Dow второй день подряд обновил рекорд. У S&P 500 лучшая недельная серия с 2023 года

Индекс «голубых фишек» американского фондового рынка Dow Jones второй день подряд установил новый рекорд на закрытии. Остальные три главных индекса тоже выросли, а доходности казначейских облигаций снизились, несмотря на то, что нефть подорожала. S&P 500 показал рост восьмую неделю подряд — это самая длинная такая серия с декабря 2023 года, отмечает CNBC. При этом пока остается неясным, продвигаются ли США и Иран к соглашению о завершении войны, как этого ждут инвесторы, а потребительские настроения в США в мае упали до минимума, отмечает телеканал.

— Индекс широкого рынка S&P 500 в пятницу вырос на 0,37% и завершил день на уровне 7473,47 пункта. По итогам недели он прибавил меньше 1%.

— Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average 22 мая вырос на 0,58% и достиг нового максимума на уровне 50 579,7 пункта. За неделю DJIA увеличился примерно на 2%.

— Индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0,19%, до 26 343,97 пунктов. По итогу недель индекс прибавил порядка 0,5%.

— Индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 увеличился на 0,9% — до 2868,7 пункта. За неделю он поднялся более чем на 2%.

— Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,9% — до $103,5 за баррель, а на WTI — практически не менялись и составляли $96,4 за баррель.

— Золото в пятницу подешевело на 0,77% — до $4508 за унцию.

— Биткоин за сутки упал на 2,3% — до $75 870 за токен.

В пятницу делегация из Катара прибыла в Тегеран в координации с США, чтобы помочь добиться соглашения о прекращении конфликта, сообщил Reuters со ссылкой на источник. Спустя почти три месяца после начала конфликта Иран и США все еще обмениваются предложениями. Главнокомандующий армией Пакистана, которого считают предпочтительным посредником между Вашингтоном и Тегераном, также прибыл в иранскую столицу, пишет Bloomberg. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в переговорах достигнут «небольшой прогресс».

Иран не близок к заключению сделки с США, а встреча c главнокомандующим армией Пакистана не означает, что такая сделка близка, сообщило агентство Islamic Republic News Agency со ссылкой на представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, передает Bloomberg. После этих сообщений нефть 22 мая умеренно выросла, но осталась ниже пиков, достигнутых на этой неделе: трейдеры все еще надеятся, что конфликт США с Ираном вскоре может быть урегулирован, пишет CNBC.

Доходность базовых 10-летних казначейских облигаций США снизилась почти на 3 базисных пункта, примерно до 4,56%. Доходность 30-летних бумаг также потеряла более 4 базисных пункта и торговалась около 5,06%. Волатильность на рынке облигаций на этой неделе давила на акции: доходность 30-летних бондов достигала максимума с 2007 года, прежде чем снизиться, а 10-летних облигаций поднималась до максимума более чем за год. Трейдеры опасались, что затяжная война США и Ирана сохранит цены на нефть повышенными и будет усиливать инфляционное давление.

США и Иран находятся в тупиковой ситуации с момента достижения соглашения о прекращении огня в апреле, подчеркивает Bloomberg, и трейдеры внимательно анализируют экономические последствия конфликта. В мае, по данным Мичиганского университета, потребительские настроения в США упали до рекордно низкого уровня, а долгосрочные инфляционные ожидания заметно ухудшились из-за войны.

Акции самой дорогой публичной компании в мире Nvidia в пятницу продолжили снижение после сильного отчета, потеряв еще 1,9%. При этом технологическая отрасль показала умеренный рост по итогу недели. По данным Barron’s, IBM может получить около $1 млрд от Минторга США на создание отдельного квантового производства Anderon. Эта новость привела к росту бумаг IBM за неделю на 17,5%. Для акций компании это лучшая недельная динамика за 25 лет. Акции Qualcomm в пятницу взлетели почти на 11,6% после того, как стало известно, что автопроизводитель Stellantis будет использовать платформы Snapdragon Digital Chassis и Snapdragon Ride Pilot в своих будущих автомобилях.

На этой неделе лучшей ставкой оказались акции сектора здравоохранения. S&P 500 Health Care Sector вырос на 3,4% за неделю и стал самым сильным сектором в составе S&P 500, пишет Barron’s. Более того, динамика за неделю стала для бумаг в этой сфере лучшей за шесть месяцев. Вторым по динамике на неделе стал сектор недвижимости, прибавивший 3%.

— «Глобальный аппетит к риску улучшился, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг конфликта с Ираном», — сказал старший портфельный управляющий Manulife Investment Management Нейтан Туфт в изложении Bloomberg.

— «Это рынок, на котором растет все, — цитирует CNBC главного стратега Interactive Brokers Стива Сосника. — Сегодня рынок говорит вам, что инвесторы гораздо больше боятся пропустить какое-либо мирное соглашение на Ближнем Востоке, чем рисковать, уходя на выходные с длинными позициями».

— Инвесторы на этой неделе нашли много позитивного в последних отчетах ряда крупных американских ритейлеров, включая Walmart, Home Depot, Target и Lowe’s, заявил MarketWatch старший портфельный управляющий Zacks Investment Management Брайан Малберри. Хотя сильные результаты почти не помогли акциям самих ритейлеров (падение Walmart после отчета объясняли разочаровывающим прогнозом), широкий рынок воспринял их позитивно, утверждает он. «Они опровергают представление о том, что мы движемся к стагфляции или рецессии», — сказал Малберри.