Главный оптимист по Tesla запустил свой ETF на ИИ. Какие акции он туда включил?

Аналитик Wedbush, известный на Уолл-стрит самыми оптимистичными оценками акций Tesla, запустил собственный ETF на акции компаний, связанных с искусственным интеллектом. Фонд, который начал торговаться на NYSE Arca 4 июня, отслеживает индекс Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, включающий 30 компаний. В первый день торгов цена фонда практически не изменилась.

Управляющий директор и глобальный руководитель технологических исследований в Wedbush Дэн Айвз запустил биржевой фонд, специализирующийся на акциях ИИ-компаний, в который его аудитория может инвестировать вместе с ним, передает CNBC.

Фонд под названием Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF 4 июня начал торги под тикером IVES на NYSE Arca. На старте торгов цена составила $25,37, а капитализация фонда — $1 млн. В течение дня цена на IVES ETF колебалась в пределах 0,1%.

Технически ETF считается пассивным инвестиционным инструментом. «Мы балансируем на грани активного и пассивного подхода. Мы стараемся максимально эффективно реализовать идеи Дэна в институциональной структуре, которая обеспечит инвесторам последовательность и предсказуемость», — пояснил инвестиционный директор Wedbush Fund Advisers Каллен Роджерс.

Пересмотр состава индекса будет происходить ежеквартально, но возможны внеплановые изменения в случае корпоративных событий, следует из материалов, поданных Wedbush в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По сути, Wedbush Fund Advisers запустили фонд, который будет отслеживать инвестиционные идеи Дэна Айвза — аналитика, чьи уверенные рекомендации в технологическом секторе принесли ему широкую популярность, особенно среди частных инвесторов, комментирует выход ETF на рынок Bloomberg. В основе фонда — индекс, составленный на базе исследовательского списка Ives AI 30, который Айвз курирует.

«Отбор основан на наших исследованиях. Если появляются новые компании, они могут войти в индекс, а другие — покинуть его. Это живой организм, а не статичная структура. И это ключевая идея: тема ИИ будет продолжать развиваться», — сказал Айвз в интервью CNBC.

У Айвза более 180 тыс. подписчиков в X, и он регулярно выступает в СМИ. «Когда мы проанализировали наши внутренние ресурсы, стало очевидно: нет более ценного актива, чем Дэн Айвз, его рыночные взгляды и то, как он воспринимает тектонические сдвиги, происходящие в мире — особенно в сфере искусственного интеллекта», — пояснил Bloomberg Роджерс.

— Разработчики программного обеспечения: Palantir Technologies, Salesforce, IBM, ServiceNow, Snowflake, Adobe, Pegasystems, MongoDB, C3.ai, Elastic, Innodata и SoundHound.

— Чипмейкеры: Nvidia, AMD, Taiwan Semiconductor, Micron и Broadcom.

— Так называемые гиперскейлеры — крупнейшие компании, которые строят и управляют масштабной облачной инфраструктурой для обработки огромных объемов данных. Это Microsoft, Alphabet (материнская компания Google), Amazon и Oracle.

— Интернет-компании: Apple, Meta, которая владеет Facebook и Instagram, а также китайские компании Alibaba и Baidu.

— Разработчики робототехники и беспилотников: Tesla, готовящаяся к выходу роботакси, и стартап Oklo, развивающий ядерные технологии для обеспечения энергии для автоматизации.

— Лидеры в области кибербезопасности: Zscaler, Palo Alto Networks и CyberArk Software.

По данным Bloomberg, на рынке сейчас насчитывается более 25 ETF, которые либо ориентированы на тему искусственного интеллекта, либо используют ИИ в управлении активами. Во многих случаях конкурировать на столь переполненном рынке оказалось непросто — за последние годы произошло множество ликвидаций. Кроме того, слабая доходность может стать серьезным препятствием для успеха фонда.

ETF на тему искусственного интеллекта остаются непростой задачей для управляющих, поскольку индустрия развивается стремительно, а некоторые ключевые игроки, такие как OpenAI, до сих пор остаются частными компаниями. Кроме того, крупнейшие публичные бенефициары ИИ, вроде Nvidia, уже широко представлены в других фондах.

Фонду IVES предстоит конкурировать с рядом аналогов, в том числе с ETF Global X Artificial Intelligence & Technology (тикер AIQ), который управляет активами более чем на $3 млрд. За последние 12 месяцев AIQ прибавил 22% — это выше роста S&P 500, но примерно соответствует доходности одной только Nvidia за тот же период, отмечает CNBC.

Фонд Айвза будет взимать комиссию за управление в размере 0,75% — это выше, чем у многих популярных тематических ETF, но ниже среднего уровня в 1% для активных фондов на американском рынке акций, по данным Morningstar. Для сравнения, комиссия AIQ составляет 0,68%.