Инфляция в США, доходы Alibaba и Walmart: что нужно знать инвестору на этой неделе

После двух недель роста индекс S&P 500 завершил прошлую пятницу, 9 мая почти без изменений (–0,07%) — рынок анализировал первую торговую сделку после «Дня освобождения», которую заключили Великобритания и США. Оптимизма инвесторам на этой неделе должны прибавить заявления Пекина и Вашингтона о прогрессе на торговых переговорах с Китаем, состоявшихся  в Женеве на выходных. Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал диалог как «продуктивный и конструктивный», а вице-премьер КНР Хэ Лифэн назвал его «глубоким» и «откровенным», передает BBC.

Сезон раскрытия квартальной отчетности на Уолл-стрит постепенно подходит к концу: больше 450 компаний из S&P 500 уже отчитались за первый квартал. Почти 80% из них превзошли консенсус-прогнозы по прибыли на акцию (EPS), около 60% — по выручке, пишет Barron's. В США в центре внимания на этой неделе окажется Walmart (WMT): квартальный отчет крупнейшего по объему продаж ретейлера даст представление о состоянии потребительского спроса в американской экономике. Свои результаты на этой неделе также опубликует китайский гигант электронной коммерции Alibaba, чьи бумаги торгуются в Нью-Йорке. На фондовом рынке Лондона в центре внимания окажется отчет о прибыли Burberry, поскольку неопределенность в отношении пошлин оказывает давление на весь сектор предметов роскоши. В Германии инвесторы будут следить за квартальной отчетностью Tui: рынок хочет понять, сумел ли крупнейший европейский туроператор сохранить высокие показатели роста, отмечает Yahoo Finance.

Главное событие в макростатистике на этой неделе — данные по инфляции в США за апрель. Это первая публикация, которая может отразить эффект от новых пошлин, введенных после «Дня освобождения» 2 апреля. Кроме того, в Соединенных Штатах выйдет статистика по оптовым ценам и розничным продажам, а также свежий индекс потребительских настроений. В еврозоне текущая неделя будет скудна на статданные: ожидаются цифры по промышленному производству и торговле за март, предварительная оценка занятости и вторая оценка ВВП за первый квартал, сообщает The Wall Street Journal.

В понедельник, 12 мая финансовую отчетность публикуют Fox, Monday.com, NRG Energy и Simon Property.

Во вторник, 13 мая отчетность представят Bayer, JD.com, Honda, Nissan, On Holdings, Oklo, Softbank и Tencent Music.

Бюро трудовой статистики (BLS) Минтруда США опубликует индекс потребительских цен (CPI) за апрель. Экономисты в среднем прогнозируют рост на 2,4% в годовом выражении. Индикатор Сore CPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, предположительно вырастет на 2,8%. Оба показателя соответствуют данным за март, в котором годовой рост Сore CPI оказался минимальным за четыре года.

В среду, 14 мая  данные о доходах раскроют Alcon, Burberry, Cisco Systems, Coreweave, Daimler Truck, Foxconn, Imperial Brands, Sony и Tui.

В четверг, 15 мая финрезультаты представят Alibaba, Applied Materials, Birkenstock, Cava Group, Deere, Merck, Siemens, Take-Two Interactive Software и Walmart.

Бюро переписи населения США (центральный статистический орган страны) опубликует данные по рознице за апрель. Прогноз — нулевая динамика по сравнению с мартом, когда продажи выросли на 1,5%. Тот скачок, скорее всего, был связан с попытками успеть купить товары до введения пошлин — это особенно заметно в продажах автомобилей, которые прибавили 5,7% за месяц, отмечает Barron's.

BLS обнародует индекс цен производителей (PPI) в США за апрель. Прогноз — рост на 2,5% в годовом выражении, что на 0,2 п.п. ниже мартовского значения. Core PPI ожидается на уровне 3,1% против 3,3% месяцем ранее.

В пятницу, 16 мая Мичиганский университет Мичигана опубликует майский индекс потребительских настроений американцев. В апреле значение составило 52,2 пункта — минимум с июля 2022 года, при этом инфляционные ожидания на год вперед достигли 6,5% — максимума с 1981 года.