«Рынок в огне»: три главных индекса акций США обновили рекорды. Продлится ли ралли?

Все три ключевых фондовых индекса США установили новые рекорды на закрытии бирж в понедельник, 27 октября. Это произошло второй торговый день подряд. Инвесторы в очень хорошем настроении входят в самую важную неделю сезона отчетностей, когда свои результаты опубликуют сразу пять компаний из «Великолепной семерки», на которую, вероятно, придется также новое снижение ставки Федрезервом США.

— Главный американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 1,23% и впервые закрылся выше отметки в $6800 пунктов. Индекс обновил рекорд на закрытии в 35-й раз в этом году.

—Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,7% — до 47 544,59

— Индекс Nasdaq Composite, в котором большой вес имеют технологические компании, прибавил 1,86% — достиг 23 637,45 пункта.

— Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 увеличился на 0,28% — до 2520,4 пункта.

— Индекс CBOE Volatility (VIX), известный как «индекс страха Уолл-стрит», потерял 3,5% и составил 15,79% («тревожный» уровень начинается с 20 пунктов).

— Аппетит к риску увеличился: помимо акций, в понедельник дорожали также все основные криптовалюты. Так, биткоин прибавлял больше 1%, вторая по рыночной капитализации криптовалюта Ethereum — свыше 2%, показывает CoinGecko. В то же время спотовые цены на золото опускались сразу на 2,8%: цена опустилась ниже $4000 за тройскую унцию. Краткосрочные бонды тоже упали, пишет Bloomberg.

Основным поводом для оптимизма инвесторов в понедельник стало снижение напряженности в отношениях США и Китая, пишет CNBC. Представители двух стран на выходных заявили о прогрессе в переговорах, и теперь рынок ждет заключения торговой сделки на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, ожидающейся на этой неделе. «Я сильно уважаю председателя Си, и мы добьемся сделки», — заявил в понедельник Трамп в изложении CNBC.

Сделка может подразумевать отсрочку ограничений Китая на экспорт редкоземельных металлов, отказ Трампа от введения 100%-ных пошлин на импорт из КНР, которые должны вступить в силу с 1 ноября, а также возобновление закупок американской сои Китаем и итоговые условия сделки по продаже американского бизнеса TikTok, считает CNBC.

В понедельник активно дорожали акции производителей чипов и процессоров. Этот сектор наиболее уязвим перед напряжением в отношениях США и Китая, отметил CNBC. Бумаги Nvidia подорожали на 2,8%, акции Broadcom — на 2,2%, расписки TSMC — на 1,1%. Акции Qualcomm достигли максимума за все время обращения торгов на бирже после анонса новых чипов для искусственного интеллекта, которые будут конкурировать с разработками Nvidia и AMD.

Рынок ждет нового снижения процентных ставок по итогам заседания Федрезерва 28–29 октября: учитывая это, прогнозы по прибыли компаний тоже становятся все ярче, отметил Bloomberg. На этой неделе свои квартальные результаты представит ряд крупнейших компаний на американском рынке: Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft. Акции Apple выросли в понедельник на 2,3% и установили новый рекорд на закрытии. Котировки акций Tesla подскочили сразу на 4%.

Часть аналитиков с Уолл-стрит вполне разделяет оптимизм инвесторов по поводу отношений с Китаем и ждет позитивного влияния торгового соглашения на рынок. «Многие прогнозы для [сектора] технологий были сделаны без преимуществ Китая, так что если Китай возвращается в уравнение, это, вероятно, будет иметь довольно оптимистичный эффект для рынка […] Компании малой и средней капитализации торгуются с очень большой скидкой относительно крупных, поэтому если снижения процентных ставок продолжатся и не будет перспектив рецессии, они тоже должны показать себя очень хорошо», — отметил старший инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл в изложении CNBC.

Но некоторые обращают внимание, что суть противостояния США и Китая гораздо глубже торговых противоречий при Трампе. «Хотя подвижки [в отношениях США и Китая] подняли настроение рынка, аналитики по-прежнему скептически смотрят на то, что более глубокие проблемы — как национальная безопасность и технологическое соперничество — будут полностью решены. Тем не менее инвесторы подхватили настроение рисковать», — заявил аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада, которого процитировал Bloomberg. 

Учитывая, что ФРС США близка к новому снижению ставок, продолжение ралли, по-видимому, будет зависеть от публикации важнейших отчетностей на этой неделе, добавил в изложении Bloomberg аналитик Morgan Stanley E*Trade Крис Ларкин.

«Рынки в огне. Это отражает сильный оптимизм по поводу потенциала будущей прибыли […] Стоит ли говорить, что тренд на нашей стороне», — согласился инвестиционный директор Navellier & Associates Луи Навелье.