Главное к утру: Goldman прогнозирует нефть по $110, цены на биткоин и золото падают

Обострение конфликта на Ближнем Востоке, вызванное ударами США и Израиля по ядерным объектам Ирана, спровоцировало рост геополитической напряженности и движение на глобальных рынках. Стоимость Brent в моменте превысила $81, а Goldman Sachs предупредил, что в случае блокировки Ормузского пролива цена барреля может временно достичь $110. Цена биткоина в свою очередь упала ниже $99 000, а золото, традиционно считающееся «тихой гаванью», сначала подорожало, но затем немного откатилось, так как инвесторы сомневаются в вероятности дальнейшей эскалации. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 23 июня.

Goldman Sachs предупредил, что возможное нарушение судоходства в Ормузском проливе может привести к резкому скачку цен на нефть и газ, передает Reuters.

По прогнозу Goldman, цена нефти Brent может кратковременно достичь $110 за баррель, если поставки через пролив сократятся наполовину на месяц и останутся снижены на 10% в течение последующих 11 месяцев. Затем, как ожидает банк, цены нормализуются: в четвертом квартале 2025 года Brent будет торговаться в среднем на уровне $95 за баррель.

Согласно данным платформы Polymarket, несмотря на низкую ликвидность, рынки прогнозов оценивают вероятность перекрытия Ормузского пролива Ираном в этом году в 52%, отметил Goldman. 

Один из сценариев банка предполагает, что стоимость Brent может на пике достичь $90 за баррель, если поставки иранской нефти снизятся на 1,75 млн баррелей в сутки. В другом варианте, в котором уровень добычи в Иране остается стабильно низким, цена нефти также может достичь $90, но стабилизируется в диапазоне $70–80 за баррель в 2026 году за счет снижения запасов и глобальных резервных мощностей.

«Хотя ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, мы считаем, что экономические стимулы — в том числе для США и Китая — будут достаточно сильными, чтобы попытаться предотвратить продолжительное и серьезное нарушение прохода по Ормузскому проливу», — говорится в анализе Goldman.

По данным иранского телеканала Press TV, окончательное решение о закрытии пролива после авиаударов США должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана. Ранее сообщалось, что парламент страны поддержал эту меру.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке и возобновившиеся инфляционные опасения вызвали резкую распродажу цифровых активов, пишет CNBC. В воскресенье биткоин опустился ниже отметки $99 000 — это минимум более чем за месяц. Ethereum на пике терял более 10%, Solana, XRP и Dogecoin также резко подешевели.

К концу дня рынок частично восстановился. Биткоин торговался чуть ниже $101 000 — снижение за сутки составило около 1%, а Ethereum сократил потери до 2,5%, достигнув примерно $2200.

Причиной распродажи стало сочетание геополитического шока и макроэкономических опасений. Иран пригрозил заблокировать Ормузский пролив — стратегически важный маршрут, через который проходит около четверти мировых поставок нефти. JPMorgan предупредил, что полная блокировка может поднять цены на нефть до $130 за баррель.

По данным аналитиков The Kobeissi Letter, такой скачок цен может вернуть инфляцию в США к уровню 5%. В последний раз такая инфляция была в 2023 году, когда ФРС еще активно повышала ставку. Такой прогноз заставляет трейдеров пересматривать прогноз по ставке и выводить деньги из спекулятивных активов, таких как криптовалюты, отмечает телеканал.

Золото немного подешевело, поскольку мировые рынки затаили дыхание в ожидании ответа Ирана на авиаудары США и Израиля, передает Bloomberg.

Котировки драгоценного металла опустились до примерно $3360 за унцию после роста на 0,8% ранее в ходе торгов. Удары США по трем основным иранским ядерным объектам поддержали курс доллара, а цены на нефть резко подскочили на фоне опасений, что Тегеран может атаковать энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке или заблокировать судоходство в Ормузском проливе.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном полторы недели назад дала новый импульс росту цен на золото, которое уже подорожало почти на 30% с начала года. Теоретически вмешательство США в конфликт должно поддержать спрос на золото как защитный актив. Однако устойчивый рост цен на нефть может разогнать инфляцию и уменьшить вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой США — а это негативный фактор для золота, которое не приносит процентного дохода, указывает агентство.

«Рынок пока не уверен, что атака США на Иран приведет к серьезной эскалации геополитической напряженности, — заявил Дэниел Хайнс, старший стратег ANZ Banking Group. — Именно поэтому мы не видим массового ухода инвесторов в защитные активы. Потенциальный рост спроса на золото как убежище может быть нивелирован опасениями, что рост цен на нефть удержит ФРС от снижения ставки».

К 11:03 утра по сингапурскому времени спотовая цена золота снизилась на 0,2%, до $3361 за унцию. Индекс Bloomberg Dollar Spot прибавил 0,2%. Стоимость серебра почти не изменилась, платины и палладия — упала.

Китайский разработчик чипов Montage Technology привлек банки для подготовки размещения акций в Гонконге, в рамках которого он планирует привлечь около $1 млрд, сообщили источники Bloomberg. Компания, чьи акции уже торгуются в Шанхае, сотрудничает с China International Capital Corp. (CICC), Morgan Stanley и UBS Group AG по вопросу возможного размещения акций, рассказали собеседники агентства.

Montage Technology ранее подтвердила, что планирует листинг в Гонконге, но не предоставила подробностей. По словам источников, переговоры все еще продолжаются, и планы могут измениться.

Представитель UBS отказался от комментариев. В CICC, Morgan Stanley и самой Montage Technology не ответили на запросы.

Компания вышла на шанхайскую площадку Star Board (аналог Nasdaq) в 2019 году и в настоящее время оценивается примерно в 93 млрд юаней ($13 млрд).

Китайские компании, уже котирующиеся на материковом рынке, все чаще выходят с размещением в Гонконге на фоне одобрения со стороны регуляторов и ограниченных возможностей по привлечению капитала внутри страны, отмечает агентство. Эти листинги стали ключевым фактором восстановления активности на финансовом рынке Гонконга.

Азиатско-Тихоокеанские рынки снизились в понедельник после ударов США по ядерным объектам в Иране, которые вызвали рост цен на нефть и усилили опасения инвесторов по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет CNBC. 

— Цена нефти Brent в начале торгов взлетела на 5,7% до $81,4 за баррель, но затем частично сократила рост и на момент публикации прибавляла 1,8%, торгуясь по $78,4. 

— Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,2%, а более широкий индекс Topix — на 0,4%. 

— В Южной Корее индекс Kospi потерял 0,5%, а Kosdaq (компании с маленькой капитализацией) обвалился на 1,3%. 

— В Гонконге индекс Hang Seng снизился на 0,1%, а китайский CSI 300 — на 0,2%.

— В Австралии индекс S&P/ASX 200 упал на 0,5%.

— Фьючерсы на американские акции снизились в ходе азиатских торгов. Контракты на индекс Dow Jones упали на 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,3%, а на Nasdaq 100 — на 0,4%.

— В пятницу два из трех ключевых индексов Уолл-стрит завершили торги снижением, поскольку инвесторы следили за ситуацией на Ближнем Востоке и оценивали перспективы снижения ставки ФРС. Индекс S&P 500 упал на 0,2% до уровня 5967,84, зафиксировав третью сессию подряд в минусе. Nasdaq Composite потерял 0,5% и закрылся на отметке 19 447,41. Dow Jones вырос на 0,1%, до 42 206,82.