Nebius Воложа привлекла $4 млрд через выпуск облигаций. Это больше, чем планировалось

Облачный провайдер Nebius Group Аркадия Воложа привлек $4 млрд через размещение конвертируемых облигаций, говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении Oninvest. Таким образом, компания увеличила объем сделки — с первоначально планировавшихся $3,75 млрд. Деньги нужны ей для финансирования строительства дата-центров.

Размещение включает два транша: $2,25 млрд в виде конвертируемых облигаций с погашением в 2031 году и $1,75 млрд — с погашением в 2033 году. Ставка купона по бумагам составляет 1,25% для выпуска 2031 года и 2,625% для выпуска 2033-го, указано в релизе. Ожидается, что выпуск и продажа облигаций будут завершены 20 марта.

На фоне объявления о сделке котировки Nebius накануне, 17 марта, рухнули на 12% — инвесторы, вероятно, опасаются размывания долей в случае конвертации облигаций в акции, поясняет Barron’s. На премаркете 18 марта бумаги компании дешевели на 0,1%.