Главное к утру: пауза в войне Ирана и Израиля, JPMorgan ставит на ИИ-акции в Азии

Дональд Трамп анонсировал прекращение огня между Израилем и Ираном. По оценке JPMorgan, азиатские технологические акции, особенно в секторе полупроводников, могут вырасти еще на 15–20% в 2025 году. Meta перед сделкой с Scale AI интересовалась покупкой еще одного ИИ-стартапа. Акции Supermicro упали на 10% на новости о размещении конвертируемых облигаций на $2 млрд. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 24 июня.

Иран и Израиль, похоже, близки к приостановке 12-дневной войны после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно анонсировал прекращение огня, пишет Bloomberg. «Официально Иран начнет ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ, через 12 часов это сделает Израиль, а через 24 часа весь мир засвидетельствует ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНЕЦ 12-ДНЕВНОЙ ВОЙНЫ», — написал Трамп в соцсетях.

Реакция Израиля на слова Трампа и точное время начала прекращения огня пока остаются неясными, однако напряженность, по всей видимости, снижается. Иран сообщил, что не намерен продолжать ответные атаки на Израиль после утренних часов. Хотя израильские власти молчали в течение ночи, высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Трамп договорился о прекращении огня с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Израиль согласился на прекращение огня при условии, что Иран не будет наносить новые удары, и иранские власти дали понять, что выполнят эти условия, добавил чиновник.

«На мой взгляд, это перемирие будет устойчивым, и война действительно закончится, — заявил Деннис Росс, бывший спецпредставитель президента Билла Клинтона, ныне работающий в Институте ближневосточной политики в Вашингтоне. — У Ирана нет интереса возобновлять боевые действия в ближайшее время».

Meta вела переговоры о возможном поглощении ИИ-стартапа Runway перед тем, как вложить миллиарды в Scale AI, сообщил источник CNBC. Переговоры, по его словам, не зашли далеко. Meta отказалась от комментариев.

Runway наиболее известен своими инструментами генерации видео с помощью ИИ и в этом месяце вошел в рейтинг самых инновационных частных компаний Disruptor 50 по версии CNBC. 

Гендиректор Meta Марк Цукерберг в последние месяцы активно продвигает амбициозные планы в области искусственного интеллекта. В июне компания инвестировала $14,3 млрд в Scale AI, а также вела переговоры о приобретении стартапов Safe Superintelligence и Perplexity AI. Хотя выкупить Superintelligence Цукербергу не удалось, гендиректор компании Дэниел Гросс и экс-гендиректор GitHub Нат Фридман присоединятся к команде Meta и будут работать над ИИ-продуктами под руководством основателя Scale AI Александра Вана.

Акции Super Micro Computer упали почти на 10% после того, как производитель серверов объявил о планах разместить конвертируемые облигации на $2 млрд со сроком погашения в 2030 году, передает CNBC.

Supermicro, чей бизнес резко вырос на фоне высокого спроса на процессоры искусственного интеллекта от Nvidia, сообщила, что намерена направить привлеченные деньги на «общие корпоративные цели, включая финансирование оборотного капитала для роста и расширения бизнеса». Компания также планирует потратить около $200 млн на выкуп собственных акций.

Даже с учетом падения в понедельник акции Supermicro остаются почти на 40% выше, чем в начале 2025 года. Компания считается одним из немногих поставщиков серверов, способных быстро адаптировать системы под новые чипы Nvidia, AMD и Intel сразу после их выхода. В мае Supermicro получила крупный контракт на поставку оборудования для дата-центра в Саудовской Аравии во время визита Трампа на Ближний Восток.

Supermicro «стала лидером на рынке инфраструктуры, оптимизированной под ИИ», отметили аналитики Raymond James в майской записке, добавив, что 70% выручки компании приходится на ИИ-направление. Они рекомендуют покупать акции.

Инвесторы же потеряли интерес к бумагам Supermicro в марте и апреле на фоне торговой войны, а в мае компания понизила прогноз по выручке на 2025 финансовый год и отказалась подтверждать прежнюю цель в $40 млрд на 2026 год из-за неопределенности в отношении пошлин и чипов ИИ.

Согласно прогнозу JPMorgan, азиатские технологические акции могут вырасти еще на 15–20% в этом году, в первую очередь за счет сильного импульса в сфере искусственного интеллекта, передает Bloomberg.

«ИИ продолжит вести текущую фазу роста на фоне увеличения капитальных расходов на дата-центры в 2025 году и большей уверенности в росте в 2026 году, — написали аналитики. — Мы не рекомендуем значительного перераспределения капитала из ИИ-акций в ближайшие три месяца и предпочитаем оставаться с лидерами».

ИИ-компании стремительно становятся ключевыми драйверами фондовых рынков региона, чему способствует высокий внутренний спрос на автоматизацию и генеративные технологии. Региональный полупроводниковый индекс Bloomberg вырос более чем на 12% с начала года и опережает общий азиатский фондовый индекс. Стабильный спрос на ИИ-память со стороны крупных технологических компаний может поддержать дальнейший рост.

Среди основных фаворитов JPMorgan — крупнейшие производители микросхем региона, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., SK Hynix, Advantest и Delta Electronics. По мнению аналитиков, эти акции будут продолжать дорожать в течение следующих 12 месяцев, так как спрос остается устойчивым, а прогнозы по прибыли продолжают пересматриваться в сторону повышения.

Азиатско-Тихоокеанские рынки выросли во вторник после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня.

— Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,2%, более широкий индекс Topix прибавил 0,8%. 

— Южнокорейский Kospi поднялся на 2,6%, а Kosdaq — на 2%.

— Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9%.

— Индекс Hang Seng в Гонконге поднялся почти на 2%, в то время как китайский CSI 300 прибавил около 1%.

— Фьючерсы на американские акции также пошли вверх после заявления Трампа: фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,5%, S&P 500 — на 0,6%, а Nasdaq 100 — на 0,8%.

Накануне три ключевых американских индекса завершили торги в плюсе на фоне облегчения инвесторов от того, что ответ Ирана на удары США в минувшие выходные оказался сдержанным. Индекс Dow Jones прибавил 0,9% и закрылся на отметке 42 581,78. S&P 500 вырос почти на 1% до 6025,17, а Nasdaq Composite прибавил 0,9%, достигнув 19 630,97.