Казахстан запустит единый QR для оплаты: что это изменит для банков и покупателей

20 июля в Казахстане полностью заработает единая система оплаты с помощью QR-кода, сообщил Oninvest представитель Нацбанка республики. В стране уже можно расплачиваться таким образом, однако приложения разных банков не всегда поддерживают оплату через платежную инфраструктуру друг друга. После запуска системы для покупателей станет не важно, приложением какого банка они пользуются. Бизнесу же не нужно будет тратиться на несколько терминалов. Появлению этой системы банки сопротивлялись несколько лет. 

Власти Казахстана начали публично говорить о том, что нужно унифицировать решения банков для оплаты с помощью QR-кодов, еще четыре года назад. 

В сентябре 2022-го вице-министр торговли и интеграции Асель Жанасова рассказывала, что ее ведомство еще в 2021 году работало над стандартизацией QR-кодов: «Неважно, чей ты клиент — Halyk Bank, Kaspi, Jusan. Есть QR — любой банк должен читать друг друга. Не надо иметь 10 POS-терминалов, не надо бизнесу платить за каждый терминал, пусть будет один терминал, который может работать со всеми участниками рынка. К этому мы должны стремиться», — говорила она. 

К тому моменту на рынке Казахстана уже действовал игрок, занимающий фактически доминирующее положение — финтех-компания Kaspi.kz. По ее собственным данным, в 2020 году ее доля на рынке безналичных платежей составляла 69%. По данным Нацбанка, в январе-мае 2026 года на Kaspi.kz пришлось 83% от числа безналичных операций в Казахстане и почти 75% от их суммы. 

Система QR-кодов Kaspi стала фактическим стандартом: хочешь делать покупки комфортно — заводи карту этой финтех-компании, хочешь получать безналичные платежи — принимай их на счет в Kaspi.kz. Ей также могут могут пользоваться клиенты девяти других банков, работающих в Казахстане, в том числе Bank RBK, Alatau City Bank, Forte Bank, и пользователи Alipay+. Однако шесть из десяти крупнейших по вкладам граждан банков в этом списке отсутствуют.

В апреле 2024 года глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Bloomberg заявил, что два банка, возможно, создали олигополию на рынке, контролируя 80-90% платежей. Он не уточнил, какие именно финансовые организации имеет в виду. По данным Bloomberg, речь шла о Kaspi.kz с долей около 70% и Halyk Bank с долей примерно в 8%. (Позже Сулейманову пришлось уточнить, что сложившая сиутация — «это не хорошо и не плохо», и оба банка сотрудничают с регулятором в вопросе введения единого QR-кода).

Тогда же, в апреле, он назвал сроки реализации проекта: полномасштабный запуск в первом полугодии 2025 года с участием всех банков страны.

Чтобы система заработала, все розничные банки обязаны подключиться к централизованной Межбанковской системе мобильных платежей Казахстана. Но работа продвигалась медленно. Лишь в конце сентября 2025 года Нацбанк сумел запустить систему единого QR-кода — однако с подключением всего трех игроков: «Банка ЦентрКредит» (БЦК), Home Credit Bank и Freedom Bank. 

В января 2026 года был принят закон, в котором банки обязали присоединиться к централизованной системе мобильных платежей, а бизнес — обеспечить возможность проведения таких платежей. Текст был опубликован 17 января, норма вступает в силу через полгода, то есть в июле. 

Уже в марте 2026 задержку проекта комментировал президент страны Касым-Жомарт Токаев: «Обязательность подключения к инфраструктуре для всех банков закреплена законодательно, но крупнейшие банки затягивают с исполнением этого требования».

Почему крупные банки тянули c подключением к системе? Они не хотели рисковать клиентской базой, сам Сулейменов предупреждал в интервью Bloomberg о том, что запуск единой системы оплаты по QR-коду «может привести к снижению доходов некоторых банков».

В апреле этого года он объяснял промедление с подключением банков техническими сложностями:

К тому моменту к системе единого QR-кода подключились еще три банка — Halyk Bank, Altyn Bank и Bank RBK. Но Kaspi.kz среди подключившихся так и не было, а потому заметного воздействия на ситуацию в розничной торговле это не оказало. 

В мае Нацбанк Казахстана выпустил постановление, определяющее четкий дедлайн для банков по подключению к системе мобильных платежей — до 19 июля. 18 июня Тимур Сулейменов, выступая в сенате, лично пообещал, что система заработает именно с означенного дня.

«К 19-го июля банки уже должны завершить подключение, — сказал Oninvest руководитель пресс-службы Нацбанка Казахстана Асан Ахметжан. —  Ожидаем, что уже 20 июля все будет работать».

Также с 19 июля вступает в силу  еще одно изменение: раньше для продавцов было достаточно принимать что-то одно —  карты или электронные платежи. Поэтому некоторые мелкие торговые точки ограничивались приемом переводов внутри системы Kaspi.kz. Теперь для всех станет обязательным прием и электронных платежей, и карт, так что каждому торговцу придется обзаводиться терминалом и выбирать банк-эквайер.

После запуска единой системы оплаты по QR-коду появится продвигаемая государством платформа, лишающая главного игрока на рынке безналичных платежей фактически монопольного положения — клиенты других банков смогут расплачиваться по QR-кодам на терминалах Kaspi.kz, а терминалы других банков смогут принимать  платежи из приложения этой финтех-компании. 

Это постепенно начнет «размывать  концентрацию» Kaspi.kz на рынке безналичных платежей Казахстана, предполагает аналитик одного из инвестбанков с бизнесом в этой стране: «Сейчас у Kaspi.kz очень сильная позиция именно потому, что у него замкнутая экосистема, продавцу удобно принимать оплату, покупателю удобно платить, и обе стороны фактически остаются внутри одного приложения». 

Основатель InfoLine Иван Федяков полагает, что запуск системы не нанесет «очень болезненный удар по Kaspi.kz в целом»: компания также развивает систему эквайринга, и недавно ввела систему оплаты по ладони. «Гибкая система кредитования населения, мощный маркетплейс — это позволит Kaspi.kz сохранить позиции, хотя им и придется уступить в QR-платежах», — полагает Федяков.

Мировая практика показывает, что в большинстве случаев после введения единой системы доля единоличного лидера сокращается. Исключение — олигополии, где ни у одного из участников которой нет явного доминирования: например, в Китае Alipay и WeChat Pay до 2019 года контролировали 94% рынка мобильных платежей, после выхода на него новых игроков — UnionPay и PayPal, эта доля осталась прежней. 

В качестве примеров ощутимых рыночных изменений можно вспомнить историю сервиса мобильных переводов и платежей M-Pesa. В Танзании в 2013 году он занимал 53% рынка. В 2014 году конкуренты Tigo Pesa, Airtel Money и Ezy Pesa договорились о совместимости переводов между кошельками, и к 2015 году доля M-Pesa составляла уже 37%. В начале 2016 года ей пришлось подключиться к общей системе, что позволило к 2018 году восстановить долю до 43%. Однако доля ее ближайшего конкурента Tigo Pesa за эти годы выросла с 18% до 36%.

Директор по коммуникациям БЦК Сакен Нигмашев видит ключевой выгодой запуска единого QR-кода увеличение числа транзакций за счет присоединения новых игроков. «Это сейчас намного важнее, чем распределение долей рынка. После пилотного запуска мы в БЦК видим упрощение межбанковских платежей, и казахстанские предприниматели получили возможность сократить операционные расходы на эквайринг, — сказал он Oninvest. — Основная конкуренция наблюдается в предоставлении выгодных условий по эквайрингу и скорости обслуживания».

Представители Kaspi.kz не ответили на запрос Oninvest.