Apple не смог отказаться от Broadcom: поставки чипов согласовали еще на пять лет

Производитель чипов Broadcom расширил соглашение о сотрудничестве с Apple до 2031 года. Компания будет разрабатывать для производителя iPhone специализированные чипы, следует из заявления Broadcom. Сделка свидетельствует о том, что Apple в ближайшее время не сможет заменить компоненты от Broadcom своими разработками, пишет Reuters. Bloomberg замечает, что подобные микросхемы становятся все более важными для создания компонентов, предназначенных для обработки задач, связанных с ИИ.

После объявления о расширении партнерства акции Broadcom на торгах в Нью-Йорке поднимались 6 июля более чем на 6%, на момент публикации они немного замедлили рост — прибавляют порядка 4%. Бумаги Apple растут на 1,2%. 

Новое соглашение между компаниями предусматривает разработку Broadcom и поставку Apple ASIC-чипов (application-specific integrated circuits) — специализированных микросхем, создаваемых для выполнения конкретных задач, объясняет Bloomberg. В Broadcom сообщили, что они будут «использоваться в нескольких поколениях продуктов Apple». О каких именно продуктах идет речь, в компании не уточнили.

Reuters замечает, что сделка развеивает опасения инвесторов по поводу того, что Apple в ближайшее время сможет заменить компоненты от Broadcom чипами собственной разработки.

Bloomberg поясняет, что ASIC-чипы, о производстве которых договорились компании, становятся все более востребованными на фоне ИИ-бума: в отличие от универсальных процессоров, такие микросхемы проектируются под конкретные вычислительные задачи, что позволяет повысить производительность и энергоэффективность ИИ-систем. 

Broadcom остается одним из ключевых поставщиков Apple. Компания уже много лет выпускает для производителя iPhone компоненты, необходимые для обеспечения работы сотовой связи, а также Wi-Fi и Bluetooth, пишет Bloomberg. По оценкам аналитиков, которые приводит Reuters, Apple обеспечивает около 20% годовой выручки Broadcom, оставаясь одним из крупнейших клиентов производителя чипов. Однако, помимо производителя iPhone, чипмейкер также работает с другими бигтехами, к примеру, Alphabet и Meta.

До этого последние договоренности о партнерстве Apple и Broadcom заключили в 2023 году. Однако с тех пор сотрудничество компаний начало ослабевать из-за того, что производитель iPhone начал разрабатывать новое поколение чипов для ИИ-платформы Apple Intelligence самостоятельно, пишет Bloomberg. Например, серверные чипы под кодовым названием Baltra компания, по данным агентства, рассчитывает начать развертывать уже в 2027 году. В Apple ожидают, что эти микросхемы обеспечат более высокую производительность и надежность облачных функций встроенной в операционные системы Apple ИИ-платформы. Сейчас компания использует для Apple Intelligence стандартные процессоры семейства Mac. Процессоры для смартфонов и ноутбуков Apple по-прежнему выпускает на мощностях тайваньской TSMC и ведет переговоры о диверсификации этого производства с Intel, напоминает Reuters.

«Для Apple заключение контракта с Broadcom до 2031 года обеспечивает стабильность цепочки поставок в момент дефицита чипов и избавляет компанию от необходимости закупать ключевые компоненты для iPhone у сторонних поставщиков», — говорит аналитик Emarketer Джейкоб Борн (цитата по Reuters). Broadcom эта сделка, по его мнению, в свою очередь «дает определенные гарантии, учитывая, что Apple потратила годы на попытки самостоятельно разработать эти чипы».

C начала года бумаги Broadcom выросли на 8,3%, благодаря интересу инвесторов к развитию ИИ. По данным MarketWatch, 50 аналитиков Уолл-стрит рекомендуют покупать акции Broadcom, еще четыре придерживаются нейтральной рекомендации Hold. Средняя целевая цена составляет $525 за акцию, что предполагает потенциал роста примерно на 45% к цене закрытия торгов 2 июля.