Баффет снова продает Apple? Корректировка портфеля Berkshire указала на снижение доли

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, возможно, сократила свою огромную долю в Apple в третьем квартале, предположил CNBC на основе последнего отчета инвесткомпании. 95-летний «оракул из Омахи» мог решить, что ралли акций производителя iPhone в третьем квартале — это хорошая возможность зафиксировать прибыль перед уходом на пенсию, допускает телеканал.

В своем последнем квартальном отчете Berkshire сообщила, что балансовая стоимость ее вложений в акции компаний потребительского сектора снизилась на $1,2 млрд по сравнению с предыдущим кварталом. В данной категории в портфеле Berkshire доминирует Apple, что позволяет предположить: изменение балансовой стоимости может быть связано с дальнейшей продажей акций компании, считает CNBC. В третьем квартале бумаги Apple подорожали более чем на 24%, и это ралли могло предоставить Баффету привлекательную возможность для фиксации прибыли, отметил телеканал.

В середине октября Berkshire должна представить в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) подробный отчет по форме 13F, который даст инвесторам четкое представление о размере ее доли в Apple. В документе будут раскрыты все позиции по акциям на 30 сентября.

В период с 2018 по 2022 год Berkshire нарастила свои вложения в Apple примерно вчетверо: компания Баффета заплатила около $36 млрд за 5-процентную долю, которая в начале 2023 года стоила уже более $170 млрд. Баффет годами восхищался производителем iPhone, называя его «вероятно, лучшим бизнесом в мире» и одним из четырех столпов, на которых зиждется Berkshire Hathaway.

Но в 2024 году легендарный инвестор устроил распродажу, которая шокировала рынок: за первые три квартала Berkshire сократила позицию в Apple на 67%, уменьшив ее стоимость со $174 млрд до менее $70 млрд. Если бы Баффет и его команда не стали продавать, их доля в Apple сегодня стоила бы более $240 млрд — в шесть раз больше изначальных вложений, отмечает Barron's. 

Berkshire также уменьшила свою долю в Apple во втором квартале 2025 года. Тем не менее, на конец июня производитель iPhone оставался крупнейшим активом в портфеле Berkshire, занимая более 22% портфеля — на тот момент инвесткомпания владела 280 млн акций на $57 млрд, напоминает CNBC.

Акции Apple за последние три месяца выросли на треть и в октябре достигли исторического максимума на фоне возобновившегося интереса к iPhone. По данным FactSet, консенсус-рейтинг бумаг компании сейчас «выше рынка» (Overweight, соответствует рекомендации к покупке). Рассчитанная сервисом средняя целевая цена $272,3 за акцию предполагает рост котировок на 1,2% в ближайшие 12 месяцев.

С тех пор, как в мае Баффет объявил акционерам, что в конце 2025 года уйдет на пенсию, рыночная стоимость Berkshire снизилась на 12%. Американский фондовый индекс S&P 500 за тот же период вырос на 20%, до рекордных значений. Большинство аналитиков — четыре из семи — рекомендуют удерживать (Hold) бумаги инвесткомпании, сообщает FactSet. Средняя целевая цена доступных широкому кругу инвесторов акций Berkshire класса B составляет $512,5 — это на 8% выше текущей. Акции класса A стоят $712 тыс. за штуку.