Главное к утру: Goldman Sachs фиксирует бум IPO, Oracle и Perplexity усилили ралли

Криптовалютный эмитент Figure привлек $787,5 млн при оценке $5,3 млрд, ИИ-старптап Perplexity получил $200 млн при оценке $20 млрд (по сообщению источников The Information), а Goldman Sachs сообщил о самой активной неделе IPO с 2021 года, в том числе благодаря успешному размещению финтеха Klarna. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 11 сентября.

Глава Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что эта неделя станет для банка крупнейшей по числу IPO с июля 2021 года, пишет Reuters. Его комментарий прозвучал на фоне успешного дебюта Klarna в Нью-Йорке. Большое число IPO на этой неделе следует за стремительным ростом акций Figma, Bullish и Firefly Aerospace, которые провели IPO летом: это укрепило уверенность инвесторов в новых размещениях.

По словам Соломона, рост фондовых рынков и впечатляющие первые дни торгов технологических компаний оживили интерес к листингам, а активность в сфере слияний и поглощений (M&A) выросла на 32% год к году. Только сделки объемом более $10 млрд увеличились на 100%. Банки с Уолл-стрит усиливают команды, нанимая десятки высокопоставленных менеджеров для проведения сделок, отметил Reuters.

Однако риски остаются: инфляция все еще превышает цель ФРС в 2%, рынок труда подает сигналы замедления, а тарифная политика США продолжает вносить неопределенность. «Нет сомнений, что это влияет на рост», — отметил Соломон, добавив, что оценить масштаб воздействия сложно.

Эмитент стейблкоинов Figure Technology вместе с инвесторами привлек $787,5 млн в ходе IPO в США, продав 31,5 млн акций по $25 за штуку — выше заявленного диапазона, пишет Reuters. Таким образом, оценка компании составила $5,29 млрд. Торги акциями под тикером FIGR стартуют на Nasdaq в четверг. Лид-андеррайтерами выступили Goldman Sachs, Jefferies и BofA Securities.

Основанная в 2018 году в Нью-Йорке, Figure использует блокчейн для ускоренного финансирования ипотечных и домашних кредитов: по данным компании, процесс занимает всего 10 дней против среднего по отрасли в 42 дня. Интерес к покупке бумаг на $50 млн выразил фонд Duquesne Family Office миллиардера Стэнли Дракенмиллера.

Выход Figure на биржу отражает оживление криптосектора и IPO-рынка: капитализация цифровых активов превысила $4 трлн, а регуляторные послабления и корпоративное принятие криптовалют стимулируют размещения. В тот же день шведская Klarna подорожала на 30% после дебюта, а свои IPO готовят Gemini, Via и Black Rock Coffee.

Oracle ошеломила Уолл-стрит, сообщив о росте будущих обязательств (RPO) на 360% до $455 млрд. Компания прогнозирует рост облачного бизнеса OCI на 77% — до $18 млрд в этом году и до $144 млрд к 2030-му, пишет Yahoo Finance. По данным WSJ, Oracle заключила пятилетний контракт с OpenAI на $300 млрд, а также подписала многомиллиардные сделки с Nvidia, Meta, AMD и xAI.

Новости спровоцировали рекордный скачок акций Oracle — более чем на 36%, что стало крупнейшим ростом с 1992 года и добавило $250 млрд к капитализации. Богатство сооснователя компании Ларри Эллисона превысило состояние Илона Маска, сделав его самым богатым человеком в мире. Параллельно акции Nvidia и AMD подросли на 4% и 2,4%.

Хотя квартальные результаты Oracle оказались ниже ожиданий аналитиков, аналитики Deutsche Bank, William Blair и Jefferies назвали бэклог компании «по-настоящему потрясающим» и «ошеломляющим», подчеркнув ее лидерство в инфраструктуре для ИИ. Компания также увеличила прогноз инвестиций в дата-центры и серверы с $25 млрд до $35 млрд, что усилило оптимизм вокруг продолжения AI-ралли.

Стартап Perplexity, разрабатывающий ИИ-поиск с диалоговыми ответами, получил $200 млн нового финансирования при оценке $20 млрд, сообщает The Information. Раунд состоялся всего через два месяца после того, как компания привлекла $100 млн при оценке $18 млрд. Общий объем инвестиций в Perplexity с момента основания три года назад достиг $1,5 млрд.

По данным источников, годовая регулярная выручка (ARR) компании приближается к $200 млн, тогда как в августе речь шла о $150 млн. Ведущие инвесторы последнего раунда пока неизвестны; ранее Bloomberg писал о $500 млн, вложенных в компанию при оценке $14 млрд.

Привлечение капитала совпало с активным позиционированием Perplexity как конкурента Google. В августе стартап предлагал купить браузер Chrome за $34,5 млрд после антимонопольного иска против Google. Однако в сентябре суд разрешил Google сохранить поисковый бизнес и браузер.

— Широкий японский индекс Topix незначительно рос в пределах 0,1%.

— Бенчмарк Nikkei 225 поднимался примерно на 1%.

— В Южной Корее индекс Kospi рос на 0,46%, индекс малых компаний Kosdaq почти не изменился. 

— Австралийский S&P/ASX 200 падал на 0,37%.

— Фьючерсы на S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones Industrial Average почти не изменились.