. В основе Lyntris с самого начала лежала целенаправленная стратегия приобретений, где каждая новая сделка заполняла определенный узел в цепочке создания стоимости, говорится в проспекте к IPO, направленном регулятору. Сейчас в портфеле компании решения для обеспечения связи «от обнаружения до действия», которые позволяют США и их союзникам замечать угрозы на ранних стадиях, быстрее реагировать и действовать с высокой точностью, указано в документе. 

В условиях современной войны противники действуют одновременно в космическом, воздушном, наземном, морском и киберпространстве, говорится на портале Access Hub. «Большинство современных систем защиты были созданы для другого типа боевых действий», — объяснял генеральный директор Lyntris Брайан Моррисон. Теперь необходимы быстрая интеграция данных из распределенных систем, устойчивая связь в условиях радиоэлектронной борьбы и способности выполнять скоординированные действия со скоростью, сравнимой со скоростью работы машин, пишет Access Hub. 

Lyntris проводит IPO в период значительного увеличения глобальных расходов на оборону, отмечает специализированная платформа для трейдеров и инвесторов Minichart. Стратегия обороны США до 2026 года ставит во главу угла сдерживание угроз со стороны потенциальных соперников, общая стоимость американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» оценивается примерно в $185 млрд. 

Технологии Lyntris уже используются для поддержки более 200 оборонных программ Минобороны США и ряда их союзников, указывает Access Hub. Портфель заказов компании по итогам первого полугодия вырос на 112% и составил $923,9 млн, говорится в документах к IPO. Выручка за тот же период увеличилась почти на 35% год к году до $241 млн. 

Однако компания все еще не может выйти в прибыль, более того, в январе-июне ее чистый убыток вырос на 34% до $13 млн, что в значительной степени обусловлено расходами на обслуживание долга, обращает внимание Minichart. Использование полученных средств для ее погашения позволит снизить часть процентных расходов и может помочь компании приблизиться к прибыльности, считает портал. 

Кроме того, «оборонным компаниям необходимо продемонстрировать способность к устойчивому росту, обусловленному критически важными продуктами. Инвесторы значительно занижают доходы от разовых программ», сказал агентству Reuters старший стратег Renaissance Capital Мэтт Кеннеди. 

___________________

Клиенты Freedom смогут получить доступ к акциям Lyntris до открытия основной биржевой сессии. Торги начнутся в формате раннего премаркета за 2–3 часа до открытия бирж США (с 15:30–16:30 по времени Астаны). Для участия нажмите на тикер LYNX.US.