Главное к утру: США и Иран продлят перемирие, ЕС возьмется за чипы, Gap рухнул на 14%

США и Иран предварительно договорились продлить перемирие еще на 60 дней и продолжить переговоры по ядерной программе, сообщил источник Bloomberg. Это привело к снижению цен на нефть Brent. Акции Snowflake взлетели на 36% после сильной отчетности и оптимистичных прогнозов по ИИ-направлению. А бумаги LG Electronics подскочили почти на 30% благодаря новым автомобильным решениям на базе технологий Google. Об этих и других темах — в обзоре ключевых событий к утру 29 мая.

США и Иран предварительно договорились продлить действующее перемирие на 60 дней и продолжить переговоры по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванный источник. 

Однако соглашение еще требует одобрения Дональда Трампа, а стороны продолжают согласовывать отдельные формулировки, включая вопросы, связанные с ядерными возможностями Тегерана, утверждает агентство. Нефть Brent на этом фоне дешевела более чем на 1% — до $92,6 за баррель. 

Евросоюз готовит закон, который позволит Брюсселю вмешиваться в цепочки поставок полупроводников во время дефицита: требовать от производителей данные о мощностях, штрафовать компании на суммы до €300 тыс. и даже заставлять чипмейкеров отдавать приоритет критически важным заказам, игнорируя действующие контракты, пишет Financial Times. Также ЕС сможет централизованно закупать чипы для стран блока по аналогии с закупками вакцин во время пандемии.

Меры связаны с опасениями, что полупроводники могут стать инструментом экономического давления на фоне противостояния США и Китая. ЕС производит менее 10% мировых чипов и почти полностью зависит от Азии и США в поставках передовых технологий, тогда как более 90% самых современных микросхем выпускается на Тайване, возможный конфликт вокруг которого грозит глобальным дефицитом электроники, автомобилей и оборудования.

Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время огневых испытаний на стартовой площадке во Флориде, передает CNBC. По словам основателя компании Джеффа Безоса, никто не пострадал, а причины инцидента пока выясняются. В компании заявили, что восстановят поврежденную инфраструктуру и продолжат программу запусков.

Авария произошла на следующий день после того, как NASA объявило о новом контракте с Blue Origin на $188 млн для поддержки лунной программы Artemis и строительства базы на Луне. Глава NASA Джаред Айзекман отметил, что разработка тяжелых ракет остается крайне сложной задачей, а агентство совместно с компанией оценит последствия инцидента для будущих миссий. На взрыв также отреагировал руководитель SpaceX Илон Маск, кратко заметив: «Ракеты — это сложно».

Акции LG Electronics подскочили почти на 30% после того, как компания представила новые автомобильные решения, разработанные на базе технологий Google, пишет CNBC. Новая система использует Android Automotive OS и позволяет управлять несколькими дисплеями разных форматов через один чип, что помогает автопроизводителям снизить затраты на оснащение автомобилей цифровыми экранами.

Инвесторы позитивно оценили перспективы направления автомобильного ПО. По оценкам Future Market Insights, мировой рынок Android Automotive OS вырастет с $895,6 млн в 2025 году до $2,14 млрд к 2035 году. На фоне этой новости акции LG Electronics достигли 279 500 вон, показав максимальный внутридневной рост почти на четверть.

Акции Snowflake выросли более чем на 36%, показав лучший результат в истории компании, после сильной отчетности и объявления о планах потратить $6 млрд на вычислительные мощности Amazon, передает CNBC. Компания превзошла ожидания аналитиков по выручке и прибыли, повысила прогнозы и заявила, что спрос на ИИ-продукты Snowflake Intelligence и Cortex Code существенно ускоряет рост бизнеса.

Отчетность Snowflake ослабила опасения инвесторов, что генеративный ИИ вытеснит традиционные SaaS-сервисы. Число клиентов компании выросло на 38% год к году, а количество заказчиков с расходами свыше $1 млн достигло 779. Дополнительным сигналом уверенности стала покупка ИИ-стартапа Natoma. На фоне отчета рынок увидел признаки того, что монетизация ИИ у Snowflake выходит на новый этап роста.

Акции Gap упали более чем на 14% после того, как компания ухудшила прогноз по выручке на год, пишет CNBC. Причиной стали слабые результаты Old Navy — крупнейшего бренда группы, на который приходится около 60% продаж. Сопоставимые продажи сети выросли лишь на 1% против ожидавшихся аналитиками 3%, а спрос на платья и товары для плавания оказался ниже ожиданий.

Несмотря на это, Gap превзошел прогнозы по прибыли и повысила годовой прогноз по EPS до $2,30–2,40. Продажи флагманского бренда Gap выросли на 10%, тогда как Banana Republic показала умеренный рост, а Athleta продолжила терять покупателей. Руководство компании считает, что проблема связана не с потребительским спросом, а с неудачным ассортиментом сезонных коллекций Old Navy.

— Широкий японский индекс Topix рос почти на 2%, Nikkei 225 — на 2,5%.

— Гонконгский индекс Hang Seng поднимался на 0,9%, индекс CSI 300 материкового Китая — на 0,7%.

— В Южной Корее индекс Kospi рос на 3,2%, Kosdaq падал на 2,8%.

— Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,5%.

— Фьючерсы на S&P 500, на Nasdaq Composite и биржевые контракты на Dow Jones Industrial Average почти не менялись после того, как индексы закончили торги с рекордами 28 мая.