Утро в Нью-Йорке: в фокусе статистика вакансий, торговые переговоры и новые пошлины

Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.

Ключевым макроэкономическим релизом этого вторника станет публикация апрельских данных числа открытых вакансий JOLTS (консенсус: 7,06 млн, март: 7,19 млн). Значение ниже 6,9 млн будет сигнализировать о все более осторожной кадровой политике работодателей или о начале фазы замедления найма. Если статистика преподнесет приятный сюрприз и апрельское количество вакансий останется близким к мартовскому, инвесторы расценят это как ослабление риска замедления экономики, что положительно скажется на динамике акций.

Кроме того, сегодня выйдут данные объемов заявок на товары длительного пользования и производственных заказов, которые позволят дать более точную оценку промышленного спроса и инвестиционной активности при текущем внешнеторговом курсе США.

Администрация Трампа требует от ключевых торговых партнеров, включая ЕС, Индию и Японию, к 4 июня представить предложения по тарифам и квотам с целью ускорить переговорный процесс. Вашингтон обещает в кратчайшие сроки предложить компромиссные варианты тарифных условий. Однако, несмотря на достигнутое соглашение с Великобританией, переговоры с ЕС продвигаются с трудом. На текущую неделю запланирована встреча с делегацией альянса в Париже.

Дополнительное давление на рынки оказало решение главы Белого дома поднять тарифы на импортные сталь и алюминий до 50%. Это вызвало резкую критику со стороны Канады и ЕС. Параллельно продолжает нарастать напряженность с Китаем после взаимных обвинений о нарушении предыдущих торговых соглашений. На этом фоне сохраняется высокая волатильность: инвестсообщество учитывает в ценах и возможные прорывы в переговорах, и угрозы дальнейшей эскалации.

До открытия основной сессии квартальную отчетность опубликуют Dollar General (DG), Ferguson (FERG), Ollie’s Bargain Outlet (OLLI), NIO (NIO) и Signet Jewelers (SIG). На постмаркете финансовые результаты представят CrowdStrike (CRWD), Hewlett Packard (HPE) и Asana (ASAN).

Фьючерс на S&P 500 демонстрирует умеренно негативную динамику. На предстоящую сессию прогнозируем высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5850–6010 пунктов (от −1,4% до +1,3% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).

— Препарат Rilzabrutinib от Sanofi (SNY) для лечения серповидноклеточной анемии получил статус орфанного от FDA.

— Акции MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) резко выросли после сообщений Financial Times о планах Merck купить компанию за более чем $3 млрд. Потенциальная сделка усилила спекулятивный интерес инвесторов к акциям MLTX.

— Бумаги Neuronetics (STIM) получили поддержку на фоне включения в индексы Russell 2000 и Russell 3000, которое способствует притоку пассивного капитала от индексных фондов и стимулирует спрос на бумаги эмитентов.

— Котировки Credo Technology (CRDO) на постмаркете поднялись более чем на 12%, так как за отчетный квартал ее прибыль на акцию и выручка составили $0,35 и $170 млн при консенсусе $0,27 и $159,6 млн соответственно.

Торги 2 июня на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,41%, Nasdaq 100 вырос на 0,71%, Dow Jones прибавил символические 0,08%, Russell 2000 повысился на 0,19%. Акции «Великолепной семерки», за исключением Tesla (TSLA) и Alphabet (GOOGL), продемонстрировали позитивную динамику. Практически все секторы, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе. В лидеры роста на фоне взлета котировок нефти WTI более чем на 3,5% вышли энергетические компании (XLE: +1,31%). Единственным аутсайдером оказался индустриальный сектор (XLI: −0,13%).

Индекс деловой активности (PMI) в промышленности от ISM снизился до 48,5 при консенсусном прогнозе 49,5. Негативная динамика показателя фиксируется третий месяц подряд. На фоне неопределенности курса внешней торговли США отмечен спад в сегментах новых заказов, занятости и экспорта. Промышленный PMI от S&P Global, по окончательной оценке, был понижен до 52 пунктов при средних прогнозах 52,3, однако остается выше границы 50, сигнализирующей о росте. Это стало возможным благодаря улучшению настроений бизнеса на фоне надежд на стабилизацию торговых отношений. Тарифные риски продолжают оказывать давление на цены и логистику, но компании адаптируются к ситуации, наращивая запасы и осторожно увеличивая занятость.

— Бумаги Alphabet (GOOGL: −1,6%) снизились после сообщений о переговорах Samsung по инвестициям в Perplexity AI и о возможной интеграции ее поискового «движка» в устройства Galaxy S26.

— Котировки BioNTech (BNTX: +18,1%) позитивно отреагировали на заключение стратегического партнерства с Bristol-Myers Squibb (BMY: +1,1%) по разработке антитела BNT327. BioNTech получит $1,5 млрд сразу и еще $2 млрд в виде фиксированных выплат до 2028 года.

— Ценные бумаги Tesla (TSLA: −1,1%) ушли вниз на новостях о споре менеджмента по поводу будущего Model 2 и о снижении продаж во Франции на 67% г/г.

— Акции Blueprint Medicines (BPMC: +26,1%) выросли на фоне объявления о покупке Sanofi (SNY: −0,36%) за $129 за акцию, что оценивает компанию в $9,1 млрд с премией 27% к закрытию предыдущих торгов.

— Котировки Applied Digital (APLD: +48,5%) взлетели в связи с заключением с CoreWeave (CRWV: +7,99%) двух 15-летних контрактов на аренду дата-центров для ИИ мощностью 250 МВт в Северной Дакоте.