Главное к утру: ралли Alibaba, партнерство Hitachi с OpenAI и сделка на $40 млрд

Котировки Hitachi взлетели почти на 10% после анонса партнерства с OpenAI. Приложение Sora 2 от OpenAI мгновенно ворвалось в топ App Store и вновь обострило споры о безопасности ИИ-инноваций. Фондовые управляющие видят потенциал для дальнейшего ралли Alibaba. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 3 октября.

Фондовые управляющие видят потенциал для дальнейшего ралли Alibaba после того, как капитализация компании в 2025 году уже выросла на $250 млрд, что сделало ее главным бенефициаром китайского ИИ-бумa, передает Bloomberg. 

Бумаги Alibaba в США подорожали более чем вдвое, хотя по-прежнему остаются на 65% дешевле пика 2020 года. «Мы ожидаем, что эта заниженная доля в портфелях изменится, — считает управляющая фонда Gam Investment Management Цзянь Ши Кортези, которая по-прежнему видит для Alibaba «значительный потенциал роста». — Настроения [на рынке] также может подпитать страх упустить выгоду на фоне мощного ралли акций».

Компания активно наращивает вложения в ИИ: CEO Эдди Ву объявил о расширении бюджета в $53 млрд на три года, а облачное подразделение показало рост выручки на 26% и стало самым быстрорастущим в группе. Alibaba выделяется в Китае как редкий игрок с собственными крупными языковыми моделями, доступом к чипам и облачной инфраструктурой. На фоне успеха проекта DeepSeek в начале года акции компании стали фаворитом у локальных инвесторов, в то время как иностранные фонды лишь начинают возвращаться — в том числе Кэти Вуд, открывшая позицию впервые за четыре года.

Global Infrastructure Partners (GIP), входящая в BlackRock, ведет финальные переговоры о покупке Aligned Data Centers, поддерживаемого Macquarie, написал Bloomberg. Сделка может оценить компанию примерно в $40 млрд и станет одной из крупнейших в 2025 году. В переговорах также участвует MGX — инвестиционная структура фонда Mubadala, который уже вложился в Aligned ранее.

Интерес к дата-центрам стремительно растет вслед за инвестициями в ИИ: участники рынка активно заходят в Nvidia, SK Hynix, OpenAI, Anthropic и другие инфраструктурные компании. Однако некоторые аналитики предупреждают о риске пузыря, так как расходы на строительство опережают реальное распространение и монетизацию ИИ-сервисов.

Цифровая инфраструктура остается одним из самых привлекательных активов для глобальных инвесторов, сочетая стабильность и рост, указывает агентство. Но на фоне рекордных оценок возникает вопрос, не превысит ли новая мощность спрос в будущем, говорится в статье.

Акции Hitachi подскочили почти на 10% после объявления о стратегическом альянсе с OpenAI, сообщил Bloomberg. Сотрудничество охватит энергетику, работу энергосетей, системы охлаждения, хранение данных и цифровую платформу Lumada. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании 2 октября, сообщил представитель японской компании. Партнерство может укрепить энергетический сегмент Hitachi, обеспечив ее новыми заказами, а также оживить подразделение по хранению данных.

Рост связей японских корпораций с ИИ-лидерами США стал катализатором нового ралли на токийском рынке. Fujitsu также укрепила партнерство с Nvidia, что подняло ее акции более чем на 5%. Эксперты отмечают, что инвесторы реагируют уже не на ожидания, а на конкретные проекты по расширению дата-центров, указывает агентство.

Схожее с TikTok приложение для генерации видео на базе новой модели Sora 2, которое на этой неделе выпустил OpenAI, заняло третью строчку по числу скачиваний в App Store, несмотря на закрытый доступ по инвайтам, пишет CNBC. Одновременно оно создало волну дипфейков, включая вирусный ролик с главой OpenAI Сэмом Альтманом. 

Sora 2 генерирует более длинные и реалистичные клипы, оснащена многоуровневыми фильтрами и водяными знаками, но пользователи уже находят способы обхода, отмечает телеканал.

Внутри компании запуск вновь обострил дискуссию о том, как совместить креативную свободу и строгие меры безопасности, передает CNBC. Критики указывают, что OpenAI двигается быстрее собственных ограничителей, а использование авторских материалов без явного согласия правообладателей вызывает судебные иски. Тем не менее Альтман настаивает, что ранний запуск необходим как для прозрачности, так и для финансирования будущих проектов.

— Широкий японский индекс Topix поднялся на 1,3%, Nikkei 225 подскочил сразу 1,5%.

— В Южной Корее индекс Kospi вырос на 2,7%, индекс малых компаний Kosdaq — на 1,1%.

— Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%.

— Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,3%, контракты на S&P 500 и Dow Jones поднялись примерно на 0,2%.