Утро в Нью-Йорке: рынок ждет позитивных драйверов от Nvidia

Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.

Сессия 17 марта на американских фондовых площадках завершилась в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,64%, Nasdaq прибавил 0,31%, Dow Jones поднялся на 0,85%, Russell 2000 — на 1,19%. Тем не менее в минусе оказалось большинство акций «Великолепной семерки», а главным аутсайдером стала Tesla (TSLA), акции которой опустились на 4,79%. Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе. В лидеры роста вышли индустрия недвижимости (XLRE: +1,76%) и энергетические компании (XLE: +1,59%).

Рост розничных продаж в феврале составил лишь 0,2% м/м при консенсусе 0,7%. Вместе с тем, объемы реализации товаров контрольной группы увеличились на 1% м/м, хотя прогнозировалось их повышение только на 0,4%, что указывает на сохранение повышенного спроса со стороны потребителей. Тревожным сигналом стало обрушение индекса производственной активности от ФРБ Нью-Йорка сразу на 26 пунктов до −20, тогда как консенсус предполагал снижение всего на 1,5. Эта динамика отражает спад делового оптимизма и активности. Мартовский индекс рынка жилья NAHB опустился до минимальных с августа 2024-го 39 пунктов.

— American Eagle Outfitters (AEO: +8,8%) объявила программу ускоренного обратного выкупа акций на сумму $200 млн.

— Reuters сообщает, что новый CEO Intel (INTC: +6,8%) намерен перестроить стратегию компании в области искусственного интеллекта, сократить средний управленческий уровень и привлечь новых клиентов для производства чипов.

— Министерство юстиции США подало ходатайство о продлении сроков разбирательства по CFIUS, что даст возможность завершить переговоры об объединении United States Steel (X: +2,9%) и Nippon Steel без судебного вмешательства.

— Внутренний отчет Минюста выявил, что слияние Discover Financial Services (DFS: −6,9%) и Capital One Financial Corp (COF: −3,85%) может дать антиконкурентный эффект в сегменте субстандартных кредитов. Компании рассчитывают завершить сделку в мае при условии получения регуляторного одобрения.

В фокусе внимания участников рынка сегодня будет конференция Nvidia GTC 2025. Гендиректор компании Дженсен Хуанг за три часа до конца основных торгов (22:00 по времени Алматы) проведет презентацию, что способно вызвать всплеск волатильности в котировках NVDA в эти часы. Инвесторы ждут подробностей о новых поколениях чипов Blackwell Ultra (B300) и Rubin, а также прогнозов в отношении квантовых вычислений и оценок перспектив ИИ в робототехнике.

Будут опубликованы индекс промпроизводства за февраль (консенсус: +0,2% м/м), а также статистика импортных и экспортных цен (консенсус: −0,1% и −0,2% соответственно).

Главным макроэкономическим событием недели станет стартующее сегодня заседание ФРС, итоги которого будут подведены завтра. Наиболее важной для инвестсообщества станет обновленная сводка макропрогнозов, которая может стать ключевым драйвером рыночных движений. Мы не исключаем снижения аппетита инвесторов к риску перед этим событием.

Торги на большинстве европейских и азиатских фондовых площадок проходят в зеленой зоне. На предстоящую сессию прогнозируем высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5620–5740 пунктов (от −1% до +1,1% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).

— Alphabet (GOOGL) находится на завершающей стадии переговоров о приобретении израильской компании Wiz, специализирующейся на кибербезопасности, с предложением свыше $30 млрд.

— По информации Bloomberg, Grab Holdings (GRAB) приступила к комплексной проверке индонезийской GoTo Group, что может стать первым шагом к ее поглощению.

— BYD (BYDDY) представила технологию быстрой зарядки, позволяющую получить запас хода на 292 мили за 5 минут. Представленные тесты модели Han L привели к росту акций BYD на 4%. Это ноу-хау станет основой для новых моделей и усилит конкурентные позиции компании против Tesla (TSLA), чьи акции остаются под давлением.