BofA: для беспилотного транспорта наступил «момент ChatGPT». Как на этом заработать?

Автономные автомобили, по мнению Bank of America, переживают момент, подобный тому, что был у ChatGPT, то есть они вышли за пределы несбыточных ожиданий и становятся реальностью. Инвестбанк прогнозирует, что рынок беспилотного транспорта расширится до $1,2 трлн в течение 15 лет и предлагает список акций, которые могут выиграть от коммерциализации этой технологии.

Bank of America насчитал более 200 действующих проектов в сфере автономного транспорта по всему миру. Полноценные роботакси уже курсируют в семи городах: это беспилотники Waymo, принадлежащего Alphabet, в Остине, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и других американских мегаполисах, а также Apollo Go от Baidu в китайском Ухане, пишет CNBC. Еще около 20 проектов находятся в стадии запуска, в том числе роботакси Tesla.

«Беспилотные автомобили больше не выглядят как несбыточная мечта. Они переживают свой момент ChatGPT», — написал стратег BofA Мартин Бриггс в отчете, который цитирует CNBC. По его словам, коммерциализация технологии стала возможной благодаря прорывам в области ИИ и сложных вычислений, снижению стоимости сенсоров, более благоприятной регуляторной среде и технологическому соперничеству США и Китая.

По оценке Бриггса, наибольший рынок для автономного транспорта — это легковые автомобили, этот сегмент оценивается в $700 млрд к 2040 году. С учетом грузовиков, логистики, общественного транспорта и сельского хозяйства общий рынок может к этому моменту вырасти до $1,2 трлн.

«До сих пор основное внимание было сосредоточены на легковых автомобилях. Однако сейчас появляются и другие виды автономного транспорта для дорог общего пользования и бездорожья, что говорит о возможности автоматизации всего, что движется. Это значительно расширяет потенциальный рынок и возможности этой прорывной технологии», — говорится в отчете BofA.

От развития сектора могут выиграть компании из разных сфер — платформы такси, автопроизводители, разработчики программного обеспечения, полупроводников и сенсоров, считает BofA.

Всего аналитики Bank of America назвали более 20 акций компаний с высоким потенциалом роста благодаря развитию беспилотных технологий. В список вошли непосредственно разработчики роботакси: помимо Tesla, Waymo и Apollo Go, это принадлежащий Amazon Zoox и китайский производитель беспилотных электромобилей XPeng. Кроме того BofA назвал следующие компании: 

— Чипмейкер Nvidia, который воспринимается инвесторами как один из главных бенефициаров развития ИИ. Компания активно занимается беспилотными технологиями, выпуская специальные чипы для автомобилей и ПО для автопроизводителей, напоминает BofA. Это подразделение показывает наиболее активный рост в последних отчетах Nvidia. 

— Caterpillar — менее очевидный, но перспективный игрок на рынке беспилотных технологий. Компания начала с автономных грузовиков, а сейчас предлагает решения для автоматизации горной добычи: буровые установки, самосвалы и подземную технику. Caterpillar зарабатывает на поставках оборудования с сенсорами и радарами, а также на лицензионных платежах за программное обеспечение. По мнению аналитика BofA Майкла Фенигера, автономизация позволит использовать меньше машин с большей загрузкой, что увеличит продажи запчастей и сервисов.

— Uber, по мнению инвестбанка, выиграет благодаря расширению числа партнеров в индустрии беспилотного транспорта. Сейчас у компании их 18, включая Waymo. «Партнерская сеть Uber, его флот и возможности по генерации спроса — все это придает большую ценность компании в отрасли роботакси», — отметил аналитик BofA Джастин Пост. Он считает, что более половины стоимости Uber приходится на сегмент перевозки людей, и успех в беспилотных технологиях станет важным драйвером роста.

— Qualcomm — производитель процессоров и аппаратных платформ для беспилотных систем.

— Aptiv — поставщик сенсорного оборудования.

— Mobileye — дочерняя структура Intel, специализирующаяся на системах автономного вождения.

— Pony AI — китайско-американский разработчик беспилотных систем.

— Deere & Co. — производитель сельскохозяйственной техники.