Заседание ФРС США, доходы Novo и Disney: что нужно знать инвеcтору на этой неделе
ФРС США 7 мая объявит решение по ключевой ставке / Фото: Shutterstock.com
Главным событием на этой неделе станет заседание Комитета по открытым рынкам Федрезерва США. Уолл-стрит не сомневается, что 7 мая он оставит ключевую ставку без изменений. Интрига заключается в том, какова будет тональность сопроводительного заявления ФРС и какие ответы даст на брифинге глава ведомства Джером Пауэлл: если регулятор сочтет нужным компенсировать экономический урон от пошлин, он может просигнализировать о снижениях ставки в будущем, пишет The Wall Street Journal.
Внимание инвесторов в еврозоне привлекут статданные по германской промышленности, которая рискует пострадать от новых пошлин. Ключевое событие недели в Китае — публикация внешнеторговой статистики за апрель. Рынки ждут, как политика Дональда Трампа ударила по крупнейшему экспортеру мира.
Индекс S&P 500 попытается продлить свою победную серию, которая уже насчитывает девять торговых сессий — это самый длинный рост с 2004 года. На текущей неделе квартальные отчеты в США опубликуют Ford, Palantir, Disney и AMD. В фокусе будет и тайваньская TSMC: крупнейший в мире контрактный производитель чипов представит данные о продажах за апрель. Рынки традиционно считают компанию индикатором здоровья всего полупроводникового сектора. В Европе датский фармгигант Novo Nordisk отчитается за первый квартал. Главный вопрос — удается ли компании сохранять лидерство в сегменте препаратов для похудения на фоне растущей конкуренции, отмечает Yahoo Finance.
В понедельник, 5 мая, Институт управления поставками (ISM) публикует индекс деловой активности в сфере услуг США за апрель. Консенсус-прогноз — 50,3 пункта, чуть ниже мартовского значения, пишет Barron's.
О квартальных доходах отчитаются Ford, Palantir, Hims & Hers Health, Tyson Foods, BioNTech, Clorox и ON Semiconductor.
Во вторник, 6 мая, выйдут мартовские данные по промышленному производству во Франции, а также данные по инфляции цен производителей еврозоны за март. Также будут опубликованы окончательные индексы деловой активности (PMI) по Франции, Германии и еврозоне за апрель.
Финпоказатели за прошлый квартал раскроют AMD, SuperMicro, Marriott International, Constellation Brands, Wynn Resorts, Rivian Automotive, Lucid Group, Ferrari, Datadog, DigitalOcean Holdings, Arista Networks, Upstart, Global Payments, Philips, Zalando, Marathon Petroleum и Electronic Arts.
В среду, 7 мая, ФРС объявит решение по ставке. Консенсус — сохранение ее в диапазоне 4,25–4,5%. Инвесторы будут внимательно следить за риторикой главы американского ЦБ: при сохраняющейся сильной занятости и инфляции выше целевого уровня Пауэлл придерживается выжидательной стратегии, несмотря на жесткую критику со стороны Дональда Трампа. Финансовый рынок США сейчас закладывает в цены снижение ключевой ставки на 83 базисных пункта до конца 2025 года, сообщает WSJ со ссылкой на данные LSEG.
Также в среду выйдет мартовская статистика по розничным продажам в еврозоне, производственным заказам в Германии и внешней торговле Франции.
Квартальную финотчетность опубликуют Disney, Uber, Arm Holdings, Occidental Petroleum, Novo Nordisk, Unity Software, Doordash, Dutch Bros, Oscar Health, Teva Pharmaceutical, Carvana, AppLovin, Unicredit, BMW и Barrick Gold.
В четверг, 8 мая, Банк Англии примет решение по ставке. Вероятность снижения на 0,25 п.п. до 4,25% оценивается трейдерами в 95%. В Германии представят данные по промышленному производству за март.
О доходах отчитаются Peloton, Shopify, Warner Bros. Discovery, Crocs, The Trade Desk, Coinbase, MARA Holdings, ConocoPhillips, Toyota, Nintendo, Mitsubishi Motors, AB InBev, ENEL, Siemens Energy, AP Møller-Maersk, Leonardo, Puma, Tapestry и Paramount Global.
В пятницу, 9 мая, в Китае выйдет статистика по внешней торговле за апрель. «Мы наконец увидим, как резкое повышение пошлин повлияло на торговлю в крупнейшей экономике Азии», — заявила команда экономистов ING. Их прогноз — двузначное падение экспорта и импорта в годовом выражении. Поставки в США, на которые приходится 14–15% китайского экспорта, в апреле могли практически остановиться, отмечает ING.
Квартальные финотчеты опубликуют Macquarie, Mitsubishi Heavy Industries, AngloGold Ashanti, Orkla, Krones и Commerzbank. TSMC раскроет данные о продажах за апрель.